Мај увече. Председавајући кућног одбора Халлелујах долази јој у случају. Упозорава Зое да јој је наређено да се запечати - има шест соба. Након дугих разговора, Зоиа показује Аллилуиу дозволу за отварање шивачке радионице и школе. Додатна површина - шеснаест просторија. Зое даје Аллилуиу мито и он каже да су можда остале собе одвојене, а онда одлази. Улази Павел Федоровицх Оболианинов, љубавник Зое. Не осећа се добро, а Зоја шаље слушкињу Маниусхку по морфију Кинезима, који га често продају Оболианинову. Кинез Гасолин и његов помоћник Цхеруб тргују дрогом. Маниусхка каже Гасолину, чувеном преваранту, да пође с њом и под Зоиом разреди морфиј у правом омјеру - он чини себе течним. Бензин шаље са собом свог помоћника, згодног Кинеза Керубина. Зоиа даје ињекцији Оболианинова и он оживљава. Керубин најављује цену већу од цене Бензила, али Паул му даје и чај и слаже се са „поштеним“ Кинезима да ће свакодневно доносити морфиј. Зоиа га заузврат ангажује да пегла у радионици. Пресретни Керубин одлази. Зоиа каже Павлу о својим плановима, Маниусхка, већ посвећена свим Зоеиним пословима, одлази на пиво и заборавља да затвори врата, која одмах продире кроз Аметистов, рођакињу Зое, шарпију и преварант. Чује разговор између Зое и Пола о „радионици“ којој треба администратор, и одмах погађа о чему се ради. Маниусхка потрчи и зове Зоиу. Она се укочи код рођака. Павел их оставља на миру, а Зоја се чуди што је и сама прочитала како је упуцан у Бакуу, на шта ју Аметистов уверава да је то грешка. Зоиа га очито не жели угостити, али њен рођак, који нема где живе, уцењује је разговором. Зоиа, одлучивши да је то судбина, даје му место администратора у свом послу, прописује себи и уводи Павла. Одмах схвата шта је изванредна особа пред њим и како ће то поставити.
Пасти. Зоин стан је претворен у радионицу, портрет Марка на зиду. Шивера шива на писаћем строју, три даме испробавају ушивену одећу, секач је заузет. Кад се сви не слажу, остају само Аметисти и Зоја. Причају о одређеној лепотици Алла Вадимовној, која је потребна за ноћно предузеће. Аллаха дугује Зоји око 500 рубаља, треба јој новац, а Аметхистов је уверен да ће се сложити.
Зоиа сумња. Аметисти инсистирају, али Маниусхка улази овамо и најављује Аллахов долазак. Аметисти нестају након неколико комплимената који је упутио Алле. Алла, која је остала сама са Зое, каже да се веома стиди неплаћања дуга и да има веома лош новац. Зое суосјећа са њом и нуди јој посао. Зоиа обећава да ће Аллаху плаћати 60 кравонета месечно, поништити дуг и добити визу ако Алла ради само четири месеца увече са Зое као модним моделом, а Зоиа гарантује да нико неће знати за то. Алла пристаје да почне са радом за три дана, јер јој треба новац да оде у Париз - тамо има вереника. У знак пријатељства, Зоиа јој даје паришку хаљину, након чега Алла одлази. Зоиа одлази да се пресвуче, док се Аметхистов и Маниусхка спремају за долазак Гоосе-а, богатог комерцијалног директора фонда ватросталних метала, коме „атеље“ дугује своје постојање. Аметисти уклањају Марков портрет и обешавају слику голе. У рукама Маниусхке и Аметхистове, соба се трансформише. Долази Павел, који увече свира клавир (и оптерећен је тим) и одлази у собу до Зое. Затим - керубин, који је донио кокаин за Аметхистов, и док он њушка, преображава се у кинеску одећу. Заузврат се појављују даме ноћног "атељеа". Напокон се појављује Гуска, с којом се сусреће раскошно обучена Зоиа. Гуска тражи од Зоје да му покаже паришке моделе, јер му је потребан поклон за његову вољену жену. Зоиа га упознаје са Аметхистовом, који, након поздрава, позове Керубин и наручи шампањац. Модели демонстрирају музику. Гуска је одушевљена начином на који је постављена ствар.
Три дана касније стиже Алелуја, рекавши да ноћу људи иду у њихов стан и свирају музику, али Аметхистов му даје мито, и он одлази. Након позива Гуске, који најављује скорашњи долазак, срећни Аметистов зове Павла у пабу. Након одласка, керубина и Маниусхка остају саме. Керубин нуди Менуски да оде у Шангај, обећавши да ће добити пуно новца, она га одбије, задиркује га (свиђа јој се Керубин) и каже да би се могла удати за другог; Кинез покушава да је убије, а затим, након пуштања, најављује да је дао понуду. Побегне у кухињу, а ту долази Гасолин - да понуди понуду Маниусхки, керубин долази из кухиње, кинеска свађа. Бјежећи, бензин улази у ормар. Звоно на вратима зазвони. Керубин бежи. Ово је стигла комисија Народног комесаријата за образовање. Сви прегледавају, у ормару проналазе слику голе жене и бензина, на којој пише да у овом стану пуше ноћу опијум и плешу, а жале се да га керубска жена убија. Комисија издаје бензин и одлази, уверавајући Маниусхка да је све у реду.
Ноћ. Сви се гости веома забављају, а у суседној соби, сам, он је кући и Гус разговара са собом. Појављује се Зое. Гуска јој говори да разуме шта је смеће његова љубавница. Зое га уверава. Гуска се налази утеху у томе што сви зову и дистрибуирају новац. Емисија модела почиње. Алла излази. Гуска је ужаснут да види ... његову љубавницу! Скандал започиње. Гуска свима најављује да његова младенка, са којом живи, због које напушта породицу, ради у борделу. Зоиа очарава све госте у ходнику, остављајући их саме. Алла објашњава Гусии да га не воли и жели да оде у иностранство. Гуска је назива лажовом и проститутком. Алла бежи. Гуска у очају - воли Аллаха. Појави се керубин смиривши гуску и изненада га забоде испод оштрице. Гуска умире. Кинез смешта Гоосе у фотељу, даје телефон, зове Манусхку и узима новац. Маниусхка је престрављена, али јој Керубин прети, и они заједно беже. Аметисти стижу, откривају леш, разумеју све и скривају се, упадајући у Зоинову кутију новца. Зое улази, види леш, зове Паула и иде по новац како би побегла, али кутија је хакована. Она ухвати Паулину руку и потрчи до врата, али их је блокирала Комисија Народног комесаријата за образовање и Гасолин. Зоја објашњава да су Гуску убили Кинез и Аметистов. Пијани гости испадају из ходника. Халлелујах улази; кад је угледала комисију, с ужасом каже да је одавно знала све о овом мрачном стану, а Зое вришти да има десет у џепу, што му је дала мито, зна број. Сви се узимају. Зоиа тужно каже: "Збогом, збогом, мој стан!"
