Давид долази ноћу у камп Израелаца у Хелви. Присиљен је да се сакрије од краља Саула према коме има изражена осећања. Саул га је волео, а он је изабрао Давида за своју жену за Мелкхолину вољену ћерку. "Али откупнина / злонамерна - стотину непријатељских глава - / ви сте тражили, и ја удвостручим жетву / уклонио сам за вас ..." Сад Саул није у себи: прогони Давида. Давид жели да учествује у битци с Филистејцима и да својим делом докаже оданост Саулу. Син Саула, Јонатхан, чувши Давида како говори сам са собом, прилази му. Јонатхан се радује састанку: воли Давида као брата. Он се плаши за Давидов живот, знајући како га Саул мрзи. Давид се ничега не боји: "Овде сам да умрем: али само у борби, / колико сам јак - за отаџбину и за / тог незахвалног Саула, / да се он моли за моју смрт." Јонатхан каже да зли и завидни Абнер, рођак Саула и заповједник његове војске, стално поставља Саула против Давида. Мелхол, Давидова супруга, верна је свом мужу и сваки дан са сузама моли Саула да му врати Давида. Јонатхан каже да су без Давида Израелци изгубили храброст: "С тобом је отишао / Мир, слава и поуздање у битку." Јонатхан се сећа како је пророк Самуел примио Давида пре смрти и помазао га уљем. Он саветује Давида да сачека у планини сигнал за битку и тек тада напусти склониште. Давид се жали: "Ох, заиста храбра дјела / Сакриј се, како интриге?" Жели да оде код Саула и упркос чињеници да не зна никакву кривицу, тражи од њега опрост. Једном је Самуел волео Саула као сина, али Саул је са својом незахвалношћу пренео на себе гнев Господњи. Пророк Самуел завештао је Давидову љубав и оданост краљу, а Давид га никада не поштује. Јонатхан се закуне да је жив како би заштитио Давида од Савловог гнева. Давид жели да види Мелхола. Обично Мелхол дође да плаче за Давидом још пре зоре и заједно са Јонатханом се моли за свог оца. Давид се крије, а Јонатхан пажљиво припрема сестру за састанак са супругом. Мелхол види Давида без љубичасте епанхе у коју га је она уткала, у грубом огртачу он не личи на краљевског зета, већ као на обичног пјешадије. Јонатхан и Мелкхол одлучују открити у каквом су расположењу Саул, а ако им се чини повољним, онда постепено припремају оца за састанак с Давидом. Како нико не би идентификовао Давида и Абнера, он ће послати убицу, Јонатхан га моли да спусти визир и помијеша се са гомилом војника. Али Мелхола верује да је по изгледу и способности ношења Давидовог мача лако препознати. Показује му пећину у шуми где се може склонити. Давид одлази.
Саул се сећа како је био неприкосновен ратник. Сада је стар и његова снага није иста као раније. Али није изгубио само своју младост: "Био је са мном / још увек неодољива десна рука / Свемогућег! .. И бар је био / Са мном је био Давид, мој херој." Абнер надахњује Саула да је Давид главни узрок свих његових невоља. Али Саул схвата да ствар лежи у самом себи: "Нестрпљив, мрачан, / окрутан, зло - тако сам постао то што јесам, / увек нисам добар према себи, нисам добар према другима, / у миру, чезнем за ратом, у ратовима - миром." Абнер увјерава Саула да је пророк Самуел, који је први рекао да је Саула одбацио Бог, био наметљив, преварен и лукав старац, и сам је желио постати краљ, али народ је изабрао Саула, а Самуел је из зависти објавио да је Бог одбацио Саула. Абнер каже да је Давид увек био ближи Самуела него Саулу и више се налазио на олтару, него на бојном пољу. Абнер исте крви са Саулом: "Ја сам ваш род, и краљева сјај / постоји слава Абнера, и Давид / Он се неће уздићи, неће исправити Саула." Саул често у сну види како Самуел сузе краљевску круну са главе и жели да га положи на Давидову главу, али Давид пада и сузе траже од пророка да врати круну Саулу. Абнер узвикује: „Нека Давид пропадне: нестане с њим / сви страхови, несреће и визије.“
Саул више не жели да одлаже битку са Филистејцима. Јонатхан не сумња у победу. Мелхола се нада да ће Саул након битке пронаћи одмор и мир и вратити свог вољеног мужа. Саул верује да су Израелци осуђени на пораз. Мелхола се сећа како је Давид својим певањем певао Саула и одвраћао га од суморних мисли. Јонатхан подсећа Саула на Давидову војну вештину. Давид се појављује: „Мој краљу! Дуго сам желио / Ти си моја глава. Дакле - узми, / Отпусти је. " Саул га љубазно упозна: „Бог емитује у вама; "Господ вас је довео код мене ..." Давид моли Саула да му пусти да се бори у редовима Израелаца или да стоји на челу војске - како хоће - и тада је спреман да прихвати погубљење. Саул оптужује Давида за понос што је желео да засјени краља. Давид зна да није крив за ништа, то је све за клевету Абнера који му завиди. Абнер тврди да се Давид крио у Филистији, међу непријатељима, сејајући немир међу Израеловим народом и више пута покушао да посегне у живот Саула. У оправдање Давид показује поклопац Сауловог краљевског плашта. Једном је Саул, тражећи Давида да убије, заспао у пећини у којој се Давид крио. Давид га је могао убити и побећи, јер је Абнер, који је требао чувати Саула, био далеко. Али Давид није искористио чињеницу да је краљ био у својој моћи због освете и само је одсекао преклоп са мачем са Саулове мантије. Чувши Давидов говор, Саул му враћа свој положај и поставља га за војсковођу.
