У прологу, Странац пита од племића који је компоновао комедију која ће се ускоро играти: именовано је неколико имена (између осталих Аламанни, Ариосто, Бембо, Тассо), а затим племић најављује да је драму написао Пиетро Аретино. Прича о два трика почињена у Риму - а овај град живи на другачији начин од Атине - тако да комични стил древних аутора није у потпуности примећен.
Мессер Мако и његов слуга одмах ступају на сцену. Из првих речи постаје јасно: младић из Сијенеа је толико глуп да га само лењи неће преварити. Он одмах обавештава уметника Андреа о свом хлебном циљу да постане кардинал и договори се са француским краљем (са папом, разјасни практичнији слуга). Андреа саветује да се претвори у дворана, јер Мессер Мако очигледно одаје почаст својој домовини (домороци из Сијене сматрани су досадном). Инспириран Мако наредбама да купи књигу о дворјанима од уличног трговца (слуга доноси есеј о Турцима) и гледа лепоту у прозору: то иначе није војвоткиња од Рима - с тим се требате позабавити када овладате дворским манирима.
Појављују се слуге Параболана - овај племенити Сигнор пропада љубављу, а он је предодређен да постане жртвом другог трика. Струмент Россо искрено ће почастити свог господара због жилавости, саучесништва и лицемерја. Валерио и Фламминио замјерају власнику због повјерења у рогозног Росса. Россо одмах показује своје квалитете: договоривши продају ламперија, обавјештава чиновника светог Петра Базилије да су се демони населили код рибара - да нема времена да се радује колико је паметно преварио купца, а јадни човјек упада у колоне црквењака.
Учитељица Андреа креће у тренинг Макоа. Учење судских манира није лако: морате се псовати, бити завидни и обмањивани, зли изговори и незахвални. Прва акција се завршава вриском рибара који је замало убијен протјеривши демоне: несретни проклети Рим, као и сви који у њему живе, који га воле и који у њега верују.
У наредна три дела, сплетка се развија у наизменичењу сцена из римског живота. Учитељ Андреа објашњава Маку да је Рим прави неред, фламминио дели своју болну точку са старим Семпрониом: у старим временима било је задовољство послужити, јер је вредело достојну награду, а сада су сви спремни једни другима да се клањају. Као одговор, Семпронио примећује да је сада боље бити у паклу него на суду.
Чувши како Параболано у сну понавља име Либија, Россо жури ка Алвидгеу - прокуристу, спреманом да заведе и саму чедност. Алвија је у тузи: њен ментор, безопасна старица која је била крива само што је отровала куму, удавила је бебу у реци и окренула врат, осуђена је на спаљивање, али на Бадњак се увек понашала беспрекорно, а на Великом коризму се није понашала дозвољен. Изражавајући саосећање са овом страшћу, Россо нуди да се покрене према послу: Алвија се можда лажно представља као сестра из Либије и уверава власника да га лепота суши. Валерио такође жели да помогне Параболану и саветује слање нежне поруке на тему страсти: тренутне жене пуштају љубавнице равно на врата, готово уз сазнање њеног мужа - морал у Италији је толико пао да се чак и браћа и сестре међусобно спајају без трунке савести.
Мајстор Андреа има своје радости: Мессер Мако се заљубио у племениту даму - Цамилле и пише смијешне пјесме. Будала Сиена сигурно чека невиђени успех на двору, јер он није само боо, већ и плем за двадесет четири карата. Завјеривши се с Дзоппином пријатељем, умјетник увјерава Макоа да је Цамилла исцрпљена од страсти према њему, али пристаје прихватити га само у одјећи носача. Мако се вољно пресвлачи са слугом, а обучен као Шпанац, Дзоппино виче да је град најавио потрагу за шпијуном Мако, који је из Сијене стигао без пасоша, гувернер је наредио да се злобник опљачка. Под смехом шаљивџија, Мако бјежи у све раме.
Россо води к мајстору Алвидгеу. Кугла лако изнуђује огрлицу од љубавника и слика како Ливиа лежи на њој - јадница жељно ишчекује ноћ, јер је чврсто одлучила или да престане да пати или да умре. Разговор је прекинут појављивањем Мака у одјећи носача: након што је сазнао за његове несретности, Параболано се обећао да ће се осветити свештеничкој Андреи. Алвија је задивљена самопоуздањем племенитог знака, а Россо објашњава да овај нарцисоидни магарац искрено верује да би свака жена требало да трчи за њим. Алвија одлучи да гурне супругу пекара Арколана уместо Либије - ситниш, лижеш прсте! Россо каже да господа имају мање укуса него мртваци, сви гутају од радости!
