Представа се одвија у Мадриду. Дон Јуан Алварадо одлетео је у главни град из родног Бургоса на састанак са својом младенком. Чак и породична несрећа није зауставила младог племића: по повратку из Фландрије, дон Јуан је открио да је његов старији брат издајнички убијен, а Лукреције, разочарана сестра, нестала на непознатом месту. Све мисли о освети биле су напуштене, чим је дон Јуан угледао портрет свог имена - симпатичне Исабелле де Ројас. Страст је одмах распламсала: младић је наредио Јодлејевом слуги да пошаље своју слику у Мадрид, а он је кренуо за њим. На месту се појављује непријатна околност: Зходле је, искористивши прилику, такође одлучио да ухвати своју физиономију, а затим је почео да упоређује оба дела, и као резултат тога, прелепа Изабела добила је портрет не мајстора, већ слуге. Дон Јуан је шокиран: шта ће девојка рећи кад види свињску њушку попут ове? Али весела Јодле утеши свог господара: кад га лепотица угледа, свидеће му се двоструко више у контрасту, а прича о глупости глупог слуге ће је измамити осмех. У кући Фернанда де Ројаса, дон Јуан примети сенку и извуче свој мач. Дон Луис, спуштајући се мердевинама конопа са балкона, брзо се раствара у мраку, како не би учествовао у дуелу испод прозора Исабелле. Дон Јуан наилази на вјерног Јаудела: он падне уназад од страха и почне ударати, бранећи се ногама од бијесног цааллероа. Све се завршава срећом, али у дон Дуановој души јавља се сумња: младић који је побегао није изгледао као лопов - радије, говоримо о љубавнику. Пример сестре која је одгајана у смислу части и не опире се заводнику захтева опрез, стога дон Јуан нуди Јодли да пребаци улоге - слуга се може препустити мајстору захваљујући збрци са портретом. Јаодле, сломљен погледом, пристаје и са задовољством предвиђа како ће он гозити господара јела и јести рогове дворских дандија.
Ујутро, Исабелла испитује слушкињу са жељом да се ноћу попне на балкон. У почетку се Беатрице заклиње у своју потпуну невиност, али признаје да ју је дон Луис, прелепи нећак дон Фернанда, заобишао лукаво. Млади хелидек са сузама у очима је на тренутак молио да га пусти у сеигнеур, покушао је да поткупи и сажали будну Беатрицу, али од тога ништа није стигло, па је морао да скочи доле, где су га чекали - не без разлога људи кажу да је дон Јуан Алварадо јахао горе у Мадрид. Исабелла је према младожењи испуњена гнусом - никад није срела одвратније лице. Девојка покушава да убеди свог оца у то, али дон Фернанд не жели да се повуче: према портрету, будући зет је крајње непретенциозан, али према цени суда га веома цени.
Дон Фернанд шаље своју кћер кад види даму под велом. Луцретиа, осрамоћена сестра дон Јуана, појавила се да тражи заштиту од свог старог пријатеља оца. Не крије своју кривицу - ватра љубавне страсти је спалила њен живот. Пре две године, на турниру у Бургосу, све витезове помрачио је гостујући младић који је пробио срце Лукретије. Нагон је био обостран: подмукли заводник, ако то није желео, вешто се претварао. Тада се десила страшна ствар: старији брат је умро, отац је умро од туге, а љубавник је нестао без трага. Али Луцретиа га је видјела кроз прозор - сада се надала да ће пронаћи негативца.
Дон Фернан обећава госту пуну подршку. Тада се нећак обраћа њему за савет. Пре две године, дон Луис је на позив свог најбољег пријатеља дошао на турнир у Бургос и заљубио се у лепу девојку која му је такође поклонила срце. Једном када је наоружани човек провалио у спаваћу собу, у мраку је избила свађа, оба противника су насумично погодила, а дон Луис је непријатеља погодио до смрти. Велики је био његов очај када је свог пријатеља препознао као убијеног - његова вољена испоставила се као његова сестра. Дон Луис је успео безбедно да побегне, али сада су се околности промениле: према гласинама, млађи брат племића који је убио иде у Мадрид - овај храбри младић гори од жеђи за осветом. Дужност части каже дон Лоуису да прихвати изазов, али савест му не дозвољава да убије.
На вратима се чује гласно куцање, а Беатрице извештава да је младенк провалио у кућу - сав у писмима и коврчама, испражњен и парфемисан, у камењу и злату, попут кинеске богиње. Дон Лоуис је непријатно задивљен: како је ујак могао зграбити кћер без обавјештавања родбине? Дон Фернанд је заокупљен нечим потпуно другачијим: масакр ће започети у кући ако дон Јуан открије ко је његов злостављач. Јодле се појављује у ношњи дон Јуана, а дон Јуан у обличју Јодле. Младића је погодила лепота Исабелла, а она гледа зарученог из мржње. Замишљени цабаллеро грубо гура будућег свекрва, пружа младенци вулгарни комплимент и одмах захтева да брзо заокружи мираз. Дон Лоуис, заљубљен у Исабеллу, потајно се радује - сада је сигуран да се његов рођак неће одупријети његовом притиску. Беатрице га живописно наслика како дон Јуан нестрпљиво баца храну. Потапајући цео камизол сосом, зет је легао у смочницу право на под и почео да хрче тако да је посуђе на полицама звецкало. Дон Фернан је својој кћерки већ ударио по лицу, иако је само сањао једну ствар - како да врати вратила.
