Краљ Енглеске, Јутарњи Пендрагон, заљубио се у Играину, жену војводе од Корнвола, са којом је у рату. Познати чаробњак и врачар Мерлин обећава помоћ краљу у освајању Играина, под условом да им пружи њихово дете. Војвода умире у окршају, а баруни, желећи да окончају свађу, убеде краља да се ожени Игреином. Када се краљица ослободи терета, беба се потајно одводи код Мерлина, а он га зове Артхур и даје му одгајање барону Хектору.
Након смрти краља Утера, да спречи збрку, надбискуп Цантербури, по савету Мерлина, позива све баруне у Лондон да изаберу новог краља. Када се сва имања краљевства окупе за молитву, у дворишту храма на камену се чудесно појављује камен, на којем стоји наковањ, испод којег се налази голи мач. Натпис на камену каже да је краљ по рођењу онај који извлачи мач испод наковња. Ово је могуће само за младог Артура, који не зна ко су му прави родитељи. Артур постаје краљ, али многи га сматрају недостојним да влада земљом, јер је сувише млад и низак по рођењу. Мерлин говори противницима Артхура тајну његовог рођења, доказујући им да је младић законити син Утера Пендрагона, а ипак неки барони одлучују да крену у рат против младог краља. Али Артур побеђује све своје противнике.
У Царлиону, Артур упознаје жену краља Лота Оркнеија. Не знајући да је она његова сестра од његове мајке Игреине, он дели кревет с њом, а она она зачеће од њега. Мерлин открива младићу тајну свог рођења и предвиђа да ће Артур и сви његови витезови умрети од руке Мордреда, Артхуровог сина, којег је замислио са својом сестром.
Уместо мача који је избио у свађи са краљем Пелинором, Артур добија од Госпе од језера дивни мач Есцалибур, што значи "сечен челик". Мерлин објашњава Артуру да ће га крака овог мача спасити од повреда.
Артхур наређује да му испоруче све бебе које су племените даме родиле од племићких господара првог дана маја, јер му је Мерлин открила да се Мордред тога дана родио. Све бебе се стављају на брод и пуштају у море, брод се сруши, а спаси се само Мордред.
Витез Балин, оштар, збуњени мач убија Дамију језера због уништавања његове мајке. Артхур протера Балина. Овај мач узрокује смрт Балина и његовог брата Балана. Мерлин предвиђа да нико осим Ланцелота или његовог сина Галахада неће моћи да преузме зачарани мач и да ће Ланцелот убити Гаваина овим мачем, који је њему најдражи на свету.
Артхур се ожени Гуиневере, кћерком краља Лодегранса, од кога добија на поклон округли сто, на којем може седети сто педесет витезова. Краљ наређује Мерлину да изабере још педесет витезова, јер већ има стотину. Али пронашао је само четрдесет и осам: два места за столом остају заузета. Артур наређује својим витезовима да се боре само за праведну ствар и послуже као цео модел витешке храбрости.
Мерлин се заљубљује у Ниневу, једну од љубавница Госпе од језера, и толико је нервира да га закључава у чаробној пећини под тешким каменом, где умре. Артурина сестра, Морганина вила, жели да уништи њеног брата. Она замењује његов мач, Есцалибур, а краљ умало умире у дуелу са љубавником. Морганска бајка жели да убије Артура и постане краљ. Међутим, упркос својим лукавим плановима, Артур остаје жив и врши славне подвиге.
Амбасадори из Рима стижу до Артхуровог двора захтевајући данак цару Луцију. Артур одлучи да крене у рат са њим. Слетивши у Нормандији, Артхур убија канибалског гиганта, а затим поражава Римљане. Луциј умире. Артхур упада у Аллеманију и Италију и заробљава један град за другим. Римски сенатори и кардинали, уплашени његовим победама, траже од Артхура да буде окруњен, а сам папа га крунише царем. Четири краљице, од којих је једна Морганова бајка, налазе се испод дрвета спаваћег Ланселота. Морганска бајка шаље очарање на њега и одводи га у свој дворац тако да он сам одабере која ће од четири даме постати његова љубавница. Али он их одбија, одан краљици Гуиневере, која потајно воли све. Ћерка краља Багдемага избавила је Аанселота из заробљеништва и он чини много славних подвига.
