Сан 1. Северна Таврија, октобар 1920
У ћелији манастирске цркве се води разговор. Будионновтси је управо стигао и прегледао документа. Голубков, млади интелектуалац из Петерсбурга, пита се одакле црвени долазе када је терен у рукама белаца. Барабанчикова, трудна, која лежи тамо, објашњава да је генерал, коме је послата порука да су Црвени у задњем делу, одложио дешифровање. На питање где је седиште генерала Шарнота, Барабанчиков не даје директан одговор. Серафима Корзукхина, млада госпођа из Петерсбурга која бежи са Голубковом на Крим како би се упознала са супругом, нуди да позове бабицу, али Мадам то одбија. Чују се звецкање копита и глас бијелог команданта де Брисарда. Препознавши га, Барабанчикова баца крпе и појављује се у облику генерала Шарноте. Објашњава де Бризару и његовој супрузи Луцији да му је пријатељ Друммерс у журби дао документа не своје, већ трудне супруге. Цхарнотха нуди план за бијег. Тада серафим почиње да се загрева - то је тифус. Голубков води Серапхима у свирку. Сви одлазе.
Сан 2. Крим, почетак новембра 1920
Сала станице претворила се у седиште белаца. Тамо где је био бифе, генерал Хлудов седи. Болестан је од нечега, трза. Корзукхин, пријатељ министра трговине, супруг Серафима, тражи да гурне аутомобиле са вредном крзненом робом у Севастопол. Кхлудов наређује да се ова једињења спаљују. Корзукхин пита за ситуацију на фронту. Кхлудов звижди да ће Црвени бити овде сутра. Корзукхин обећава да ће све пријавити главном команданту. Појављује се конвој, а прате га главни командант белих и надбискуп Африке. Кхлудов обавештава главног команданта да су бољшевици на Криму. Африканац се моли, али Кхлудов верује да се Бог удаљио од белца. Командант одлази. Наилази Серапхим, а слиједе Голубков и гласник Цхарнота Крапилин. Серафим вришти да Кхлудов не ради ништа, већ само виси. Особље шапуће да је ово комуниста. Голубков каже да дивља, има тифус. Кхлудов зове Корзукхина, али он, осетивши замку, одриче серафима. Одвели су Серафима и Голубкову, а Крапилин, у заборав, назива Хлудова светском звером и говори о рату који Кхлудов не познаје. Приговара да је отишао у Чонгар и тамо два пута рањен. Крапилин, након што је вратио свијест, моли за милост, али Кхлудов наређује да га објесе за "почетак добро, завршавање лоше".
Сан 3. Крим, почетак новембра 1920
Шеф контра обавештајне службе Тихихи, претећи смртоносном иглом, присиљава Голубкова да покаже да је Серафима Корзукхина члан Комунистичке партије и да је дошао због пропаганде. Присиљавајући се да напише сведочење, Тихо га пушта. Скунски, службеник контраобавештајне службе, процењује да ће Корзукхин дати 10.000 долара за отплату. Тихо показује да је удео Скунски-а 2000. Увели су Серапхим, она је у врућини. Тихо јој даје сведочење. Напољу кроз прозор уз музику је Цхарнотхијева коњица. Читајући папир, Серапхим лактом разбија прозорско стакло и позива Цхарнотх у помоћ. Налети на њега и брани Серапхима револвером.
Сан 4. Крим, почетак новембра 1920
Главни командант каже да је Кхлудов већ годину дана прикривао своју мржњу према њему. Кхлудов признаје да мрзи врховног команданта због умијешаности у то, да не можете радити, знајући да је све узалуд. Сам Кхлудов разговара са духом, жели да га сруши ... Голубков улази, дошао је да се жали на злочин који је починио Хлудов. Окрене се. Голубков у паници. Дошао је да каже главном команданту о хапшењу Серафиме и жели да сазна њену судбину. Кхлудов тражи од езаула да је достави у палату ако не буде стрељан. Голубков се ужасне тих речи. Кхлудов се оправдава пред гласником и тражи од њега да напусти душу. На питање Хлудова, који му је Серафим, Голубков одговара да је она случајна особа која се враћа, али он је воли. Кхлудов каже да је устријељена. Голубков је бесан, Кхлудов баци револвер на њега и каже некоме да му је душа двострука. Иесаул улази са извештајем да је Серапхим жив, али данас га је Цхарнотха одбио с оружјем и одвео у Цариград. Кхлудов чека на броду. Голубков тражи да га одведе у Цариград, Хлудов је болестан, разговара са гласником, они одлазе. Тама.
