Лук ружа
Аиа и Леон уживају у љубави у његовом стану у Риу Обрио. Јунак покушава да заштити своју вољену од опасности, а девојка га сумњичи за незаконите активности. Певачица је приморана да призна да је обавештајни официр и прати њене енглеске рођаке Бонке, Фриедрицх и Гунтхер, у вези са шверцом оружја. Јунакиња говори све што зна о криминалцима.
Певач наговара Аију да затражи посету свом ујаку - он свакако треба да види Гунтхера, кога израелска обавештајна служба не познаје лично и већ дуго трага. Леон се нада да ће открити "о малој неупадљивој ували, о приватној часној јахти, чији ће крајњи циљ бити бејрутска лука." За Леона су ове информације откупнина, "размена са канцеларијом ... рећи ћу вам ... Гунтхер, а ви ћете ми дати мир и вољу." То је Аииу ... ". Леон понуди девојци понуду, у улози коју је заручио и отићи ће у Лондон.
Преузевши Зхелтукхин, они се возе изнајмљеним аутомобилом кроз половину Европе, уживајући у туристичким погледима и друштву једних других; Ово је право љубавно путовање. У фламанском замку Леона познанства, хероји проводе невероватну ноћ.
Након концерта у Лондону, јунаци посећују Фредерицка, који има рођендански пријем. У кући је, поред ујака и његове жене, било неколико гостију, телохранитељ Цхедриц, слуга Берта и Гунтхера, сакривен од свих у својој соби. Фредерицк се искрено радује својој нећакињи и младожењи. Леон очарава власникову супругу Елену, тихо испробавајући од ње потребне информације о породичној јахти, на којој ће, како се сумња, кријумчарити плутонијум на Блиски Исток.
У власничкој ормари с књигама херој примећује стару породичну књигу Великог Етингера, коју је Јацоб Етингер својевремено продао старинском продавцу антиквитета Адилу. Књига је нестала након убиства старог агента, у њој је знак опасности који је оставио дилер антиквитета. У празничној салати Леон види ружин лук који је својевремено припремио "страшни Нубијан" Винаи, који је служио са Иммануелом. Сви ови знакови упозорења указују на одређену претњу која чека хероје у кући трговаца оружјем.
Слушкиња службе Биг Берта доводи Зхелтукхина до Гунтхера, који се крије у кући, и долази до алергијског напада гушења. Ово је реакција на канаринца особе која се бави плутонијем. Када је Гунтхер одведен у болницу, Леон га коначно први пут види - ово је Винаи, који је радио под израелском обавештајном службом дуги низ година.
Љубав у портофину
Леон планира операцију за праћење кријумчарења плутонијума и уништавање Гунтхера. Одлучи да све изведе тајно, сам, а потом да резултат пошаље у израелску обавештајну службу. Јунак скрива Аиу у селу и припрема се за опасан посао.
Након разговора с Ницоле бившом љубавницом и аналитичким мислима, Леон идентификује место где ће Бонкеов отац и син пренети украдени плутонијум на јахти како би се превозили на Блиски Исток. Ово је италијански лучки град Портофино, у којем Бонке и Ницоле имају виле. Не желећи се дуго растајати са љубавником, певачица је води са собом, планирајући шарени "шпијунски шоу". Поред њих, тајне службе Гунтхер тајно воде и израелске тајне службе, које препознају Леона у шминки старице.
На дан операције коју је херој замислио да уништи Гунтхер, Аииу је напао дуг сан. Остављајући девојку у хотелу и пишући два писма - за њу и интелигенцију, Леон плива у залив и, пратећи јахту, утапа непријатеља. Када су се потукли, Гунтхерови чувари су га ухватили и одвели на Блиски Исток.
Пробудивши се и прочитајући писма свог љубавника, хероина не слиједи упуте, већ почиње самостално тражити Леона.У кафићу на обали Портофина види Аиу Ницоле, како разговара са рођаком о чудној смрти породице Бонке: Елена и Фриедрицх су се сударили у аутомобилу када су отишли да идентификују тело Гунтхера, који се удавио док је био пијан. Ово је званична верзија за полицију.
Повратак
Леона су тукли на јахти, схватајући зашто је убио Гунтхера. Према његовој верзији, освећује се младенки, као да ју је једном силовао. Цхедриц, телохранитељ убијеног Гунтхера, придружује се мучитељима. Мучи хероја, не верујући у легенду коју је измислио о осветничком заручнику.
