1552. године, на захтев царице краљице Казане Сумбеки, теку реке хришћанске крви. Али ове катастрофе су скривене од очију младог краља Јована ИВ., Који заведен забавама није послушао савет да се зауставе грознице Хорде. Побијеђен ласкањем двора, горка истина би монарху остала непозната да није имао претка у сну и подсећајући на владарску одговорност према Богу и људима, не би позвао Јована да спаси отаџбину од зла. Посрамљени краљ, покушавајући да нађе подршку, позива свог пријатеља Адасхева, који убеди Јована да се моли у цркви коју је основао монах Сергије из Радонежа. Краљева ватрена молитва доспева до неба, где је Створитељ одмерио судбину два краљевства: руска круна ће се уздићи - Хорда ће завршити. Свештеник, испуњен Светим Духом, говори краљу о томе.
Инспирисан пророчанством, Јован сазива бояре и пита их за савет: да иду у рат против неверника или не. Већина је жељна одбране од милостиве отаџбине, а Џон, упркос махинацијама својих ласкаваца, одлучује да одмах крене у камповање. Ни молитве супруге не могу га зауставити, јер је пре свега цар дужан да служи Русији и не размишља о свом, већ о општем добру. Руска војска одлази на бојно поље.
У међувремену, Сумбек, не слушајући грозне визије које пророкују пад Казана, мисли само на љубавне односе: заљубљена је у принца Османа и не жели се удати ни за кога другог како би спасила државу. Осман се не обраћа са њом, што краљицу готово води на самоубиство. Али унутрашњи глас с временом је зауставља, саветујући је да тражи утеху на гробу свог супруга.
Сузине супруге поражавају покојног краља да се дигне из гроба. Предвиђа Казански мир ако само царица изабере Алеа, краља Свиазх-а, за свог супруга. Али, улазећи у тајну будућности и видевши победу хришћанства над исламом, тражи од Сумбека да запали гробнице казанских краљева како би пустио њихове душе у пакао и избегао срамоту да засјени крст.
Испуњавајући захтев свог супруга, шокирана Сумбека заспи. Овде је пронашао Алеј, који је пио воду из зачараног извора, због чега је изгубио вољу и, рањен од Ероса, од храброг ратника претворио се у покорни роб краљице. Алеи је заводио подмуклим говорима Сумбека, који, сећајући се предвиђања, чини све да га заведе. Скоро да је заборавио на Русију, Алеј се нада да ће делити престо са краљицом и, смирујући побуњену Хорду, успоставити општи мир. Краљ не примећује превару скривену љубављу: Осман још увек доминира у срцу Сумбекија, кога је љубоморна краљица наредила да затвори. Сазнавши за то, издајнички племић Саргун склонио је принцу да се претвара да је заљубљен у Сумбек како би избегао казну, елиминисао Алеју и спасио Хорду од освајања Русије. Саргун постиже свој циљ: Сумбек и Осман наговарају да истребе краља.
У међувремену, руска војска стиже до Коломне. Изненада стижу ужасне вести: кримски кан Исканар опустошио је Риазан и пришао Тули. Јован већ одлучује да пошаље војску тамо, али појава Божанске Софије га зауставља. Слушајући њен савет, краљ шаље принца Курбског да се бори са каном. Храбри принц превладава Исканара - непријатељи беже.
Гласине о победи шире се и до самих граница руске државе. Све представља успешан крај кампање. Али одједном, старац саветује Јована да не жури, јер ће у противном његови војници бити приморани да се боре не са људима, већ са четири непријатељска елемента. А видевши да краљ не поштује упозорење, даје му магични штит, чија ће се површина потамнити чим ум власника потамни грешним мислима. Кампања Руса, доносећи победу православне вере, подстиче атеизам, који позива све поганске богове да униште Јована подижући силе природе против њега. Волга постаје кобно понор за руске бродове. Пешачке полице трпе неподношљиву врућину, носећи глад и жеђ. Краљ трпи ускраћивање заједно са обичним војницима, дајући рањеницима воду и храну.
Једне ноћи, Џон, ожалошћен судбином трупа, одлази доста далеко од логора. Тамо види визију која покушава да натера краља да се одрекне вере и отаџбине, искушавајући власт и богатство. Џон оклева, али истог тренутка када види да му је штит потамнио, и проналази снагу да се бори. Огорчени атеизам, који одлази, предвиђа страшну будућност за краља: постаће тиранин и убица. Јохн дрхти, али изненада види пред собом ... Аллеи. Моли краља да му верује и, након што је добио сагласност, прати га до одређеног побожног пустињака. Уз пут, Алеи говори да га је Сумбека покушала убити, а само захваљујући оданости свог пријатеља успео је да побегне и побегне из Казана - и убрзо је срео пустињака који га је послао Џону.
