: Странци стижу у магичну земљу са циљем освајања. Људи из спољног света долазе у помоћ.
Увод
Свемирски брод „Девон“ са планете Рамериа креће ка Земљи. Посада укључује генерал-капетана брода, навигатора, лекара, пилота и слугу генерала Илсора.
Арзаки живе на планети Рамериа - талентовани, али поуздани, попут деце, људи и менвита који имају врховног владара. Очарава човека гледајући га у очи. Тако је уверио Менвите да су изабрана раса Универзума, и натерао Арзаке да послушају менвите. Арзаки је изумио, радио, а Менвити су користили своја открића. Менвити замишљени да освоје планету Земљу. Слетели су у осамљено подручје, не знајући да су у магичној земљи.
Први дани на земљи
Оорфене Дјус, врач који живи у Фаириланду, прима поклон из Лумберјацка телескоп. Некако га погледа, види „Девона“, али томе не придаје никакву важност. Урфин се бави баштованством. Узгаја без преседана поврће и воће и даје их становницима Смарагдног града, тако да они приређују гозбене празнике. Припремајући се за одмор, Цхеверс виде црвену куглу на небу и, престрашени, трче према Страшилу.
Ванземаљци слете ноћу у нади да сви спавају. Одлазећи на извиђање, проналазе замак чаробњака Гуррицапа и претварају га у свој логор. Птице, видевши странце, пријављују ово страшило. Страшило журно прикупља савјете и гледа у чаробну кутију.Тилли-Вилли одлази код Патуљака да их одведе у напуштени дворац. Патуљци то морају сазнати. Сада Страшило стално добија извештаје о томе шта раде ванземаљци.
Менвитх отима једног од бивших подземних краљева, а сада ткалца Ментахоа са његовом супругом, уз њихову помоћ да науче језик земљака. Ментахо је, као и Арзаки, уплашен Менвит-овим погледом. Али свеприсутни гноми говоре Ментаху да га Страшило неће напустити.
Ванземаљски геолози проналазе смарагдне наслаге. Учећи језик, генерал покушава Ментахо подмитити смарагдима и испробати тајне земље од њега. Али Ментахо каже само оно што је Страшило дозволило. Илсор пређе на страну Ментаха. Нуди да пусти Тилли-Виллија на путеве у различитим облицима, тако да ванземаљци одлуче да бајковити крај населе дивови. На питање генерала Ментаха, управо су ови великани помогли Гоодвину да освоје земљу.
Током лова, пилић Царфак Гориек додирује ванземаљски радар и топове инсталиране у планинама и баца их у клисуру. Тада се ванземаљци одлучују да изведу радаре из земље, али црни камење Гингхама то не дозвољавају, а ванземаљци остају без комуникације са Рамеријом.
Анние, Тим и ванземаљци
Змај Оиххо доводи Кагги-Карра и Фараманта у Канзас. Они питају Анние за помоћ. Позвавши Алфреда Цаннинга, Анние и Тим стижу у Фаириланд. Овог пута Артошка остаје код куће.
Арзаки, рудајући смарагде за генерала, примећује да камење штити Менвите од хипнозе. Међу Арзаксима се прави устанак.
Оорфене Јуце почиње снабдијевати ванземаљце својим изванредним плодовима, примајући смарагде за то.
Птице предвођене Кагги-Карром нападају ванземаљску базу, оградене бодљикавом жицом, а генерал наређује да се аларм искључи.
Седативна вода
На савету који је сазвао Страшило, развија се план за уништавање странаца. Шетајући Смарагдним градом, Анние је отели ванземаљски пилот. На испитивању са генералом Анние каже исто што је подучио и Страшило Ментахо. Мишеви које је водила Рамена продиру у собу генерала и гризу све што је било тамо. Тим, носећи сребрни обруч због којег је био невидљив, пробија се до базе. Мишеви пробијају тунел и заливају базу сумпорном водом. Искористивши свеопште немире, Тим отима Анние.
Генерал позива на савет и одлучује да се упути у смарагдни град. Илсор упозорава на овај Ментахо и на патуљце. Страшило наређује да се масони офарбају посебном бојом, одражавајући набоје зрачења ванземаљског оружја, и пошаље их у базу.
Ванземаљци нападају Смарагдни град, али уз помоћ орлова на челу са Царфаком њихова војска је поражена.
Оорфене Деуце долази на идеју да запали Гингхам камење. Једно од камења распрсне, он сакупља олупине и доноси их кући. Сакривајући крхотине испод плодова, Оорфене их доводи у базу ванземаљаца. Рекавши да су то благо, Оорфене поставља замку генералу и узима смарагде док камење држи генерала у заточеништву.
Припремивши мину и поток сумпорне воде, Страшило са својом војском напада странце.После потпуне победе, Менвити су еутаназирани.
Под водством Илсора, ванземаљци се враћају кући, а Анние са Тимом и Алфредом - у Канзас.
