У гостионици се неколико путника склони од временских непогода. Један од њих тврди да „сваки спашени човек ... анђео води“, а анђео га је сам одвезао. Следећу причу изговара клечећи, јер је све што се догодило "врло света и ужасна ствар."
Маркуша, „безначајна особа“ рођена у „старој руској вери“, служи као зидар у артели Лука Кириллов, најчудеснијој икони у којој је слика анђела. На Дњепару, артел гради камени мост са Британцима и живи три године "мирољубивог" духа и осећа "превласт божанске природе". Али након што незналица и подсећа на "камилу" Мара измисли посебан начин да разбије најјаче вијке, слава се односи на Старе вернике. Пимен Иванов, који се за разлику од „старих вјерника моћи“, не стиди комуникације са званичницима, сусреће са супругом „важне особе“, која од старовјераца тражи да запроси њену кћер. Пимен не вјерује старцима ништа о овоме, нити о каснијим задацима, али сви се они испуњавају. Након што је уплатила Пименовим новцем "за свеће и уље", госпођа изражава жељу да погледа анђела чувара, а Пимен мора да каже старцима о свему. Следећег јутра, по доласку даме, супруга Луке Кириллова, тетка Михајлица, каже да је ноћу с иконе сишао анђео. У овом тренутку, муж жене, за коју се Пимен „моли“, прима мито од „Јевреја“, али они га преваре и траже више. Дама овај новац тражи од старосједиоца. Стари вјерници немају такав новац, а жандарми нападају њихов дом, „запечаћују“ иконе, укључујући лице анђела, воском, односе их и бацају у подрум. Икону с анђелом посматра бискуп, и она се поставља у олтар. Стари верници одлучују променити чувара - „да би украли и исписали“ и „да испуне ову одлучност“ они бирају приповедача ове приче и добронамерног дечака Леонција.
У међувремену, према Пимену, "пегота је изненада прошла", а староверце је напала "чиста чежња", а са њом и очна болест, коју је излечио само икона чувара. Таква побожност дирне најстаријег међу Британцима, Јакова Иаковлевицх-а, коме Маркусха објашњава да уметник из града неће моћи да изврши тачну копију, да замисли „тип особе која није небеска“. А икона је она која стоји у Строгановом цртежу, и веома се разликује од осталих списа. И данас се "губи врста високе надахнућа" и "у новим уметничким школама уметности развија се раширена корупција осећања и покоран ум се покорава." "Писмо није дато свима да схвате, а приказана небеска слава увелико помаже размишљати о новцу и сву славу Земљи као о ништавном Господу." Сами староверци се моле „хришћанске смрти трбуха и добар одговор на страшном суђењу“. Енглеза и његову жену толико ганују такви говори да дају новац Маркушу, а он и „сребрњак“ Левонтиус кренули су у потрагу за изографом.
Стижу до Москве, „древног руског друштва славне царице“, али је ни то не утеши сматрајући да се античка Москва не заснива на „доброј природи и побожности, већ на једној тврдоглавости“. А мајстори у уметности су неискрени, сви се истичу једни против других или „комбинујући банде“, пију вино у кафанама и хвале своје уметност „са надуваном бахатошћу“. Досада напада Маркушу, а Леонције се плаши да он може „одбити искушење“, и изражава жељу да види љутог старца Памву и разуме шта је „милост“ владајуће цркве. На све Маркушеве протесте због којих црква "кафа" пије и једе зечеве, Леонтиус одговара својим образовањем. Из Москве путници одлазе у Суздал да потраже изограф Севастјана и изгубе се на путу који је изабрао Маркуша. Левонтиус изгледа болесно и одбија да оде. Али мали старац који се појавио из шуме охрабрује га да устане и води путнике у његов дом. Маркуша схвата да је ово Памва љута.
Памва ослобађа душу од Левонтиуса, „као голуб из кавеза“, а момак умире. Маркуш се не може кривити за старијег човека: "овај човек је неодољив са таквом понизношћу", али он одлучује да "ако у цркви постоје само двоје таквих људи, изгубљени смо, јер је то оживљен љубављу." Кад Маркуша прође шумом, Памва му се опет појави и каже: "Анђео живи у души, али је запечаћен и љубав ће га ослободити." Маркуша бјежи од старца и упознаје изографисту Севастјана, с којим се враћа у артелу. Како би тестирао способност изографа, Иаков Иаковлевицх га моли да напише икону за своју жену, Севастиан сазнаје да се Енглезкиња моли за дјецу, а икону пише таквом суптилношћу писма „ситне копије“ за који Енглези нису чули. Али она одбија да копира портрет Енглеза у прстен да не би "понизила" њену уметност.
Иаков Иаковлевицх тражи од Владика да врати анђела у артелу да би позлатио ризу на запечаћеном анђелу и украсио круну. Али бискуп даје само огртач. Севастјан објашњава Енглезу да је потребна оригинална икона. Прво избацује изограф, али онда добровољно изврши крађу и слаже се да док читав ноћни бискуп крене, напишу копију, уклоне стару икону са старе плоче, убаце кривотворине и Иаков Иаковлевицх је могао поново да је стави на прозор, као да се ништа није догодило . Енглез води са собом вољног Ковача Мароја, тако да преузима сву кривицу и „трпи смрт“ ако староверци заведу. Уговор се одржава на основу "међусобног поверења".
Акција је успешна, али Севастјан одбија да оживи копију, а Енглезка то мора да уради. У ово време лед почиње да се помера, а с временом да пређе на другу страну, Лука, под певањем Старих верника, прелази реку дуж ланца моста. Мара над њим види сјај и заштиту од анђела. Восак за печатање нестаје на копији иконе, а Лука признаје владику, који одговара да су староверци "свезом скинули печат са свог анђела, а други га је скинуо и довео овде." Стари верници тражени од бискупа „тело и крв Спаситељева упознају се са сиромашнима“. А са њима и Маркусх, који након сусрета са старцем Памвом "има привлачност да анимира заједно са читавом Русијом."
На изненађење путника због несталог печата, Маркусх каже да је енглески печат био папир и одбачен. Против чињенице да се све догодило на уобичајен начин, староверци се не расправљају: "свеједно, на које ће начине Господ тражити особу, само ако је тражи". Маркусха жели свима срећну Нову годину и тражи опрост Криста због себе, незналице.