Први министар Хан Ксиао Хе нагађа да Ки Ван Хан Ксин, који има превелику моћ, може постати опасан за државу. Савјетује се са заповједником Фан Куаи-јем. Он, очигледно завидан на заслугама Хан Ксина, нуди да га елиминише. Ксиао. Он се одлучи на лажни изговор да позове Хан Ксин у главни град и погуби га. Међутим, достојанствени Зханг Лианг (зхенгмо) се не слаже са тим. Похвали Хан Ксин, каже да ће репресалија против Хан изазвати незадовољство међу људима. На све аргументе Зханг Лианга, Ксиао Хе одговара са једним: "Хан може постати опасан после тога". Исцрпивши аргументе, Зханг Лианг одлучује да се повуче из дворишта.
Након што је добио позив на двор, Хан Ксин се консултује са својим блиским Куаи Вен-тунгом. Моли Хан да не иде у главни град, већ да следи пример Зханг Лијанг - да иде к пустињацима. Али Хан Ксин је уверен у себе - његове заслуге су тако велике, цар их толико цени - и зато одлучује да крене. Куиаи остаје, наводећи потребу да се брине за стару мајку.
Након што је намамио Хан Ксин-а, Ксиао Хе тражи његово погубљење. Међутим, још није миран - остао је Куаи Вен-тун. Према гласинама, полудио је. Ксиао Он шаље Суи Хе да провери да ли је Куи стварно без размишљања, или да га доведе у главни град на други начин. Куиаи шета улицама, прогоне их дечаци, изговарајући неусклађене говоре.Али увече, враћајући се заласку сунца, где живи, Куиаи излијева своју тугу над мртвим Хан Сином. Суи Он га слуша и открива имагинарно лудило. Куаи морају да иду у главни град.
Ксиао Хе сазива кнезове и достојанственике да убију Куаиа. Статив са кипућим уљем је спреман. Доведу Куаиа - он је спреман да умре одмах. Након што су погубљени најчаснији људи, зашто би живео? Под кринком да наброји „гријехе и глупости“ погубљеног Хан Ксина, он говори о својим подвизима и преданости. Његово понашање оправдава пословица о "псу тиранина Јиеа, лаје на мудрог бр." Дотакнути његовим говором, достојанственици на челу са Ксиаом Хе плачу, покајући се због журбе у својим поступцима. Појављује се царски гласник. Испада да цар такође жали због својих неутемељених сумњи; рехабилитује Хан Ксин, опрашта Куаијеву непослушност и даје му положај. Међутим, Куаи не жели више да служи.
