Краљ Удаиана, владар земље Ватс, поражен је у битци и изгубио је половину краљевства, а његов мудри министар Иаугандхараиана схвата да је могуће повратити изгубљене само уз помоћ моћног краља Магадхе Даршакија. Због тога, Удајци морају да ступе у сродство с њим - да се удају за сестру краља Даршакија Падмаватија. Али Удаиана толико воли свог супруга Васавадатта да никада неће пристати на нови брак. А онда се Иаугандхараиана прибегава лукавости: он запали женске одаје палате Удаиана, шири гласине о смрти Васавадатте у пожару и, пресвукавши се, сакрива се с њом у Магадхи.
Тамо, током посете принцези Падмавати из шумског манастира пустињака, Иаугандхараиана је уводи у Васавадатту под именом Авантика као своју сестру, чији је муж отишао у страну земљу, и моли Падмавати да је одведе на неко време под његову заштиту. Када убрзо након тога, Ујаиан стиже у Рајагриха, главни град Магадхи, као краљевски гост, Васавадатта Авантика је већ постала вољени Падмаватијев слуга и девојка. Освојен врлинама Удајане, краљ Дарсака нуди му Падмаватија као своју жену. Иако Удаиана још увек неумољиво оплакује Васавадатту, вољом околности он је приморан да пристане на овај брак.
Без обзира колико везана за Васавадатгу с Падмаватијем, њу мучи осећај немоћи љубоморе. Али једном када она и Падмавати случајно чују у парку палате разговор између Удаиана и његовог пријатеља Брахмина Васантака. Удаиана признаје Васантака да је „потпуно посвећен Падмаватију због њене лепоте, њеног ума, нежности, али срцем - не!“ Као и раније, припада Васавадатти. " За Васавадатту ове су ријечи утјеха и барем нека врста награде за патњу, а Падмавати, иако ју је у почетку огорчено чувао, одаје почаст племству Удаиану и његовој вјерности сјећању на покојну жену. Неколико дана касније, тражећи Падмавати, Васавадатга проналази Удаиана како спава у једном од парковских павиљона. Пошто га је замрачио за Падмаватија у тами, она седи на његов кревет и одједном Удаиана разговара с њом у полусну, посегне за њом и затражи да му опрости. Васавадатга брзо одлази, а Удаиана остаје у незнању да је сањао, и тада би „била срећа да се не пробудимо“, или сањамо у стварности, а онда „ако би такав сан трајао вечно!“
У савезу са Дарсхаком, Удаиана поражава непријатеље и враћа краљевство. На свечану прославу победе стижу изасланици оца и мајке Васавадатте. Сестра, Васавадатта, краљу даје свој портрет у знак сећања на њу, а овде, на њено изненађење, Падмавати препознаје његову слушкињу Авантик у овом портрету. Одједном се појављује прерушена Иаугандхараиана и моли Падмаватија да врати његову сестру претходно остављену у њену бригу. Већ предвиђајући ко ће јој бити слуга, Падмавати је добровољно да је доведе, а кад стигне, затим прво медицинска сестра, а затим, не верујући очима, Удаиан ће у замишљеној Авантики препознати чудесно васкрснућу Васавадатту. Иаугандхараианс морају рећи присутнима зашто је планирао и како реализовао свој лукави план. Он тражи опрост од Удаиана, прима га и предвиђа свом суверену дуго владање у љубави и хармонији са два предивна супружника-краљице - Васавадатта и Падмавати.
