24. децембра, дом медицинског саветника Стахлбаума. Сви се припремају за Божић, а деца - Фритз и Мари - нагађају шта ће им овај пут уручити као поклон проналазач и кум мајстора, виши саветник суда, Дросселмеиер, који је често поправљао сатове у кући Стахлбаум. Марие је сањала о башти и језеру са лабудима, а Фритз је рекао да воли поклоне родитеља да се могу више играти (играчке кума обично су се држале даље од деце да се не би поквариле), а кума није могао да направи читаву башту.
Увече су деца примљена на прелепо божићно дрвце, у близини и на коме су били поклони: нове лутке, хаљине, хусари, итд. Крестнии је направио диван дворац, међутим, лутке које су плесале у њему изводиле су исте покрете и било је немогуће ући у дворац, дакле чудо технологије брзо је уморило децу - само је мајка постала заинтересована за сложен механизам. Кад су сви поклони били раздвојени, Марие је угледала Орашчића. Изванредно ружна лутка чинила се девојци врло слатко. Фритз је брзо пукнуо пар зуба за Матице, покушавајући да пукне орах, а Марие је почела заштитити играчку. Ноћу су деца играчке стављала у стаклени ормар. Марие се задржала у ормару и смјестила своје одјељење са свим погодностима, и постала учесница битке седмоглавог краља миша и армије лутки коју је водио Јучераш. Лутке су се предале под налетом мишева, а кад се краљ миша већ приближио Орашулу, Мари је бацила папуче на њега ...
Девојка се пробудила у кревету са пререзаним лактом у разбијеном стаклу гардеробе. Нико није веровао њеној причи о ноћном инциденту. Кума је донио поправљену Мравицу и испричао причу о тврдом ораху: краљ и краљица имали су прелепу принцезу Пирлипат, али је краљица Мисхилда, освећујући се својим рођацима убијеним мишима у дворишном чувару Дросселмеиеру (покуцала сланину намењену краљевским кобасицама), окренула прелепу жену. Само би га кликом ораха сада могло смирити. Дросселмеиер је у страху од смртне казне уз помоћ дворске звјездаре израчунао хороскоп принцезе - орах Кракатук, који је младић пукао посебним поступком, помоћи ће јој да поврати своју љепоту. Краљ је послао Дросселмеиера и звјездани брод у потрази за спасом; и орах и младић (нећак часовника) пронађени су код његовог брата Дросселмеиера у његовом родном граду. Многи су принчеви сломили зубе око Кракатука, а када је краљ обећао да ће своју ћерку у браку дати за спасиоца, појавио се његов нећак. Секао је орах и принцеза, сејући га, постао је лепотица, али младић није могао да обави цео обред, јер је Миш пао на ноге ... Миш је умро, али момак се претворио у орах. Краљ је свргнуо Дросселмеиера, свог нећака и старгазера. Међутим, последњи је предвидео да ће Лешинар бити принц, а ружноћа ће нестати ако победи краља миша и лепа девојка се заљуби у њега.
Седмицу касније, Марие се опоравила и почела је да му је замерила Дросселмеиер-а што није помогао Старјешиници. Одговорио је да само она може помоћи јер он влада светлим краљевством. Краљ миша навикао је да јој одузме слаткише од Марие, у замену за сигурност ораха. Родитеље је узнемирила чињеница да су добили мишеве. Кад јој је затражио књиге и хаљине, покупила је Орашчић и заплакала - била је спремна дати све, али кад више ништа није остало, краљ миша хтео би је да уједе сам. Орашчић је оживео и обећао да ће се побринути за све ако успије добити сабљу - у томе му је помогао Фритз, који је недавно дао оставку пуковнику (и казнио Хусара због кукавичлука током битке). Ноћу је Њушкарац дошао к Марији са окрвављеном сабљом, свећом и 7 златних круна. Након што је дјевојци дао пехаре, одвео ју је у његово краљевство - земљу бајки, гдје је прошао кроз огртач лисице свог оца. Помажући сестрама орешкића у кућанским пословима, нудећи да дроби карамел у златном малту, Марие се одједном пробуди у свом кревету.
Наравно, нико од одраслих није веровао њеној причи. Што се тиче круница, Дросселмеиер је рекао да је то био поклон од Марие до њеног двогодишњег периода и одбио је да призна Јутарњака као свог нећака (играчка је стајала на свом месту у ормару). Тата је претио да ће избацити све лутке, а Марие се није усудила зафркавати око своје приче. Али једном, на прагу њихове куће, појавио се Дросселмеиеров нећак, који је приватно признао Марие да је престао да буде ореховца, и предложио је да с њим подели круну и престо дворца Марзипан. Кажу да је она и даље краљица.
