14. марта 1828. топовским хицима из тврђаве Петра и Павла становници престонице обавештени су о склапању мира са Перзијом. Трактат о миру донео је из главног стана руске војске у Техерану колега саветник Грибоедов. На пријему код цара, Грибоедов је одликован Аниним орденом другог степена са дијамантима и четири хиљаде кравонси, који је одмах дао својој мајци Настасји Федоровни, себичном хану. Грибоедов је равнодушан према ономе што се догађа, сух је и „жут попут лимуна“. Алиен свима, он одржава пријатељство само са „најсмешнијим од свих књижевних гадова“ Фаддејем Булгарином, што га, међутим, не спречава да има љубавну везу са Тхаддеусовом супругом Леноцхком.
Грибоедов је развио пројекат трансформације Кавказа не силом оружја, већ економским средствима, и предложио стварање јединственог друштва капиталистичких произвођача. Он тражи подршку од министра спољних послова Несселродеа и директора Одељења Родофиникина. У исто време, др. МцНеилл, члан енглеске мисије у Табризу, који своје интриге води у Перзији, успева да посети Родофиникина. Писмо је послато преко Макнила Грибоедова од Самсона Кхана, некадашњег вахмистера Самсона Макинтсева, који је преузео ислам у заробљеништво и водио руски батаљон, који је учествовао у рату на перзијској страни. Самсон Кхан се заједно с осталим "добровољним затвореницима" не жели вратити у своју "бившу домовину".
После публике код Николе И, Грибоедов је постављен за опуномоћеног министра Русије у Перзији и постављен је у чин државног саветника. Његов пројекат је скривен у дугачком оквиру. На вечери са Булгарином, Грибоедов чита одломке из своје нове трагедије и разговара са Пушкином. Брз и успешан Пушкин, упркос својој доброј вољи, изазива иритацију код Грибоедова. Са осећајем негодовања песник-дипломата одлази из Петерсбурга, схватајући да, наређујући му да прима одштету од Перзијанаца („Курурси“), влада га шаље „да га поједу“.
Грибоедову свуда прати слуга Сашка, Александер Грибов. У Јекатеринограду им се придружују Малтзов и др Аделунг, именовани за секретаре Грибоедова. У Тифлису Грибоедов упознаје своју заручницу Нину Цхавцхавадзе и од родитеља добија благослов на брак. У то време је овде дошао обједињени гардијски пук са трофејима из Перзије, који су обухватали многе учеснике устанка на Сенатском тргу 1825. Два официра разговарају о Грибоедову, кога су видели на тераси „у обученој униформи“, а један од њих осуђује аутора „ Изгара из ума “, који је, према његовом мишљењу,„ достигао познате степене “.
На Кавказу Грибоедов посећује врховног команданта грофа Паскевића, који подноси пројекат Грибоедов на преглед дезербристу прогнаном Буртсеву. Али, нажалост, овај либерал не подржава његову бившу истомишљеницу: "Из разлога што желите да створите нову новчану аристокрацију <...> уништићу ваш пројекат на сваки начин." Грибоедов трпи јаку грозницу, а затим прима највишу наредбу да напусти Тифлис. Ожени се Нином и одлази с њом у Персију, где ће се од сада звати Вазир-Мукхтар у складу са својим високим чином.
Заузевши нову позицију, Грибоедов се суочава са озбиљним потешкоћама. Перзијанци ратом уништени нису у могућности да плаћају курурс. Паскевић, који пати на Кавказу, захтева повлачење руских поданика из Перзије. Оставши Нину у Табризу, Грибоедов одлази у Техеран, где се појављује у перзијском шаху. Живећи у прелепој кући, примјерено његовој титули, Вазир-Мукхтар све више осјећа самоћу и тјескобу. Слуга Саша брутално је претучен на тржишту. Грибоедов даје уточиште двема жена из Кавказа, које су некоћ Перзијци отели, а сада су напустиле харем. Еунух Кхоја-Мирза-Иакуб, Јерменин по пореклу, бивши руски држављанин, такође налази уточиште у руској амбасади. Све ово изазива акутно непријатељство према Вазир-Мукхтару од стране шеријатских присталица. Уз прећутну сагласност шеха, они објављују свети рат - "јахат" омраженом "кафиру са наочарима". Грибоедов наређује секретару Малцеву да састави белешку о несигурности руског држављана због њиховог даљег боравка у Техерану. У ноћи 30. јануара 1829. године он води разговор "са својом савешћу, као са мушкарцем" - о неуспешној служби, о "неуспеху" у литератури, о својој трудној жени која га чека. Грибоедов је спреман за смрт и уверен да је поштено обављао своју дужност. Заспава у мирном и дубоком сну.
Кући Вазир-Мукхтара прилази злобна и бучна гомила: мулу, ковачи, трговци, лопови са одсеченим рукама. Грибоедов командује козацима, али успева да одбрана остане кратка. Дивљачки фанатици убијају Кхоја-Мирза-Иакуб, Сашу, др Аделунг. Само кукавички секретар Малтсев успева да преживи поткупљивањем перзијских стражара и скривањем у пресавијеном тепиху.
Вазир-Мукхтар растргали су људи који га сматрају кривим за ратове, глад, угњетавање и неуспјех у усјевима. Глава му је постављена на стуб, тело се вуче три дана улицама Техерана, а затим баца у грезницу. Нина у ово време у Тифлису рађа мртво дете.
Принц Хозрев-Мирза стиже у Санкт Петербург како би решио инцидент драгоценим дијамантом Надир Шах као поклон цару. Злонамјерни техерански инцидент починио је вечном забораву. Руска влада захтева само предају тела Вазир-Мукхтар. "Грибоеду" претражују у јарку међу лешевима, проналазе тело једнодушног човека, ставе му руку са прстеном. "Испао је Грибоед." У једноставној дрвеној кутији, тело се превози на колицима до Тифлиса. На путу арбу среће коња у капу и црном огртачу - ово је Пушкин. "Шта носиш?" "Грибоеда."