На почетку Приче, аутор велича индијског краља Абнера, уздишући његово богатство, снагу и војну вештину; Абнер је дрхтавог тијела, згодног лица, али нажалост поган. Абнер нема деце (ништа није саопштено о његовој жени), и то га жали. Али на крају се краљу роди син - Јоасаф. Што се тиче дугоочекиваног догађаја, Авенир приређује велику гозбу на којој ће се посебно окупити педесет и пет „изабраних мужева“ - научника „из Калдеја“, „звезда писаца“, то јест астролога. Предвиђају да ће Јоасаф бити хришћанин и да је рођен не за краљество Абнер, већ за неко друго, боље. Истовремено, аутор упоређује погански „звездаш“ са библијским пророком Варлаамом - поређење је оправдано са становишта побожног аутора, јер се предвиђање односи на хришћанску будућност Јоасафа.
Чувши пророчанство "звијезда", Абнер тугује и одлучује да заштити свог сина од предвиђене судбине. Стога Јоасапх проводи почетак свог живота далеко од патњи и болести света - у посебној палати коју гради његов отац, окружен
лепе и младе слуге. Абнер кажњава слуге да штите Јоасафа, а највише од страха од монаха. Авенирову мржњу према монасима које немилосрдно муче и убијају мотивирају не само пагански погледи на краља, већ и лични разлози: Авениров најбољи достојанственик постаје монах, Авениров разговор с њим је у ствари први дијалог о вјери којом Тала обилује.
Поред дијалога, Прича је препуна присподоба и заплета, приближавајући се жанру присподобе. Дакле, даље у "Причи" је описано како одређени стари бојник проналази, са краљем на лову, човека са оштећеном ногом и спашава га, не рачунајући на награду. Испада да је овај човек вешт у вођењу говора („глагола глагола“), што је у будућности корисно бојару: лукави Абнер, подстичући своје окружење, почиње да доживљава бојника, сумњајући да је одлучио да заузме његово место. Човек пронађен на лову учи бојника да обуче кошуљу за косу и појави се код Абнера да покаже да му не треба земаљска снага
То убедјује Абнера у невиност старог слуге, али он и даље прогони монахе, а двојицу је чак спалио.
Јоасапх постиже велики успех у учењу, учи мудрост „етиопске и перзијске земље“, постаје леп и интелигентан, одликује се духовном кроткошћу. Абнер јако воли свог сина, а Јоасапх му одговара исто. Али затвор не може трајати заувек, а Јоасапх пита свог оца за дозволу да хода ван зидина палате, где, убрзо након превида над слугама, види два слепа човека, затим два губавца, а затим декларираног старца. Оно што види натјера принца на размишљање, што предодређује његово обраћење у хришћанство. Убрзо се у његовом животу појавио учитељ Варлаам.
Још пре појаве Барлама, аутор извештава да они који успеју да се сакрију од прогона поганског краља, то не чине како би избегли патњу, већ се подвргавају Божанској вољи.
Очигледно, Варлаам се такође односи на такве. Пре сусрета са Јоасафом, Варлаам живи у земљи Сенарис, он је мудар, а аутор не може ништа да каже о свом пореклу. Барлаам о свом времену говори много касније о Јоасафу: он има седамдесет година, али верује да му је четрдесет и пет, јер је само у овом периоду живео без греха и нису га завеле лепоте света
Једном Варлаам добије откривење одозго, показујући на краљевог сина. Варлаам се прерушава у овоземаљску одећу, улази се на чамац и стиже у индијско краљевство. Тамо се, представљајући се као трговац, нуди одређени драгуљ Јоасхафовом „хранилицу“. "Хранитељ" је прожет поштовањем према Варлааму ("видим да сте живели и испунили ум") и дозвољава му да оде код принца. Упознавајући Јоасафа, Барлаам му предвиђа да ће он „бити попут камена са сјајем“, а његов задатак, Барлаам, је да научи Јоасафа. Читава „Прича“ описује поступак учења Јоасафа хришћанској вери. Барлаам детаљно износи темеље хришћанства за свог ученика, припрема Јоасафа за подвиг монаштва и опустошења, не без разлога, говори му (не одједном) о Антонију Великом, утемељитељу монаштва.
Барлаам може служити као својеврсна фаза која обележава успон Јоасафа под вођством Барлаама до висина вере.
Јоасхаф научи девет присподоба од Барлама, од којих је једно Еванђеље. Еванђељска присподоба о Сијачу, којом Варлаам почиње, он с једне стране припрема Јоасафа за прихватање хришћанства, с друге стране, показује да је Јоасаф спреман за овај корак (попут жита које је пало у плодно тло).
