На благдан идем у затворску цркву заједно са маманом и Александром Лвовном Леи. Овде срећемо „Мадмазел“ Горшкову и њене мале ученике.
Читао сам о граду Ену, о Чичиковима и Маниловима. Идемо у шетњу с дадиљом Цецилијом, она ме води у цркву. На улици срећемо „застрашујућег дечака“ који нам прави лица. Јако се бојим.
Мој сан је да одем у град Ен и тамо се дружим са Маниловим синовима. Маман слави Нову годину у Белугинсу. Тамо упознаје инжењера Карманова, чији је син Серге. Сад сањам о пријатељству са Сергеом. Идемо с дадиљом да погледамо параду.
Карманова и Серге долазе у посету. А Серге се испоставило као "грозни дечак" (иако не признаје да је то био он). Остајем у недоумици. Наша породица се сели у стан Белугинс-а који су пребачени у Митаву. Карманови живе у истој кући. Ускрс долази, гости долазе са честиткама, међу њима и Кондратјевци.
Љети Кондратијеви одлазе у камп. (Глава породице је војни лекар.) Посећујемо их. Разговарам с њиховим сином Андревом. Инжењерка Карманова, њена ћерка Софи и Серге одлазе на лето у Самоквасово. Ми их пратимо до станице. Љето проводимо у селу на обали Курланда.
Враћајући се у град сусрећемо се са Кармановцима, Кондратијевима, Александром Лвовном Леијем. Сазнајемо да се Сопхие удала.
У јесен отац умире, заразивши се на обдукцији. Сад је стан одличан за нас, а ми прелазимо у нови.
Маман добија студента телеграфа. И припремам се за припремни час, учим код Гадшкове из Мадмазеле. Горшкова ми често рукује „испод покривача стола“.
Примјећујем да је сусрет са школарином Васјом Стризхкином знак среће. И непосредно пред пријемни испит га упознам.
Сазнајемо да је Сопхие рођена дечак. У посети Кармановцима упознајем вршњакињу Тусенку Сиу.
Маман и ја идемо на изложбу, а затим гледамо „живу фотографију“. Следећег јутра добијем поруку од Стефаније Грикупел: жели да ме упозна. Маман сазнаје за моје познанство са овом девојком и забрањује даље састанке.
Имам проблема са аритметиком у школи. Пријатељство се наставља са Сергеом Кармановим. Испада да је Тусенка Сиу мислила да је моје презиме "Иат", попут оног телеграфског оператера у књизи "Чехов". Сопхие одлази у Либау, где је њен супруг пребачен. Александра Лвовна у облику "сестре" послата је на Далеки Исток, јер тамо је рат са Јапаном.
Карманови проводе лето у Схавски Схревс, ми ћемо их посетити. На јесен почињем да учим немачки. Ставили су ме у казну за сат времена јер на улици нисам приметио учитеља калиграфије. Мислим на освету.
Преселили смо се у нови стан. У лето одлазимо у Витебско код даме која је остала код нас током сахране свог оца. По повратку у град, учим француски језик са Горшковом. Са Јапаном учим о свету.
Током наставе, бомба експлодира у близини школе. Часови су отказани. На улицама су сукоби нереда с полицијом. Ми учимо, онда не.
С Далеког Истока су се вратили Кондратјев и Александра Лвовна Леи, које су се посветиле бризи за шокиране гранате након што их је др Вагел ранио у главу.
Инжињера Карманова, неко се убија на улици. Серге полаже заклетву да се освети оцу. Инжењер и Серге ће заувек отићи у Москву. Љети долазимо у Схавски Дрозхки до Белугинс-а, упознајемо се с Белугиновом сестром Олгом Кусково. Умре учитељ калиграфије. Идем у шетњу са Андрејем Кондратиевом. Не свиђа ми се јако и не могу заменити Сергеа. Алекандра Лвовна удала се за др Вагела. И још увијек размишљам о Тусенки. Иако је боље да је назовете Наталие.
Добио сам позив да проведем лето са Кармановцима. Серге и ја идемо у Схавски Дрозхки, одакле преко Севастопоља до Јевпаторије. Др Вагел, супруг Александре Лвовне, умире. Отвара се електрично позориште. Александра Лвовна освоји лутрију од две стотине хиљада - улазница припада њеном покојном мужу. На Ускрс сазнајемо да је умрла једна дама из Витебска.
Лето. Отићи ћемо кући коју је Александра Лвовна купила у граду Свента Гора. Она гради капелу и жели да организује православно братство.
Долазим на састанак на булевару. Долазим, али видим само ону ружну девојку Агату. Значи дама која је састала датум није дошла. Стално размишљам о Наталие.
Директор ми нуди да одем посматрачима метеоролошке станице. Они су ослобођени школарине. Шесто разред Гвоздев ми показује шта и како треба учинити. Почињем да се дружим са њим, али пријатељство се некако завршава.
На инсистирање мајке, купујем претплату на клизалиште. Тамо се сусрећем са Степхание Грицупел. Упознаје ме са дјевојком Лоуисе Кугенау-Петросхка. Наталие се вози са другом.
Идем код Карманова у Москву на Схроветиде. Тамо упознајем Олгу Кускову. Излази са мном, али ја не долазим. Сопхие већ има троје деце.
Идем да држим лекције Лоуисе Кугенау-Петросхка, али не пристајем на цену са њеном мајком. Прославља се стогодишњица Гогола. Запрепаштено сам размишљао о граду Ен, Чичиков и Манилов.
Писмо долази од Карманове. Испада да Серге живи са Олгом Кусково, а инжењер се у то не меша. Почиње школска година. Карманова стиже, каже да је Олга Кускова "лоше разумела своју ситуацију." И након што је инжењер разговарао с њом, Олга је извршила самоубиство. Пуковник Сцрибес даје маму понуду, али она то одбија. На јесен постајем учитељ у петом разреду. Разочаран сам у пријатељству.
Школа има новог директора. Идемо на екскурзију до Риге, а потом до Полоцка.
Почињем да се дружим са Ерсховом. Говори о свом оцу, који је у преписци са Толстојем. Али Ерсхов је уморан од пријатељства са мном и не жели чак ни да разговара о Толстојевој смрти. Упознајем вршњака, Блума Катз-Кагана.
Неко каменом убија управника школског округа. Испоставило се да је био манијак и намерно пропао прелепе студенте. Ближе се завршни испити. Ако их издржимо, добијамо дипломе. Улазим у место где полажу испите.
Случајно откријем да је кратковидност. Носим наочаре, разумем да сам све видео погрешно. Желела бих да видим Натали сада, али она је у Одеси.