1910 године. Наставник књижевности у гимназији у Одеси, Василиј Петрович Бачеј, страствено се свађа са сестром покојне супруге Татјаном Ивановном о односу царске владе према великом писцу. Одлучи да прочита извештај о Толстоју, у коме ће испричати о свом раду, упркос упозорењу своје сестре.
Успех извештаја је огроман. Многи студенти долазе са захтевом да га прочитају. Али канцеларија старатеља школског округа остаје незадовољна. Повереник нуди Василију Петровичу алтернативу: или ће напустити своја уверења у присуству инспектора и објаснити „коруптивни утицај учења грофа Толстоја на руско друштво“ или ће добити отказ. Као одговор на чињеницу да је Толстој само писац, а не политичар, Василиј Петрович добива обавештење о отпуштању под трећим чланом без објашњења. Сада је породица Бацхеи у пропасти, сиромаштву и потпуном разарању.
Иницијативу преузима Татиана Ивановна. Она нуди да дају јефтине укусне вечере и бесплатно две собе да их изнајме. Али овај подухват не доноси срећу.
Одједном, син Василија Петровича, тринаестогодишњак, Петја, упознаје свог старог пријатеља Гаврика. Гаврик живи у породици свог старијег брата Терентија и на све начине покушава „зарадити за живот“. Гаврик сања да је екстерно завршио средњу школу и позива Петју да му буде учитељ латинског језика. Василиј Петрович такође добија понуду директора приватне гимназије Фаига. Сада он може да испуни свој стари сан: да иде на пут ка Европи са својим синовима Петиа и Павлик. Пре одласка Гаврик, повезан с револуционарним комитетом, даје Петеу Владимиру Улианову који мора бити одбачен у Европи.
Једрећи на броду, путници улазе у Турску и Грчку, уживају у погледу на древне градове и вулканима који дишу ватром, уживају у оријенталној кухињи и доживљавају све радости морског путовања, укључујући ролање.
У Напуљу породица Бацхеи сиђе са брода и смешта се у хотел. Док се његов отац одмара, Петја и Павлик одлучују да пошаљу писмо Гаврику и разгледницу њеној тетки. Изгубили на путу, дечаци крећу у штрајк трамваја. Тамо упознају Макима Горкија. Његов син помаже дечацима да пошаљу преписку и покаже како да се врате у хотел.
Из Напуља путници путују возом до Рима. На перону Петиа сусреће очи са девојком од око тринаест година, крај које је била дама обучена у оплаку. Сада је све Петиине мисли окупирала лијепа непознаница.
Путујући по Италији и Швајцарској, породица Бацхеи се враћа у Одесу. На граници су сведоци хапшења путника у возу који су тражили да каже друговима да се он зове Осипов.
Брат Гаврика Теренти топло се захваљује Петји на пружању писма и информација о ухапшеном Осипову.
У школи Фаиг улази у сину милионера милионера, Близхенски. Избацили су га из многих образовних установа „вучјом карту“ и сада је младић поново одлучио да се опроба. Знајући озбиљност и интегритет Василија Петровича, Феиг га моли за саучешће богатом ученику. Задржавајући се, Василиј Петрович још увек полаже јединицу на пријемном испиту. Увече му долази оближњи. Слаже се са оценом коју је добио његов син. Без обзира на то, У близини се нуди велико мито за исправљање процене. Због одбијања, Васили Петровицх добија Фаигово писмо о његовој смјени. За породицу Бацхеи поново долазе тешки дани. Татјана Ивановна нуди да изнајме фарму у близини Одесе и продати род. Видјевши перспективу да нико не зависи, слаже се и Василиј Петрович. Продајући неке ствари, Бацхеи прикупља потребан износ за прву рату.
У пролеће породица Бацхеи сели на фарму, само што Петиа остаје у граду да заврши школску годину. Он се смешта у кући брата Гаврика Терентија. Петеа прогони странац којег је упознао у Италији. Трпећи љубав, он одлучи обратити пажњу на ћерку Теренти Мотиа која је дуго била заљубљена у њега. Позивајући Мотиа у шетњу, он јој излива душу и пита за савет шта да ради. Са тешко суздржавањем суза, Мотиа нуди да напише писмо својој вољеној и пожели срећу.
Погубљење Ленског изазива штрајк у Одеси и живећи с Терентијем, који је један од активиста револуционарног комитета, Петиа се нашао у јеку револуционарних догађаја који се дешавају у граду.
Након полагања испита, Петја стиже на фарму и улази у посао. Да би прикупили новац за следећу рату, Бацхеис се одлучују на малу приградну зграду. Гаврик води становнике Павловског - удовицу са њеном ћерком Марином, за коју се испоставило да је Петина љубавница. Становници воде самотни животни стил, а сада Петја пати због чињенице да не види Марину. Он јој пише писмо у којем излази. Током шетње, Петја признаје Марину да ју је видео на железничкој станици у Италији, заљубио се у њу на први поглед. Уплашена девојка негира да је једном била у иностранству и бежи. Петја не може да је извуче на неки други датум ни с једним словом. Гаврик, који је дошао на следећу лекцију, објашњава Петји да се Павловски скривају од полиције, а Гаврик их је настанио у породици Бацхеи, сматрајући Петју својим човеком. Гаврик се често дешава код Павловскис-а са упутама одбора. А да није урадио ствари, удовољио би и Марину.
У међувремену, трешња сазрева и усев треба да се реализује, посебно јер је тај рок погодан. Породица Черноиваненко долази у помоћ са пријатељима из револуционарног одбора. Павловскис такође помажу. Током жетве, Петја се састаје са Марином. Девојка му изјављује љубав. Одлучивши да је казни, Петиа говори Марини да има дугогодишњу романсу са Мотиа. Шетали су степом, скупљали снежне падавине и чак се љубили. Петјеву романтичну фантазију прекида Мотиа, која је чула све, биће у њиховој близини и неопажено их је приметила. Сада Петиа може имати само пријатељства са девојкама. Обећао је да се неће заљубити ни у кога другог.
Уз помоћ Теренти-а, усев је успешно продат. Теренти моли Василија Петровича, у знак захвалности, да држи предавања у револуционарном одбору, а одбор ће се окупљати у имању под изговором посла. За време састанака Гаврик, Петја, Мотиа и Марина чувају имање. Гледајући како Марина хвата Гаврика за руку, Петја је љубоморна.
Једном се особа појави на фарми коју занима за усев. Петја препознаје у њему детектива с којим се сусретала у детињству. Сада је Теренти појачао стражу.
Детектив се не појављује случајно: представник Централног комитета потајно долази из Одесе са упутствима Лењина. Испоставило се да је стари пријатељ Петита и Гаврика, морнар са Ратног брода Потемкин Родион Жуков. Жуков је довео на фарму.
Током састанка појављује се полиција, а упозорени Павловски и Жуков се крију. Када виде да људи раде у башти и слушају предавања учитеља, полиција одлази.
Избјеглице се враћају на фарму. Сједећи поред Марине, Петја се тешко суздржавала да не би признала своју љубав.