Слиједи Барлаам приповиједа присподобу о смрти и четири арке: неки славни краљ јахао је једном на златној кочији окружено стражарима. Упознао је двоје људи, обучених у подерану одећу и исцрпљених постењем. Угледавши их, краљ сиђе са кола, поклони се и загрли их с љубављу. Апартман се с огорчењем сусрео са краљевским чином, племићи су убедили царског брата да каже цару како више не би запостављао царство. Краљ је одговорио брату са задатком који није разумео - кад је дошло вече, краљ је послао на врата куће у којој је живео његов брат, "цев смрти", која је у његовом краљевству најавила смртну казну. Брат, провео је бесану ноћ, ујутро, у одијелима оплакивања, појавио се са породицом краљу. Краљ му рече: "Ако сте се уплашили кад сте чули звук трубе, иако за то нема ваше кривице, како бисте ме могли укорити поздрављајући" гласнике мога Бога "? Након тога, краљ је наредио да се од дрвета поставе четири арке, позлаћујући их два, а преостала два премажу катраном и катраном. Обојене кости су стављене у позлаћене ковчеге, а драгуљи, који су претходно мазани тамјаном, мазани су катраном и катраном и мазани катраном и катраном. Краљ је предложио племићима краљу два од ове арке. Они су изабрали позлаћене. Овде их је краљ осудио, доказујући да спољна слика може бити варљива. „Тако се краљ стидио својих племића и научио их да не буду преварени од видљивог, већ да воде рачуна о разумном“ (превод И. Н. Лебедева).
Даље, у учење Јоасафа Барлаама укључују се присподобе о словом, о ванземаљцу, о три пријатеља, о краљу током једне године, о краљу и разумном саветнику. Присподоба о Варлааму „О богатом младићу и кћери сиромашне“ интересантна је по томе што се са њом, иако накратко, појављује прича о љубави: у присподоби је испричано како је отац украо свом сину племениту и богату лепоту. Младић није желео да је ожени, јер је брак сматрао гадном ствари, и напустио је оца. У кући несретног старца срео је девојку која га је задивила својим дубоким расправама о животу, о духовном богатству и о човековом односу према Богу. У присподоби је приказана духовна страна љубави: младић се "заљубио у њу (сиромашна девојка. - О. Г.) с разлогом и побожношћу". Младић је за свој избор у потпуности награђен: биједни старац испада као невјероватно богат човјек. Ипак, значење присподобе је изван граница њене непосредне теме: два пута леже пред човеком - стицањем земаљских добара, покварљивим и пролазним или стицањем духовног богатства; земаљска лепота и лепота духа. Предност се даје, наравно, последњем.
Посљедња присподоба коју Барлаам говори и која свједочи да је Јоасапх већ спреман за монашки подвиг је присподоба о дивојци. Садржај му је следећи: један човек је хранио дивљу дивокозу. Кад је одрастала, чезнула је за слободом и једном, видевши стадо дивокоза, неко време је пасла с њима, враћајући се кући кући, а кад је стадо отишло далеко, дивокозе су га слиједиле. Слуге су то видели, гањали су за стадом, кога су убили, кога повредили, а дивокозе су биле закључане код куће. У овом случају, Варлаам објашњава, без обзира на то како се иста ствар догодила и са монасима, ако се Јоасапх придружи њиховом „крду“, попут дивокоза у заробљеништву.
Аутор непрестано привлачи Јоасафову реакцију на оно што је Барлаам рекао: принц жели да види Сијача из присподобе о еванђељу, након присподобе о труби и сноју, спреман је да се крсти, а након присподобе о дивојки већ тражи крштење; заиста воли присподобу о странцу.
Барлаам такође предвиђа да ће Јоасаф бити "родитељ родитељу", што ће се касније обистинити кад Јоасаф крсти оца.
У међувремену, Абнер почиње са незадовољством приметити да је његов син Јоасаф у тузи, слуга Зардан признаје да је узрок туге хришћанска вера, коју је принц потајно прихватио захваљујући монаху Варлааму који је улетио у њега под кринком трговца. Абнер позива Арахију (друго достојанство после себе и првог саветника), и он нуди да позове паганског пустињака Нахора, који под кринком Варлама мора да ступи у препирку са поганским мудрацима и открије пред свима слабост хришћанске вере. Док се спрема спор, Абнер опет мучи монахе.
Абнер покушава наговорити свог сина да се одрекне хришћанства, он је њежан и привржен њему, што га не спречава да каже Јоасафу да се не би родио боље него прешао на хришћанство.
У епизоди са Нахором, Јоасаф, који је научио из откриве о плану свог оца, делује паметно и спретно: застрашује поганску мудра толико да, упркос страху од Абнера, говори говор у одбрану хришћана (аутор Приче ставља „Извињење“ у Нахорова уста Аристиде - споменик касноантичке књижевности). Захваљујући Јоасафу, Нахор се преобратио у хришћанство.
Након Нахоровог говора, Абнер је бесан, али и у недоумици, касније пита мађионичара Февда, у шта је боље веровати Богу?
Одвија се дијалог између Абнера и Февде, у којем Феуда увјерава Абнера и каже да ће хришћани неизбјежно бити поражени, на што се Абнер жали да док погани буду поражени, а кршћани побјеђују. Феуда савјетује Абнеру да приреди велику гозбу која ће подићи дух народа. На "лош празник" долази жртва (људи и животиња), након што феуд Февда савјетује Абнера да окружи Јоасапха лијепим женама како би га одвратио од кршћанства.
