: Млади мајстор се нађе у забаченом селу где се заљубио у девојку која се сматра вештицом. Жели је повести са собом, али мјештани протерају дјевојку, а херој се заувијек раставио.

Млади мушки приповједач, кога је „судбина напустила шест мјесеци у забаченом селу Переброд провинције Волин, на периферији Полесије“, неподношљиво је досадна. Његова једина забава је лов на слугу Иармола и покушава да научи последње писмо. Једног дана, током грозне снежне олује, херој сазнаје од обично неразумне Иармоле да је десетак верста из његове куће права вештица Мануиликха, која је дошла негде у село, а потом је исељена ван њених дела о чаробњаштву.

Прилика да је упознамо појављује се брзо: чим се загреје, јунак одлази у лов и, изгубљен у шуми, наилази на колибу. Под претпоставком да овде живи локални шумар, он улази унутра и открива старицу "са свим особинама жене-иаге, како је народни епос приказује". Мануиликх среће хероја непријатељски, али приметно оживљава кад извади сребрну четвртину и замоли старицу да каже срећу. Усред судбине, у кућу улази вештица унука Олесја, тамнопута лепотица стара око двадесет до двадесет пет година.Пријатељска је према приповједачу и показује му пут до куће.

Свих првих пролећних дана слика Олесије не напушта нараторине мисли.

Ни сама нисам сумњала колико је танких, јаких, невидљивих нити моје срце везано за ову шармантну девојку, мени неразумљиву.

Кад се шумски путеви осуше, приповедач креће ка колиби вјештица. Као и први пут, унука упознаје госта много пријатније од Мануилиха. А када гост затражи од Олесје да му прикаже богатство, она признаје да му је једном приликом бацила карте и претпоставила је да ће ове године добити "пуно љубави са стране клуба жена тамне косе". А онима „који ће те волети донијет ћеш пуно туге“. Још карата говорило је Олесу да ће херој срамоти ову даму, што је горе од смрти ...

Пратећи приповедача, Олесја ће покушати да му докаже да она и њена бака поседују прави дар чаробњаштва и на њему спроводе неколико експеримената - исцељује га дубоким резом и тера да се спотакне за њом. Затим херој покушава да открије одакле је Мануиликха до Полесије, на шта Олесја избегава призвук да бака не воли да прича о томе. Тада се приповедач први пут представио - његово име је Иван Тимофејевич.

Од овог дана херој постаје чест гост у колиби. Олесја се увек радо види, иако се сусреће са суздржаношћу. Али старица није посебно срећна, али Иван успева да је умири поклонима, а заговор Олесје такође помаже.

Иван је очаран не само лепотом Олесије. Привлачи је њен карактеристичан ум.Између њих избија пуно полемике када Иван покушава научно да поткријепи Олесинову „црну уметност“. Упркос разликама, међу њима се јавља дубока наклоност. У међувремену, Иван поквари односе са Иармолом, који не одобрава његово познанство с чаробњаком. Слуга не воли чињеницу да се обе вештице плаше цркве.

Једном, кад Иван поново дође до колибе, затетура чаробњаку и њену унуку: локални службеник наредио им је да напусте колибу у двадесет четири сата и запријетио је да ће их пустити у фазама у случају непослушности. Херој добровољно помогне, а старица не одбија понуду, упркос Олесиновом незадовољству. Иван моли службеника да не отјера жене из куће, чему се противи, а старицу и њену унуку назива "чир ових места." Исказујући часника гозбама и скупим поклонима, Иван ипак постиже свој циљ. Званичник обећава да ће оставити Мануиликх и Олесију сами.

Од овог времена, Олесја почиње да избегава Ивана и било каква објашњења са њим.

Раздвајање љубави је исто што и ветар за ватру: гаси малу љубав, а велику напухава још више.

Тада се Иван изненада и озбиљно разболи - шест дана га је „тукла грозна шумска грозница“. И тек након опоравка успева да комуницира са Олесијом. Дјевојка је избјегавала сусрет са Иваном само зато што је жељела побјећи од судбине. Схвативши да је то немогуће, она му призна своју љубав. Иван јој узвраћа наклоност, али Олесиа не може заборавити све о његовој судбини. Међутим, упркос Ивановим забринутостима и Мануилијином заносу, њихова љубав цвета.

У међувремену, Иванове службене дужности у Переброду се завршавају и све чешће долази на идеју да се уда за Олеса и поведе је са собом. Уверивши се у исправност ове одлуке, он даје понуду својој вољеној. Али Олесја то одбија - не жели да поквари живот младог, образованог мајстора. Девојка чак нуди Ивану само да пође за њим, без икаквог брака.

Иван сумња да је њено одбијање повезано са страхом од цркве, на шта Олесја каже да је због љубави према њему спремна да преброди то сујеверје. Она му одређује састанак у цркви наредног дана, на празник Светог Тројства, и Иван има страшну предигру.

Нејасна привлачност срца се никада не греши у његовим брзим, тајним предоџбама.

Следећег дана, Иван касни са службеним послом и нема времена да дође у цркву на време. Враћајући се кући, нашао се код локалног чиновника који му говори о данашњој "забави" - сеоске девојке су ухватиле вештицу којој је додељен потрес, желеле је да га мази катраном, али она је успела да побегне. Заиста, Олесја је дошла у цркву, бранила мису, након чега су је сеоске жене напале. Чудесним бекством Олесја им је претила да ће је се још увек сећати и да ће плакати до краја.

Иван све ове детаље сазнаје касније. У међувремену, он јури у шуму и проналази у колиби изгладњелог Олесију без сећања, заробљен од грознице и псујући га Мануиликх. Олесја се пробуди и објасни Ивану да он и њена бака више не могу остати овде, па ће она и Иван морати да оду.На раздвајање, Олесиа признаје да би волела да има дете од Ивана и жали што то није он.

Те ноћи је на Переброду падала јака точа. Ујутро Иармол пробуди Ивана и саветује му да изађе из села - тучу која је победила становнике половине села, према селу, чаробњаци су послали из освете, а огорчени људи већ почињу да "нељубазно вичу" о Ивану. Желећи да упозори Олесију на њену невољу, јунак се упути у колибу, где нађе само трагове ужурбеног лета и јарко црвених перлица, које су остале једина успомена на Олес и њену нежну, великодушну љубав ...