Натхан Калдман и Схаули разговарају о Леоновом спашавању из заробљеништва. Према обавештајним подацима, у разним местима у Сирији и Либану скривени су од стране бандита исламских група. Из њиховог разговора испада да је Аиа послала писмо Схаули, у којем је представљена целокупна злочиначка шема за транспорт плутонијума на Блиски Исток и улога коју у овом случају има породица Бонке. Према Натхану, израелске тајне службе неће спасити Леона из заточеништва, јер је прекинуо њихову важну операцију и више није активан агент. Такође, мушкарци спомињу да је плутонијум био у рукама арапских терориста, а Аиа је нестала.
Натхан позива старог извиђача Зару са захтевом да подигне своје старе везе и да помогне у ослобађању Леона. Она зове име адвоката Набил Азари, који има најневероватнија познанства и често је био посредник у размени заробљеника. Иронично је да је адвокат ујак Леон, брат његовог биолошког оца.
Аиа креће у Европу у потрази за Леоном, од кога очекује дете. Нико јој не може помоћи. Верујући да је Леон жив, она се састаје са Филипом Гесхардом, импресивним певачем, и говори му да је Леон вероватно извиђач, што је невероватно изненађујуће. Одлази у Бангкок и ради у хотелу готово до испоруке.
У Израелу, обавештајни официр Меир Калдман водио је жесток разговор са својом супругом Габриелом. Депресивна је због Леоновог заробљеништва. Муж примећује да специјалне службе неће спасити певача, јер је спречио најважнију операцију. На то му Габриела осветољубиво каже да је њихово треће дете, Ризхик, Леонов син и да је његова љупка мајка Магда варала свог супруга док је био у заточеништву. Разјарени Меир замало убија своју жену, а отац га зауставља. Од тога, Натхан има срчани удар и умире у наручју Магде, којој опрашта дугогодишњу издају.
На дан сахране Натхана Магде, он долази у обавештајни уред и уцјењује замјеника начелника Нахума Схифа како би га приморао да се ухвати у коштац са ослобађањем Леона. Израелске обавештајне агенције и даље предузимају кораке у проналажењу и откупљивању Леона. Истовремено, адвокат Набил Азари прима понуде од три заинтересоване стране - израелске, француске и иранске обавештајне службе, да учествују у преговорима о размени француског певача Етингера за иранског заробљеног генерала Махдавија. Покреће се преговарачки механизам.
Новинске агенције извештавају о скором пуштању познатог певача. Након читања ове вести, Аја одлази кући у Алма-Ату, очекујући да ће је Леон тамо пронаћи.
Ноћ пре размене, пијани Цедриц тајно продире у Леонову ћелију и ослепи га, освећујући се за убијеног љубавника Гунтхера. На Кипру, под покровитељством УН-а, певачицу размењују за заробљеног генерала. Леонов пријатељ, Схаули прати јунака до Израела, тамо га среће Абрам, дугогодишњи пријатељ породице. Певач се лечи у болници.
Аие има чудан сан да је родила четвероножног дечака. Пробудивши се, она чита вијести о размјени и пуштању Леона. Превладавајући отпор свог оца она лети у Израел. Схаули је прати у болничком одељењу. На састанку, Аја сазнаје да је Леон слеп, а Леон - да ће постати отац.
Епилог
У опатији Свете Марије, поред израелског села Абу Гхосх код Јерусалима, одржава се годишњи музички фестивал. Ораториј "Блудни син" певао је познати контратенор Леон Етингер, заједно са својим осмогодишњим сином Гаврилом.Дечак има виолу, попут свог оца у детињству. Личи помало на Леона, али без очеве бијеса. Уместо, подсећа на Великог Етингера - Херзла. У ходнику је пуна кућа. Присутан овде, Магда размишља о препадима судбине и природе, који су једном сину Леону дали слух и глас, а другом одузели талент. Она жали што Меир никада неће дозволити да се деца упознају. Жена се диви Аји препознајући да је певачица пресрећна са њом.
Аииа се састаје са Схаули на аеродрому, стиже да слуша ораториј. На путу до опатије, хероина с одушевљењем говори о свом раду као филмаш документарног филма. Стари нежења Схаули се диви Аји и завиди Леону. Он упоређује хероину са библијском Рутом, симболом праведности и преданости својој породици.
На позорници се "преплићу дует два висока гласа ... Две фигуре, Леон и дечак, тако блиски један другом, као да су одрасли заједно, у нераскидивој вези два гласа воде забаву једне бунтовне, али помирене душе ...". Да, чини се да чује певање супруга и сина. Јунакиња се сећа да су се, кад је Гаврик био мали, она и њен муж чули једно друго, држећи се за бебе за пете, и звали га „возилом среће“.