Сан 5. Цариград, лето 1921
Улица Цариграда. Висећа реклама за жохаре. Цхарнота, пијан и мрачан, прилази благајни трка жохара и жели да се задужи, али Артхур, „краљ жохара“, то га одбија. Цхорнота чезне, подсећа се на Русију. Он продаје сребрне газире и кутију са својим играчкама за 2 лире 50 пиастреса, сав новац који је добио за Јаниссар фаворит. Људи се окупљају. Жохари који живе у кутији "под надзором професора", а бјеже с возачима папира. Викните: "Јаничар ће пропасти!" Испада да је Артхур попио жохар. Сви који ставе на џематлије журе ка Артуру, он зове полицију. Лепа проститутка охрабрује Италијане који су претукли Британце, који су ставили још једног жохара. Тама.
Сан 6. Цариград, лето 1921. године
Цхарнота се свађа са Луци, лаже јој да су му украдени кутија и газир, она схвата да је Цхарнота изгубила новац, и признаје да је проститутка. Она му замјера што је генерал, поразио контрабавјештајце и био присиљен да побјегне из војске, а сада моли. Цхарнотха приговара: спасио је Серапхима од смрти. Луци замјера Серапхиму због неактивности и одлази кући. Голубков улази у двориште, свира оргуље на бачви. Цхарнотха га увјерава да је Серапхим жив и објашњава да је отишла до панела. Серапхим долази са Грком обешеним у куповину. Голубков и Цхарнота јуре на њега, он бежи. Голубков говори Серапхим о љубави, али одлази са речима да ће умрети сама. Луци одлазећа жели да отвори грчки пакет, али Цхарнота то не чини. Луци скида капу и извјештава да одлази у Париз. Кхлудов улази у цивилну одећу - срушен је из војске. Голубков објашњава да ју је пронашао, она је отишла, а он ће отићи у Париз код Коржукина - он је дужан да јој помогне. Њему ће помоћи да пређе границу. Замолио је Кхлудова да се побрине за њу, да не пусти трибину, обећа Хлудов и даће му 2 лире и медаљон. Цхорнота путује с Голубковом у Париз. Они одлазе. Тама.
Сан 7. Париз, јесен 1921. године.
Голубков тражи од Корзукхина за позајмицу од 1000 долара за Серапхима. Корзукхин то не каже, није био ожењен и жели да се уда за свог руског секретара. Голубков га назива грозном, бездушном особом и жели да оде, али долази Цхарнота, који каже да би се он потписао с бољшевицима да га стријеља, а то би написао и пуцањем. Угледавши карте, нуди Корзукхину да игра и продаје му Хлудов медаљон за 10 долара. Као резултат тога, Цхарнотха осваја 20 000 долара, откупљује за 300 медаља. Корзукхин жели вратити новац, Луци потрчи на плач. Цхарнота је задивљена, али не издаје је. Луци презире Корзукхин. Она га увјерава да је и сам изгубио новац и да га неће вратити. Сви се не слажу. Лиусиа је тихо викнула кроз прозор на Голубкову обалу Серафима, а Цхарнота му је купио панталоне. Тама.
Сан 8. Цариград, јесен 1921.
Кхлудов сам разговара са духом гласника. Мучи га. Серафим улази, говори му да је болестан, погубљен је, да је пустила Голубкова. Вратиће се код Петера. Кхлудов каже да ће се такође вратити, и то под својим именом. Серафим је престрављен, чини јој се да ће га упуцати. Хлудов се радује због тога. Прекида их куцање на вратима. Ово су Цхарнота и Голубков. Кхлудов и Цхарнота одлазе, Серафим и Голубков признају једни другима своју љубав. Кхлудов и Цхарнота се враћају. Цхарнота каже да ће остати овде, Кхлудов жели да се врати. Сви га одвраћају. Зове Цхарнота са собом, али он одбија: нема мржњу према бољшевицима. Одлази. Голубков жели да врати медаљон Хлудовом, али он га пружи пару и они оду. Сам Кхлудов нешто пише, радује се што је дух нестао. Оде до прозора и пуца себи у главу. Дарк.
