У сјајној држави, у величанственом граду у Антону, живео је Гуидон. Једном је сазнао за дивну краљицу Милитрис и загрлио је. Милитрисов отац дао је своју сагласност. Три године касније, младићу се родио син, па су га звали Бова. Али Милитрис је дуго била заљубљена у краља Додона и сањала је да га види као свог мужа. Она шаље Гуидона у одређену пропаст, тражећи да јој се постави дивља свиња, а у међувремену отвара градска врата и срећно поздравља новог краља, Додона. Ујак Бова, Симбалда, говори дечаку о подмуклости своје мајке и нуди да побегне с њим, пошто је Бова још увек врло мали и не може да освети смрт свог оца, и није му сигурно да остане у палати. Али краљ Додон сазнаје за Симбалдијеве намере и, окупљајући војску, прогони бегунце. Ујак успева да побегне од својих прогонитеља, али принц падне с коња и он је одведен у палату.
Додон има страшан сан у којем га Бова убија. Уплашени краљ тражи од Милитриса да убије њеног сина. Она наређује да се Бова затвори, лишавајући га хране и пића. Неколико дана касније затвореник је молио мајку да му да храну. Након што је додала отров у тесто, краљица шаље Беаувине торте. Слушкиња их, пролазећи, упозорава принца на опасност и, отварајући гвоздене вијке, пушта га на слободу.
Бова је отишао тамо гдје су му биле очи и завршио на морској обали. Бов је угледао брод и вриснуо јаким гласом. Од његовог узвика таласи су прешли преко мора, а брод се умало преврнуо. Бродоградитељи Госги послали су морнаре да сазнају какво необично дете на обали. Бова је рекао да је Пономарев син и затражио је да се укрца на брод. Морнари не могу да гледају лепоту Бовине, диве јој се, не добивају се довољно.
Након годину и три месеца отпловили су у Краљевину армије. Тамо влада Зензевеи Адаровицх. Угледао је Бова и одмах молио наутичаре да му продају овог згодног мушкарца. Тако је Бова постао младожења. А имао је седам година. Краљ Зензеве имао је кћер Друзхневну. Видела је из свог хора Бова, из чијих је лепота осветљена цела штала, и заљубила се у странца. Једног дана краљ Маркобрун је стигао из Задонског краљевства, а са њим војска од четрдесет хиљада. А он рече краљу Зензевеи: "Дај кћерку за мене због љубави, а не дај за љубав, спалићу твоје краљевство." У исто време, цар Салтан Салтанович и његов син Лукопер, сјајни јунак, који се такође будио за Дружњевну, стигли су у Краљевину армију из Рахленовог краљевства.
А Зензевеи и Маркобрун су одлучили да удруже снаге и крену у битку са Лукопером. Јунак је победио две трупе, али је везао два краља и послао их свом оцу Салтану. Бова је спавао мртав девет дана и девет ноћи. Пробудивши се, сазнао је од Дружњевне за Лукоперу и желио је да се бори с њим. Друзхневна је Бови дала доброг коња, оклопа и мача. Приликом раставе Бова је признао принцези да он није Пономарев син, већ краљевска породица. А Бова је кренуо у војни и смртни посао. Борио се пет дана и пет ноћи и победио Лукоперу и своју војску. Тада су пуштени из заточеништва Зензевеи и Маркобрун.
У међувремену, батлер, који није волео Бову, позвао је тридесет витезова и наредио им да убију Бову, обећавајући великодушну награду за ово. Један од витезова понудио је батлеру другачији начин: Зензев и батлер су веома слични једни другима, и то треба искористити. Батлер је у име Зензеве-а написао писмо цару Салтану, обавестивши да убица Лукопере није он, већ Бова, који ће му пренети ову поруку. Батлер је ушао у краљевске одаје, обукао краљевску хаљину и послао за Бову. Бов није препознао батлера и наредио му је: "Служи ми вером и истином, иди у краљевство Рахлен, однеси писмо краљу." А несрећни Бова је дошао к Салтану и предао му писмо.Краљ је викнуо: "О, зли Бове, сад си и сам досао у моју смрт, заповедујем да се одмах обесис!"