Поштени слуге Валерио и Фламминио разговарају о савременом моралу. Фламминио изјављује да је одлучио да напусти Рим - ругло нечастивости и развратништва. Треба да живите у Венецији - ово је свети град, прави земаљски рај, уточиште разума, племенитости и талента. Није ни чудо што су само божански Пиетро Аретино и чаробњак Титиан били поштовани.
Россо каже Параболану да је све спремно за састанак, али стидљива Ливиа моли да ради с њом у мраку - опћепозната ствар, све се жене прво распадају, а онда су спремне да се предају чак и на Тргу светог Петра. Алвија, уочи олујне ноћи, жури да види исповједника и на своју велику радост сазна да је и ментор успео да јој спаси душу: ако је старица заиста изгорела, биће Алвије добар посредник у свету, као што је била и у овоме.
Мајстор Андреа објашњава да је Мако био глуп, бежећи у најнеповољнијем тренутку - уосталом, лепа Цамилла се томе радовала! Уморна од превише тренинга, Мако тражи да се што пре потопи на терен, а Андреа спремно води одељење код Мајстора Меркурја. Преваранти хране храњиве таблете Сиенза и стављају их у котлу.
Россо пита Алвијуа за малу услугу - да нажали Валерија. Рој се жали Параболаноу да је негативац Валерио упозорио свог брата Либију - очајног разбојника који је већ успео да убије четири десетине стражара и пет извршитеља. Али због тако племенитог Сигнор-а, она је спремна на све - пустите је либијског брата да је докрајчи, бар можете заборавити на сиромаштво! Параболано одмах даје Алвидгеу дијамант, а задивљени Валерио излази из куће. У међувремену, Алвија се уроти с Тонијом. Пекара је пресрећна због могућности да изнервира свог пијаног мужа, а Арколано, осетивши да је нешто у реду, одлучи да следи заносну жену.
У ишчекивању вести из ројева, Россо не губи време узалуд: сусрећући се са Јеврејем-јунцером, он гледа сатенски прслук и одмах спаја несретног трговца у руке стражара. Затим брзи слуга обавести Параболану да га у седам и четвртине чекају у кући виртуозне Мадоне Алвиги - ствар је заслађена на свачије задовољство.
Мессер Мако умало није окренут према таблетама, али је толико задовољан операцијом да жели да разбије котлу - из страха, без обзира како други то искористе. Кад му донесу конкавно огледало, он се ужасне - и смири се само гледајући обично огледало. Изјаснивши да жели постати не само кардинал, већ и папа, Мессер Мако почиње провалити у кућу љепотице која му се допала, а која се, наравно, не усуђује одбити дворског кавалира.
У петом чину све се приче конвергирају. Непопустљиви Валерио псује морал главног града: чим је власник показао непоштење, слуге су показале њено право лице - сви жељни вређања и понижавања. Тониа, обучена у одећу свог супруга, препушта се горким размишљањима о женском удјелу: колико морате издржати од бескорисних и љубоморних мужева! Мајстор Андреа и Дзоппино, желећи да науче Мако мало лекције, провалили су у кућу лепоте под кринком шпанских војника - јадна Сијечанка скочи кроз прозор у доњем вешу и поново бежи. Арколано је, изгубивши панталоне, псовао женину хаљину с псовкама и заседа код моста.
Алвија позива Параболано на своју малу драгу - јадница се толико боји свог брата да се појавио у мушкој одећи. Параболано потрчи ка својој вољеној, а Россо и Алвија радо оперу кости. Тада се Россо почиње жалити на слаб живот у Риму - штета је што Шпанци нису избрисали овај грозни град са лица земље! Чувши вапај Параболана који је коначно угледао своју вољену, рој и преварант како трче ка дршку. Прво зграби Алвију, она све донесе Россу, а Тониа инсистира на томе да су је силом одвукли овде. Вјерни Валерио нуди самом власнику да исприча овај паметан трик - тада ће му се мање смејати. Излечен од љубави, Параболано слиједи здраве савјете и за почетак смирује бијесног Арцолана-а, који једва чека упасти у своју невјерну супругу. Након превареног пекара Мессер Мако извире на сцену у једном доњем вешу, а мајстор Андреа трчи иза њега с одећом у рукама. Уметник се куне да он уопште није Шпанац - напротив, успео је да убије пљачкаше и одабере украдено. Одмах се појављује Россо, а затим рибар и Јеврејин. Слуга моли опроштај од Параболаноа, и он изјављује да прелепа комедија не би требала имати трагичан крај: зато би Мессер Мако требао склопити мир са Андреом, а пекар би требао препознати Тонију као вјерну и виртуозну жену. Россо заслужује милост због свог изузетног лукавства, али треба платити рибара и Јеврејина. Немирна Алвија обећава да ће добити такав слаткиш за доброг потписника који Либија није добро приметити. Параболано смехом одбацује услуге сводника и позива читаву компанију на вечеру да заједно уживају у овој ненадмашној фарси.