Испада да је пустињак исти онај старац који је краљу поклонио магични штит. Јован, ожалошћен предвиђањем атеизма, тражи да открије истину о будућности, рекавши да се жели повући у пустињу, јер је пустињак срећнији од монарха. Старјешина цару објашњава узалудност такве жеље, јер је судбина предодређена да поднесе терет круне. Мудри пустињак саветује да не заборавите претњу и кажњавате: „Ако желите да се штедите, будите прави цар“, води Јована на врх предивне планине, до храма пророчанства, где он види судбину Русије до новог златног доба - владавине Катарине ИИ.
Када се краљ, заједно са Алејем, који му је постао веран пријатељ, врати, врелина нестаје, а пукови настављају даље. Снага војске расте: све је више народа који се слијевају на руске транспаренте, а флота је сигурно стигла до Свииазхска. Али мирољубиви Јован прво одлучује да пошаље амбасадоре у Казањ са предлогом мира.
У почетку су сами грађани Казана чезнули за помиром, надајући се Алејиној помоћи. Али безбожност шаље у град неслагања. Сагрун, који је сањао престо, убедио је Сумбека да убије Алеја и побунио је народ против њега. Алеиа успева да побегне, а бес гомиле се окрене свом пријатељу Гиреиу, који је замало погубљен, али Асталон, један од кандидата за Сумбекијеву руку, ослободи Гиреи-а, убије свог ривала Османа и захтева да краљица буде његова супруга. Сагрун, видевши да се Казан плаши Асталона, покушава да га убије и умре са њим. Уплашени страшном предсказком, становници града одлучују да преваре Ивана и, приказавши понизност, дају Сумбек руским амбасадорима, наводно као гаранција мира.
Патња проузрокована смрћу вољене особе и егзила, променила је бившу краљицу. Стигавши у Јована са својим сином и Гиреијем, одриче се прошлости и жели да се крсти. Њен став према Алеи се такође променио: искрено се заљубила у њега. Алеи, не губећи своја бивша осећања према њој, ипак преферира рат пред браком: жели да се освети Гиреијевој патњи. Великодушни Јохн прихвата Сумбека за сестру и убрзо га шаље у Москву.
Три дана касније руски војници стижу до зидина Казана. Одједном, без упозорења, почиње напад Хорде: почиње крвава коса црта. Руси успевају да потјерају непријатеље у град. Међутим, ноћу су четири моћна витеза, укључујући прелепу перзијску жену Рамиду, након што је уништила стражарски одред, готово пала у руски логор. Принц Палетски успева да повреди Рамиду. Али, пожуривши у потеру за витезовима који су је одвели са бојног поља, он је заробљен.
Нови казански цар Едигер, неспособан да убеди Палетског у издају, наређује му погубљење. Међутим, Хидромир, један од четири витеза, зауставља владара и изазива принца на двобој под следећим условима: ако три руска војника поразе три витеза, они ће напустити битку, а ако не, уништиће цео московски клан. У дуелу, Курбски је рањен Мирцед, а Рамида, кршећи услове, жури да помогне свом љубавнику. Тада обе трупе улазе у битку. Курбски је рањен, а руски војници, заокупљени жеђом за осветом, по цијену огромних губитака, присиљавају Татаре да се повуку под заштитом градских зидина.
Казански напади се могу одбити, али за успешан напад, Руси почињу да се подривају да би уништили град дижући га изнутра. Река која је град снабдевала водом пресушива као резултат подривања. И ово није једина несрећа која је задесила Казан: витезови, заслепљени љубављу према Рамиди и љубомором, убијају једни друге, а Перзијанац почини самоубиство. Тада моћни мађионичар, отац Рамида, одлучује да сам истреби Русе. Својим чаробњаштвом, он позива помоћ жестокој Зими са својим снеговима и вихорима. Али свети транспарент Спаситеља укроти жестоког Бореа.
Јована надахнута војска јури у напад. Свети знаци најављују брзу победу. Казан се припрема за одбрану, али чује се експлозија, а зидови града претварају се у рушевине. Руси, предвођени Курбским и Алејем, улазе у град. Растужени Хорде почињу убијати једни друге и оне који покушавају зауставити масакр. Преживели су Русима погодили стреле и ватру. Али већина града је већ заузета: Курбски и Алеј умножавају победе, а казански цар Едигер са својим дивним женама „нестао је у идолу“. И овде руске војнике превазилази не оружје, већ похлепа: заборавивши на све, почињу пљачкати Казан. Јохн је у очају. Спреман је да их казни, али срамота коју је Провиденце послао зауставља пљачке.
До победе је преостао само један корак. Битка се креће ка краљевском двору. Едгерови телохранитељи не могу да обуздају напад и одјуре са градског зида. Казански цар, видевши да је рат изгубљен, прибегао је превари: послао је најлепше девојке Русима како би их љубав завела. Трик не успева. Али када Едигер, очајан, покуша извршити самоубиство, појављује му се небески Дух. Шокирани краљ прихвата хришћанство и постаје Јован. Бунтовна Казан, клечећи, одаје посљедњи дах.
Победа! Вера се радује, атеизам се стиди, а цео свет, испуњен божанском радошћу, велича славна дела Руса. "Човек који је окруњен Русијом се узвисио, / од тада је почео да цвета у слави."