1380. Мумет, кримски краљ, послао је да помогне Мамају, татарском краљу, његовом сину Нарсиму с војском и тајно је обећао својој ћерки Тамир у браку. У то време, Селим, багдадски принц, очистивши Црно море од гусара, опколио је град Кафу, где се налази Моумет. Кримски краљ је затражио од Селима примирје у нади да ће чекати свог сина из Мамејеве кампање. Радња се дешава првог дана примирја, у Кафићу (Теодозије), у краљевској кући.
Тамира се појављује са мајком Клеоном. Тамира се присећа дан пре него што јој се Селим дивио, пење на коња испред пукова и шаље Клеона да погледа војску са зидова. Док мајка шета, принцеза изговара монолог о својој љубави према непријатељу. Цлеон доноси вест да се багдадска војска удаљава од зидова. Тамира признаје своју љубав према Селиму, мржњу према Мамаи, страх за брата. Улази мама и говори својој ћерки да је склопљено примирје са Селимом. Мамаи, као што је Мумет сигуран, мора тријумфовати над принцом Димитријем и ускоро се вратити са Нарсимом; према томе, кримски краљ извештава о заруку Тамире са Мамаијем. Принцеза се жали Цлеонеу; прво јој саветује да се подвргне родитељској вољи, а затим да се открије свему виртуозном Надиру, брату Мумета.
Друга радња отвара се дијалогом између Селима и Надира. Испоставило се да су они дуго пријатељски: једном када су се он и Нарсим морали састати са Селимом у Индији (Селим је тамо студирао код мудрих Брахмина). Селим признаје да је због љубави према Тамири склопио примирје: није могао подићи руке до града у коме живи. Надир обећава да ће речи краља Селима пред краљем и одлази. Одмах се појављује Тамира, којој Селим одмах изјављује љубав. Принцеза с тугом одговара да је ухваћена за другог, али, одлазећи, каже: "Нећу се клањати бесној Мамаи." Мамаијево име задиви Селима, који се стиди да таквог негативца има у супарници. Мама и Селим званично склапају примирје, а Муммет сазнаје о Селимовом пријатељству са сином. Селим оставља краља у потешкоћама: све је против брака Тамире са Мамаијем, али краљевска реч не може бити кршена. Везир Заисан саветује цару да ојача савез са Мамаијем, Надир - да га раскине, јер „сила не може дуго да стоји“. Хералд доноси вест о победи Мамаиа на обалама Неприадве. Маммет одлучује у корист моћног савезника.
У ствари, Мамаи је поражен и потајно је, сам, отрчао ка Кафу. Намерава да обезбеди Мумета у својој победи, ожени се Тамиром, окупи нове трупе и поново крене ка Русији. Не плаши се да ће га Нарсим разоткрити, јер је сигуран да је погинуо у битци, а Мумаи обавештава Мамета о свом плану рекавши да је Нарсим наводно одложио са прикупљањем давања у освојеним земљама и одобрио брак Тамира са Мамаијем.
Појављује се Тамира. Отац је упућује у послушност старијих и одлази. Мамаи је изненађен Тамировом хладноћом. Тамира тражи да је не форсирате: "Какво је добро што <...> ћу вас пратити и уздахнути због нечег другог!" Тамира лишће; Мама је љута и захтева да Цлеона именује противника. Цлеон зове Селима. Присутан при томе, Заисан запаљује Мамаиа, привлачећи Селима као разбојника. Тачно, тада саветује Мамаји да се не освећује противнику одмах, већ да чека да се трупе приближе. Али Мамаи мора сакрити да му није преостало трупе: приказујући екстремно нестрпљење, он пожури да убије Селима. Тамир и Цлеон се враћају. Тамира шаље Цлеона наводно да следи Мамаи и, остала сама, најављује да је одлучила да побегне са Селимом.
Бијег не успијева: Заирана на путу пресијече Тамир, о којем он говори Надиру. Надир је престрављен („Ох, строгост, оче, на шта си то довела?“) А затим хули рат - узрок сваког зла. Заједно са Клеоном, Надир чезне за судбином принцезе; сумњају да Мамаи није победник, већ победник. Открива Надир и таштину, присиљавајући Мумета да предложи ћерку Мамаији. Може постати штетно: увређени Селим ће уништити град који нема бранитеља.
Појављујући се, Селим у почетку жели да изда Кафу мачем, али убрзо се сети да је Муммет отац своје вољене, а град му је свет као место где се она родила. Затим се љути на Мамаиа: намерава да га убије у борилачким вештинама или умре сам. Упозорења Надера и Клеона да се заштите не дирају принца. Мамаи улази; ривали се хватају за сабље, али су раздвојени.
Последња радња започиње сценом између Муммета и Тамире (у присуству Клеона и Надира). Мама замери своју ћерку због непослушности, Тамира тражи да је убије. Мама спрема љутњу на Цлеона: наређује да је затвори. Остају Тамир и Надир. Надир уверава своју нећакињу, саветује оца да се не љути узалуд, уверава да ће Мамаи ускоро бити свргнут. Билтен најављује битку Селима са Мамаијем. Селим је срушио непријатеља с коња и могао га је газити, али великодушно је помогао да устане и спреман је да настави битку. Одједном се појавила Мамајева мрмова и потрчала на Селима уз повик: "Прихвати достојно погубљења." Тамира у очају; Надир жури да се освети свом пријатељу.
Остављена сама, Тамира псује Мамаија и оца због пријатељства са Мамаијем, окреће се Селиму: "Умро си због мене - пратим те" и жели да буде избоден. Ран заједно са Нарсимом Селим извуче бодеж са ње. Принцеза не може одмах да верује да је жива, плаши се Мамаијеве гнева. Селим најављује да је Мамаи мртав. Радостан Моумет улази са целим двором; одмах се жали своме сину да Тамира лишава стање плодова споја са Мамаијем. Нарсим одговара: "Деметриус је поражен, а наш непријатељ поражен": Селим је убио издајника и "разарача Крим Мамаја". Затим детаљно говори како га је Мамаи усред Куликовој битке послао да опорави Деметрија мртвог или живог, али када су се Нарсим и његови ратници повукли из главних снага, изненада су га окружили Мамајеви ратници да га убију. Једна стрела већ је била заглављена у Нарсимовом штиту, али тада је заседа руског пука погодила Татаре. Они су побегли, а Нарсимови убици су побегли. Нарсим је, видевши општи пораз, појурио за Мамаијем - да се освети.
Муммет је, чувши причу о свом сину, покајала своје претходне одлуке. Селим прича како је Нарсим неочекивано помогао Мамаевим сарадницима, улетео у Мамаију и одмах га мачем убио. Багдадски принц поново тражи руке Тамире. Маммет се с радошћу слаже, апелира на све да се плаше Мамаијевог примјера и опрашта Цлеону зарад празника.