Исабелла опет наговори оца наговештавајући, али дон Фернанд инсистира на томе да не може прекршити реч. Поред тога, велики грех виси над породицом пре него што је дон Јуан - дон Луис нечастио сестру и убио брата. Остављена сама, Исабелла се препушта страшним мислима: њен будући муж је одвратан, страст њеног рођака одвратна је, а и њу су изненада заробили они које нема право да воли - част јој не допушта да изговори ни ово име! Дон Луис се појављује са горљивим изливима. Исабелла их брзо потискује: нека испуни празна обећања и изврши грозне злочине у Бургосу. Беатрице упозорава даму да отац и младожења буче, а излаз је затворен: слуга дон Јуана виси око врата - а изглед овог згодног мушкарца није нимало безазлен. Дон Луис се ужурбано сакрије у спаваћој соби, Исабелла почиње да одаје почаст Беатрице која је дон Јуана наводно назвала ружном и глупом звијери. Огорчен Јодле, он пење Беатрице псовкама, а Дон Фернанд се ужурбано повуче горе. Младожења и његов "слуга" остају сами са младенком. Јаодле искрено изјављује да је одувек волео такве богате лепотице. Исабелла одговара да је доласком дон Јуана њен живот преображен: пре него што су је мушкарци умало одвратили, али сада страствено воли оно што је стално са њеним младожењем. Јодле из овога разуме само једну ствар - девојка је изнервирана! Одлучивши да се окуша у својој срећи, шаље „слугу“ и нуди младенци да оде мало ваздуха на балкон. Овај подухват завршава ударцем: дон Јуан безобзирно руши Јауделу, али када Исабелла уђе, улоге се мењају - Јауделет почиње укорити свог господара због наводно неискрених повратних информација о Исабелли. Дон Јуан мора да издржи, јер га је оштар слуга довео у безнадежну ситуацију. Неопходно је наставити маскенбал како би се разјаснила истина: Исабелла је неизрециво лијепа, али изгледа да је нетачна.
Коначно Беатрице пушта дон Луиса из спаваће собе и у том тренутку Лукреције улази, изузетно задивљен понашањем дон Фернанда, који је обећао да ће је заштитити, али се не појављује. Дон Луис, који је Луцретију заменио за Изабелу, покушава да објасни: у Бургосу се једноставно повукао за једном дамицом, али она није погодна да се примети симпатични рођак. Луцретиа, бацивши вео, покаже дори Луис и гласно позива у помоћ. Појави се дон Јуан Луцретиус, моментално препознајући свог брата, који нехотице жури у одбрану дон Луис-а. Дон Јуан излаже свој мач у намери да одбрани част свог "господара". Дон Луис је приморан да се бори против лакера, али дон Фернанд провали у собу. Шапатом дон Јуан наређује Луцрецији да чува тајну и гласно најављује да врши своју дужност: дон Луис је био у Исабелловој спаваћој соби - дакле, дон Јуан је био очито увријеђен. Дон Фернанд признаје исправност "Јодле", а дон Луис даје реч да ће се борити или са дон Јуаном или са његовим слугом.
Дотакнута љубазношћу Исабелле, Луцретиа наговјештава да дон Јуан уопће није оно што изгледа. Јаудлет излази на позорницу, намерно вади зубе и гласно се пече након срдачног доручка с месом и белим луком. Видјевши Беатрице, био је спреман да одустане, али то поквари изглед огорчене Исабелле. Уз уздах Јодле се сећа Аристотеловог мудрог завета: жене треба да буду опоменуте штапом. Дон Фернанд каже зету добре вести: дон Јуан коначно може прећи свој мач са дон Луисом, преступником његове сестре. Јаодле категорички одбија дуел: прво, њега није брига за било какве увреде, јер је његова кожа скупља, друго, спреман је опростити све због будућег нећака његовог будућег свекрва, и треће, он има завет да се никада неће свађати. за децу. Огорчен до сржи, дон Фернанд изјављује да нема намеру да преда своју ћерку кукавицу, а Јаудлет одмах обавештава свог господара да је Луцретиа осрамотила дон Луиса. Дон Јуан тражи од слуге мало више стрпљења. Жели да верује да је Исабелла невина, јер би њен рођак могао једноставно подмитити слушкињу. Долази борба, а Јаудлет моли дон Јуана да не буде препознат.
Беатрице, увређена због другог љубавника, оплакује горку дечију улогу. Исабелла чезне за свадбом, а Луцретиа увјерава своју пријатељицу да у цијелој Кастиљи нема достојнијег витеза од њеног брата. Јаудлет води дон Луис у собу у којој се дон Јуан већ скривао. Слуга је очигледно кукавица, а дон Луис га исмијава. Тада Јаудлет угаси свијећу: дон Јуан је замијени и нанесе лаку рану у руку непријатеља. Ситуација се објашњава само појавом дон Фернанда: дон Јуан признаје да је у кућу ушао под кринком слуге, јер је био љубоморан на Исабеллу на дон Луис, који је такође био заводник његове сестре. Дон Лоуис се куне да ју је Беатрице повела на балкон и у његову собу без знања своје љубавнице. Дубоко жали што је случајно убио свог најбољег пријатеља и спреман је да се ожени Лукретијом. Дон Фернанд позива на опрез: нећак и зет морају се помирити и тада ће кућа постати место веселе свадбене гозбе. Дон Јуан и дон Луис загрљају, Луцретиа и Исабелла слиједе његову примјеру. Али задња реч остаје за Јодле: слуга моли бившу "младенку" да му да портрет: ово ће бити његов поклон Беатрице - нека три пара уживају у својој заслуженој срећи.
