Херој романа Луциј (да ли је то случајност са именом аутора ?!) путује око Тесалије. На путу чује фасцинантне и застрашујуће приче о чаробњаштвима, преобразбама и другим чаробњачким триковима. Луциј стиже у солунски град Гипату и зауставља се у кући извесног Милона, који је "пун новца, ужасно богат, али шкрти и крајње познат свима као лукава и јадна особа". Широм древног света Тесалија је била позната као родно место магичне уметности, а Луциус је убрзо у то уверио своје тужно искуство.

У Милоновој кући започиње аферу са слушкињом Фотидом која открива тајну љубавнице свом љубавнику. Испоставило се да се Пампхилас (ово је име Милонове жене) може уз помоћ дивне масти претворити у, рецимо, сову. Луције то страствено жели искусити, а Фотида коначно подлегне његовим захтевима: помаже у тако ризичном послу. Али, кад је тајно ушла у собу љубавнице, помешала је фиоке, и као резултат тога, Луције се претвара у птицу, већ у магарца. У том обличју остаје до самог краја романа, знајући само да му је за обрнуту трансформацију потребно да окуси латице руже. Али разне препреке стоје му на путу сваки пут када угледа још један грм ружа.

Новопечени магарац постаје власништво пљачкаша (опљачкали су Милонову кућу), који га природно користе као човека: „Био сам мртав него жив, од озбиљности таквог пртљага, од стрмине високе планине и дужине пута.“

Више од једном на ивици смрти, исцрпљен, претучен и полугладан, Луциј нехотице учествује у нападима и живи у планинама, у борделској бригади. Тамо свакодневно и ноћно слуша и памти (претварајући се у магарца, херој, срећом, није изгубио разумевање за људски говор), све више застрашујућих прича о пљачкашким авантурама. Па, на пример, - прича о моћном разбојнику, обученом у медвеђу кожу и у овом обличју продрла је у кућу, коју су другови изабрали за пљачку.

Најпознатија од кратких прича романа, „Купид и психа“, чудесна је прича о најмлађима и најлепшим од три сестре: постала је љубавница Купида (Купид, Ерос) - подмукла стрелица.

Да, Психа је била тако лепа и шармантна да ју је бог љубави сам волео. Пребачена симпатичним Зефиром у бајковиту палачу, Псицхе је сваке вечери примала Ероса у наручје, милујући божанског љубавника и осећајући да је вољена. Али у исто време, прелепа Купидона остала је невидљива - главни услов за њихове љубавне сусрете ...

Психа убеди Ероса да јој дозволи да види сестре. И као што то увек бива у таквим причама, завидни рођаци претукли су је да не поштује свог супруга и покушала да га види. А онда, током следећег сусрета, Психе, коју дуго обузима радозналост, упали лампу и, срећно, срећно гледа прелепу жену која спава поред ње.

Али тада се вруће уље пролило из фитиљ лампе: "Осетивши опекотину, Бог је скочио и, видевши мрљу и сломљену заклетву, брзо се ослободио загрљаја и пољубаца своје несрећне жене и, не рекавши ни реч, подигао у ваздух."

Богиња љубави и лепоте Венера, осећајући супарницу у Психи, на сваки могући начин прогони изабраницу свог стрелског и каприциозног сина. И са чисто женском страшћу узвикује: „Значи, он заиста воли Психију, мог ривала у самопроглашеној лепоти, отмичара мог имена ?!“ А онда тражи од две небеске жене - Јуно и Церес - да „пронађу бежавајућег летача Психа“, представљајући се као њен роб.

У међувремену, Психе, „крећући се од места до места, дању и ноћу тјескобно тражи свог супруга, и све више и више жели, ако не миловања своје супруге, онда бар послужне молбе да ублажи његов бес“. На свом трновитом путу нашла се у далеком храму Церес, а марљивом понизношћу задобила је своју наклоност. И свеједно, богиња плодности одбија да јој пружи уточиште, јер је она повезана са Венером "везама древног пријатељства".