Давид позива Абнера за себе на важан разговор. Каже да Абнер њему не би требао служити, Давид, али оба требају служити суверену, људима и Богу. Абнер нуди план борбе који Давид у потпуности подржава. Он именује Абнера за шефа главних снага. Давид жели да покрене офанзиву у четири поподне: сунце, ветар и велика прашина помоћи ће им у борби. Мелхола каже Давиду да је Абнер већ успео да шапуће нешто Саулу, а краљево расположење се променило. Саул опет оптужује Давида за понос. Давид одговара: „На бојном пољу је ратник на двору / / Ваш зет, а пред Богом нисам ништа“. Саул примећује Давидов мач. Овај свети мач Давиду је предао свештеник Ахимелех. Чувши да је Ахимелех дао свети мач који је висио у Номви изнад олтара, Давид, Шаул бијесан. Оптужује децу да само чекају његову смрт да би уграбили краљевску круну. Јонатхан замоли Давида да пјева, надајући се да ће одагнати гњев свог оца. Давид пева о Савловим подвизима оружја, о миру после битке, али када чује реч "мач", Шаул је поново бесан. Јонатхан и Мелхол држе Саула, спремног да избоде Давида тако да он може отићи. Саул шаље Мелхола за Давида. Јонатхан, у међувремену, покушава да угуши љутњу свог оца, молећи га да не буде очврснут против истине и Бога, чији је изабраник Давид. Абнер такође тражи Давида: остало је мање од сат времена пре битке. Ахимелек се појављује у табору Израелаца. Замјерава Саулу што је сишао с пута Господњег, док Шаул назива Ахимелека издајником који је изгнанцу Давиду дао не само уточиште и храну, већ и свето оружје. Саул не сумња да га је Ахимелех дошао издати, али свештеник је дошао да се моли за победу Савла. Саул се руга свим свештеницима, присећа се како је сам Самуел убио краља Амалечана, кога је Саул заробио и поштедио војничке храбрости. Ахимелех позива Саула да се врати Богу: „Краљ земље, али пред Богом / Ко је краљ? Саул, дођи! Ти си ништа више од круне прашине. " Ахимелех прети Саулу гњевом Господњим и разоткрива злог и издајничког Абнера. Саул наређује Абнеру да убије Ахимелека, поништи Давидову наредбу и одгоди напад до сутра, видећи у Давидовој жељи да започне битку пре заласка сунца, наговештај његове слабљења старе руке. Саул наређује Абнеру да доведе Давида да му пререза жиле. Ахимелех пре смрти предвиђа да ће Саул и Абнер умрети јадну смрт од мача, али не од непријатеља и не у борби. Џонатан покушава да се допадне памети свог оца, али безуспешно. Саул отјера дјецу: Јонатхан га шаље у војску, а Мелкхол шаље да тражи Давида. "Сам сам са собом, / И бојим се само себе."
Мелхол убеди Давида да побегне под ноћним покривачима, али Давид не жели да напусти Израелце уочи битке. Мелхол говори о погубљењу Ахимелеха и да је Саул наредио Абнеру да убије Давида ако га сретне током битке. Давид чује пророчки глас, предвиђа да ће наредни дан бити ужасан за краља и за сав народ. Али овде се пролила чиста крв Господинова слуге, а Давид се не може борити на земљи која је покварена. С невољком пристаје да побегне, али, забринут за Мелхолу, не жели је повести са собом: "Остани / са оцем док се муж не врати / Господу". Давид се крије. Мелхол чује врискове из свог шатора и угледа Саула како бјежи из сјене која га прогони. Мелхол узалуд покушава да убеди оца да га нико не јури. Саул види ватрени мач за кажњавање који га је довео и моли Господа да му мач одврати од своје деце, он је крив, али деца су невина. Обожавао је глас пророка Самуела, који је умешао Давида. Жели да пошаље за Давида ...