Радња се одвија у СССР-у у лето 1928. године. Владимир Ипатијевич Персиков, професор зоологије на ИВ државном универзитету и директор Московског зоолошког института, чини велико научно откриће: он види необичан зрак у окулару микроскопа када се огледало и сочиво случајно померају - „зраке живота“ како га позва доцент, касније приватни доцент Петар Степанович Иванов. Под утицајем ове зраке, обична амеба понаша се на најчуднији начин: постоји љутња, која поништава све законе природне репродукције; тек рођене амебе насилно нападају једна другу, растргавају га и прогутају; најбоља и најјача побједа, а ови најбољи су ужасни: двоструко су већи од обичних примјерака, а осим тога, одликују их посебан бијес и разиграност.
Уз помоћ система сочива и огледала, приватни доцент Иванов конструише неколико камера у којима, у увећаном приказу, ван микроскопа, добија исти, али снажнији сноп, а научници експериментишу са кавијаром жабе. У року од два дана, хиљаде тадовица се излегу из јаја, растући у данима тако зле и злобне жабе да једна половина одмах прождире другу, а преживели за два дана без иједне зраке дају ново, потпуно небројено потомство. Гласине о експериментима професора Персикова продиру у штампу.
У исто време, у земљи почиње чудна пилећа болест, непозната науци: заражена овом болешћу, пилетина умре у року од неколико сати. Професор Персиков је члан комисије за ванредне ситуације против пилеће куге. Ипак, после две недеље на територији Совјетског Савеза, све кокоши изумиру до једне.
У кабинету професора Персикова, појављује се Александар Семеновицх Рокк, управо постављен за шефа индикативне државне фарме „Црвени реј“, са „папиром из Кремља“, у коме је професор позван да Рокки преда камере које је он дизајнирао „како би повећао кулминацију у земљи“. Професор упозорава Роцкија, рекавши да својства снопа нису добро разумљива, али Роцки је апсолутно сигуран да ће све бити у реду и он ће брзо узгајати прекрасне пилиће. Људи из Роке одузимају три велике камере, остављајући професору своју прву, малу камеру.
Професор Персиков за своје експерименте пише јаја тропских животиња из иностранства - анаконде, питона, ноја, крокодила. У исто време, Роцке такође пише пилећа јаја из иностранства како би оживела кулинарску индустрију. А догоди се страшна ствар: наруџбе се испоставе да буду збркане, а пакет са змијским, крокодилима и јајима од ноја долази на државну фарму Смоленск. Без сумње Рокк у ћелије ставља необично велика и нека врста јаја чудног изгледа, а управо тамо, у близини фарме, све жабе утихну, одлете и све птице одлете, укључујући и врапце, а у суседна села пси почињу тужно да плачу . Након неколико дана, крокодили и змије почињу да се излегу из јаја. Једна од змија, која је увече порасла за невероватне величине, напада супругу Рока Мање, која постаје прва жртва овог монструозног неспоразума. Рокк је одмах постао сив, пред чијим се очима догодила та несрећа, појавивши се у управи ГПУ-а, он говори о монструозном инциденту на државној фарми, али запослени у ГПУ-у сматрају да је његова прича плодом халуцинације. Међутим, стигавши на државну фарму, ужаснути су се како могу видети огроман број џиновских змија, као и крокодиле и нојеве. Обоје овлашћени од стране ГПУ-а умиру.
У земљи се одвијају страшни догађаји: артиљерија гранатира Можајску шуму, разбијајући наслаге крокодилских јаја, у околини Можаиска воде се битке са јатима ноја, огромне хорде гмизаваца са запада, југозапада и југа прилазе Москви. Људске жртве су безбројне. Почиње евакуација становништва из Москве, град је пун избеглица из покрајине Смоленск, у главном граду се уводи ратни закон. Јадни професор Персиков умире од руке гњевне руље која га сматра кривим за све несреће које су задесиле земљу.
У ноћи од 19. до 20. августа, неочекивани и нечувени мраз, који је достигао -18 степени, траје два дана и спашава престоницу од ужасне инвазије. Шуме, поља, мочваре препуни су разнобојних јаја, прекривених чудним узорком, али већ потпуно безопасним: мраз је убио ембрионе. Безбројни лешеви крокодила, змија и нојева невероватне величине труле на безграничним пространствима земље. Међутим, до пролећа 1929. године војска је све уредила, чистила шуме и поља и спалила лешеве.
Читав свет већ дуже време говори и пише о изванредној светлости и катастрофи, али нико више није у стању да добије магијски зрак, не искључујући приватног Иванова Иванова.