Такође одбија да прихвати и њу и Јуно, рекавши: „Закони који забрањују заштитништво одбеглих странаца без пристанка њихових господара ме спречавају у томе“. И добро је што богиње нису Психи дале љуту Венеру.

А она у међувремену тражи од Меркура да прогласи, тако речено, универзалну потрагу за Психом, најављујући свим људима и божанствима своје знакове. Али у то се време сама Псицхе већ приближавала ходницима своје непомичне и лепе свекрве, одлучивши да јој се добровољно и плашно преда и нада се милости и разумевању.

Али њене наде су узалудне. Венера окрутно исмијава несрећну снаху и чак је пребија. Божица је, осим свега, већ огорчена самом идејом да постане бака: она ће спречити Психу да роди дете зачето од Амура: „Ваш брак је био неједнак, штавише, закључен је на сеоском имању без сведока, без сагласности оца, он не може сматрате се валидним, тако да ће се од њега родити незаконито дете, ако вам дозволим да га уопште обавестите. "

Тада Венера даје Психи три немогућа задатка (који су касније постали "вечне завере" светског фолклора). Прва од њих је да се направи безброј гомила ражи, пшенице, мака, јечма, проса, грашка, сочива и пасуља - Психи помажу мрави. Такође, уз помоћ добрих снага природе и локалних божанстава, она се носи са другим дужностима.

Али Купид је у међувремену патио одвојеном од своје вољене, коју је већ опростио. Позива свог оца Јупитера да реши овај "неравноправан брак". Главни олимпијац позвао је све богове и богиње, наредио Меркуру да одмах испоручи Психију у небо и, испруживши своју чашу са амброзом, рекао: "Прихвати, Психе, постани бесмртан. Нека Купид никада не напусти ваш загрљај и нека овај савез буде вечно и заувек! "

И на небу се одиграло венчање, на којем су сви богови и богиње весело плесали, па чак и Венера, која се већ загрејала до тада. „Тако је Психа уредно пребачена у моћ Купида, а када је дошло време, родила им се ћерка, коју зовемо задовољство.“

Међутим, Зевс се може разумети: прво, он није био потпуно незаинтересован, јер је за свој пристанак у том браку замолио Амура да му потражи на земљи другу лепотицу за љубавну радост. И друго, као човек, не без укуса, разумео је осећања свог сина ...

Ову дирљиву и трагичну причу Луциј је чуо од пијане старице, која је водила фарму у пећини разбојника. Због очуване способности разумевања људског говора, херој се претворио у магаре научио је и многе друге задивљујуће приче, јер је готово непрекидно био на путу, на који је наишао на многе веште приповједаче.

Након многих несрећа, непрестано мењајући господаре (углавном зле и само повремено добре), магарац Луције на крају бежи и завршава на осамљеној егејској обали. И овде, посматрајући рођење месеца који се издиже из мора, надахњује богињу Селену, која носи многа имена различитих народа: „Дама небеска! Комбинујте са мном слику дивљег четворонога, вратите ме на очи мојих најмилијих [...] Али ако ме неко божанство потакне неумољивом окрутношћу, чак и ако ће ми бити дата смрт ако живот нисам дат! " А краљевска Исис (египатско име Месеца Селене) је Луциј и указује на пут ка спасењу. Није случајно што је ова богиња у древном свету одувек била повезана са свим мистериозним делима и магичним преображајима, ритуалима и мистеријама, чији су садржај били познати само иницирани.За време свете поворке, свештеник, који је богиња унапред упозорила, пружа несрећној особи да коначно окуси латице ружа, а Луциус је у очима одушевљене, узвишене гомиле повратио свој људски облик.

Авантуристички роман завршава поглављем о верским уредбама. А то се дешава сасвим природно и природно (јер све време говоримо о трансформацијама - укључујући и духовне!).

Након што је прошао низ светих обреда, сазнао на десетине мистериозних иницијација и коначно се вратио кући, Луциј се вратио у правосудну активност адвоката. Али у вишем рангу него пре, и са додатком светих дужности и одговорности.