Да би био убедљивији, чаробњак говори Абнеру присподобу о краљевој синовској и женској љубави. Садржај му је следећи: одређени краљ био је несрећан јер није имао сина. Напокон му се родио син, а краљ се радовао свим срцем. Али лекари су му рекли да ако његов син види сунце или ватру десет година, он ће бити слеп. Чувши то, краљ је наредио да се исклеса пећина у стијени и затвори принца тамо са својим „хранилицама“.
На крају десет година цар је извадио из пећине, а цар је наредио да му покаже мушкарце, жене, злато, сребро, накит, кола и друго богатство. Кад је принц упитао како се зову све те ствари, краљевске слуге су му детаљно одговориле. Принц је такође питао за жене, а краљевски "мачевалац" му је радо одговорио да су "демони који заводе људе". Срце „деце“ више је волело женску љубав. Тако ће Јоасапх, убеђује Абнер Февд-а, заборавити на све чим осети зверску жељу.
Тхевда шаље Јоасафа зли дух да га упаљује на женској љубави. Јоасапх се успешно опире махинацији Феуде, одбија женску љубав, мада је Јоасапх у неком тренутку спреман да јој се покорава, посебно када девојка која је привукла његову пажњу предложи да понуди да проведе ноћ са њом, обећавајући да ће под тим условима постати хришћанка.
Цсаревицх оклева, страствено се моли, а онда му се одозго шаље сан. Он види да га неко "застрашујуће" води на места која никада раније није видео. Около - сјај природе, а у средини - драгоцени трон, светлост се спушта одозго, види крилате ратнике како певају песму коју људско уво никада није чуло, а чује се глас који говори да је то град праведних. Јоасапх, подмукао лепоту, тражи да га остави у необичном граду, али његов глас предвиђа да је то сада Јоасафу немогуће, али да ће убудуће, заслужујући велико дело, стићи овде. Након што се Јоасапх нађе у мрачном месту где нема лепоте, он види пећ у којој гори ватром, и чује глас који каже да је ово место за грешнике. Шокиран оним што је видео, не могавши да заборави лепоте града, Јоасапх се разболи. Сада му се лепота девојчице чини одвратна. Феуда је љута на духове који су му подложни: „Јеси ли толико слаб, проклет да не можеш победити ни једну младост?“
Након тога, између Феуде и Јоасафа, у присуству Абнера, избија спор око вере, на крају којег Јоасапх назива Феудом магарцем јер он одбија највећу мудрост. Аутор описује пораз Февде дуго и с привидним задовољством. Феуда не само да одбија „идолизам“ (поганство), већ сагорева све своје магичне књиге и окреће се хришћанству.
Након пораза од Февде, Јоасапх узима половину краљевства које му даје Абнер. И опет, хришћанство побеђује: половина Јоасафа цвета, а половина Абнера смањује - сви желе да буду поданици Јоасафа
Након неког времена, видевши како сви теже Јоазафовом "хришћанском царству", Абнер му пише "бискупијом", где се почиње покајати због свог паганства. Убрзо се Абнер коначно преобратио у хришћанство, починио је низ добрих дела. Крштава га Јоасапх (син постаје кум свог оца), а Абнер преноси сву краљевску моћ на свог сина. Кад Абнер умре, Јоасапх га покопа у покорничку одору. Али Јоасапх сам није дуго остао краљ - обучен у кошуљу за косу, коју је оставио Барлаам, он напушта краљевство, схватајући да од сада мора да обавља свој подвиг у пустињи. Проводи двије године у потрази за Барлаамом и коначно га проналази. У почетку Варлаам није препознао свог ученика: толико се променио у изгледу и изгубио лепоту своје младости. Наставник и ученик разговарају дуго, а онда се постују дуги низ година и заједно изводе подвиг дезертификације.
Прије смрти, Барлаам се дуготрајно обраћа Јоазафу, гдје посебно каже да је испунио све што му је одозго било суђено. Барлаам је заповједио Јоасхафу да га сахрани и настави борбу против искушења и искушења.
Јоасапх је последњи пут разговарао са својим учитељем у визији која му се догађа код гроба Варлаама, када бивши принц види неке застрашујуће мужеве који носе прелепе крунице. Круне, како Јоасафови људи објашњавају, намењене су њему и Абнеру. Јоасаф не разуме зашто су му, водећи тако правичан живот и његов наизглед не тако праведан отац, дате исте круне. Појавивши се Барлаам, понижава свог ученика због поноса, а Јоасапх, схвативши незаконитост свог негодовања, понизује се и тражи од Варлаама опроштај. Барлаам такође изјављује Јоасафу да ће, када дође време да умре, он имати исту славу и исту радост, и тада се неће раздвојити. Јоасаф проводи 35 година у подвизима, сахрањи га неки пост, који је једном показао Јоасафу пут до Барлама. Након Јоазафове смрти долази до стицања мирисних моштију.