Тај краљ Салтана имао је кћер Минцхитрију. Бацила се пред ноге оцу и узвикнула: "Већ си сине, али мог брата се не може вратити, остави Бова живог!" "Претворићу га у своју латинску веру, а он ће ме узети за жену, наше краљевство ће заштитити од свих." Краљ је волео своју ћерку и испунио је њен захтев. Али Бова је на своје слатке говоре одговорила: „Иако сам обешена, нећу се одрећи хришћанске вере.“ Принцеза је наредила да се Бова стави у затвор и да га не хране у нади да ће се предомислити. Али након пет дана, Бова је одговорио да не жели да чује за латинску веру. Налазећи мач у углу тамнице, завршивши са стражарима, он бежи. Долази на брод и након годину и три месеца нашао се у Задонском краљевству.
Тамо сазнаје да ће се краљ Маркобрун оженити Дружњевном. Бова је обукао стару црну хаљину и ушао у палату. Уочи венчања Дружњевна је делила злато сиромашнима. Старац пође принцези и рече: "Дајте ми милостињу за храброг витеза Бовог принца". Код Дружњевне му је кугла са златом пала из руку. Почела је питати старца шта он зна о Беауваису. Није одмах препознала свог љубавника, па је погодила ко је пред њом, пала је на Беауваисова стопала речима: „Господару мој, храбри јунак Бова принца! Не напуштајте ме, ми ћемо побећи с вама из Маркобруна. " Маркобрун се, пробудио из сна, послао у потеру за бегунима. А Бова је узео мач, скочио на свог коња и победио тридесет хиљада војске. И краљ Маркобрун заповеда четрдесет хиљадану армију да се разнесе и окупи. Али млади ратници су се молили: „Наш суверени! Не узимамо бобе, већ само главу. Имате јаког спортисте, његово име је Полкан, до струка - псеће ноге, а од појаса - човек. Вози седам миља и може вам доставити Бова. " И чуо је Бова како Полкан скаче. Узео је мач, замахнуо, али мач му је пао са руке и пао на пола пута у земљу. И Полкан је ударио Бову клубом, а Бова је пао. Полкан је скочио на свог коња и појурио. Али Бова се осетио и вратио се у Друзхневну у шатор. Убрзо је и Полкан појурио тамо. Друзхневна их је помирила и замолила да позову једни друге браћом.
Њих тројица су стигли у град Цркве. У исто време Маркобрун је био тамо и започео опсаду града, захтевајући да му дају Бову и Полкана. Али храбри јунаци су победили војску Маркобруна и он је отишао у своје краљевство, обећавши да више неће потурити Бову. Друзхневна је убрзо родила два сина, а Бова им је дала имена: Симбалд и Лицхард. Одједном су стигли гувернери краља Додона који су добили наређење да Бову предају суверену. Бова наређује Полкану да помогне Дружњевни и крене. Али Полкана су појели лавови, а Друзхневна је дошла у Краљевину Рахлена. Опрала је лице црним напитком и постала црна попут угља; Почео сам да шијем мајице у дворишту удовице и зарађујем хлеб. Али Бова, не проналазећи ни супругу ни своју децу, није одлучио да их, попут Полкана, једу лавови.
Стигавши у Краљевину армију, принц је убио батлера, који га је једном послао на смрт. У краљевству Рахленски принцеза Минцхитриа поново тражи од принца да је ожени. И она пристаје да се крсти. Али једном је чуо Бову у краљевским одајама, како двоје деце пева песму о њему. Друзхневна је изашла да упозна своју децу у краљевском двору, а Бова је појурио ка њој. Бова је с Друзхневном и децом отишао у град Сумин код ујака Симбалда.
Подмукли Додон Бова тешко је рањен, а затим, под кринком лекара, улази у палату и, освећујући смрт свог оца, одсече Додонову главу. Овај трофеј приписује краљици Милитрис. Она наређује да се убица погуби, али Бова тражи да не пожури. И Бова је наредио да се направи лијес, а мајка га је живо закопала. И Бова оде у краљевство Рахлена и ожени се ујаковим сином за прелепу принцезу Минцхитрију. И Бова је отишао у своју владу, и живео је са породицом, да стрепи и направи добро.