Младић стиже у Артхуров двор и не откривајући име, тражи га уточиште на годину дана. Прозван је Беаумеин, што значи "Лепе руке", а живи у кухињи са слугама. Годину дана касније, донета му је богата опрема, а Беаумаин је замолио краља да га пусти да заштити даму, коју је Црвени витез тлачио. Ланцелот витезови Бомеин и он му открива своје име: он је Гаретх из Оркнеиа, син краља Лота и брат Гаваин, који је попут Ланцелота један од витезова округлог стола. Бомаин остварује многе славне подвиге, побјеђује Црвеног витеза и ожени се дамом Лионессом, дамом која га је затражила за заштиту.
Тристрам, син краља Мелиода, који је био владар земље Лиона, жели да отрова маћеху тако да њена деца поседују све земље након Мелиодасове смрти. Али она не успева, а краљ, сазнајући за све, осуђује је да буде спаљена. Тристрам моли свог оца да се смири маћехији, он се уступи његовим захтевима, али шаље сина у Француску на седам година.
Након повратка из Француске, Тристрам живи на двору свог ујака, краља Марка од Цорнвалла, и помаже му у борби против својих непријатеља. Краљ Марк га витез, а Тристрам се бори с витезом Маркхолтом, братом краљице Ирске, да би спасио Цорнвелл од дана. Убија Маркхолта и одлази у Ирску, јер му је предвиђено да ће само тамо моћи излечити од опасне ране задобијене у двобоју.
Изолде Сајам, кћерка ирског краља Ангвисанцеа, лијечи га. Али убрзо је Тристрам приморан да напусти Ирску, јер краљица сазнаје да је управо он убио њеног брата Маркхолта. Опростивши се од Тристрама, Исолда му обећа да се неће вјенчати седам година, а витез се заклиње да ће од сада само она бити дама његовог срца.
Након неког времена, краљ Марко шаље Тристрама у Ирску да му уби Исолде. Тристрам и Исолда отпловили су за Цорнвалл и случајно попили љубавни напитак који је краљица Ирске хтела дати за краља Марка. Ни након венчања краља Марка и Изолде, љубавни датуми између ње и Тристрама не престају. Краљ Марк сазнаје за то и жели да убије Тристрама, али успева да побегне. По савету Исолде Тристрам одлази у Бретању, тако да га је краљева ћерка Исолд Белорукаи излечила од опасне ране. Тристрам заборавља свог бившег љубавника и ожени се Исолде Белорука, али након венчања се сећа ње и толико је тужан да она не дира његову жену, а она остаје девица.
Изолда Лепа, сазнајући за брак Тристрам, пише му грозна писма и зове је. На путу до ње он врши славне подвиге и спашава Артура, кога чаробница Аннаура жели уништити, али краљу не даје име. Коначно се Тристрам сусреће са Исолде на двору краља Марка. Откривши писмо Какхидина који је заљубљен у њу, губи разум од љубоморе, лута шумама и дели храну са пастирима. Краљ Марк даје уточиште несрећницима, али само зато што га не препозна. Када Изолде Сајам препозна вољеног, ум му се враћа. Али краљ Марк протера Тристрама из земље за десет година и он лута, вршећи славне подвиге.
Тристрам и Ланцелот се боре у дуелу, не препознајући се. Али када сваки од њих позове своје име, они се радо препуштају победи једни другима и враћају се у Артурв двор. Краљ Марк прогони Тристрама да му се освети, али Артхур их помири и они крећу у Цорнвалл. Тристрам се бори против непријатеља краља Марка и победјује, упркос чињеници да је краљ савладао гнев на њега и још увек жели да га убије. Знајући подмуклост и освету краља Марка, Тристрам још увек не крије своју наклоност према Изолде и чини све што је могуће да јој буде близу. Убрзо, краљ Марк зароби Тристрама и држи га у заробљеништву док га Перзивад не ослободи. Бјежећи од издајничких планова краља Марка, Тристрам и Изолде отпловили су за Енглеску. Ланцелот их доводи у свој дворац Јолли Гуард, где живе, срећни што коначно не могу никоме сакрити своју љубав.
Ланцелот креће у потрагу за авантурама и упознаје краља Пелеса, владара Земље бескућника. Витез од њега сазнаје да он, Пелес, долази од Јозефа из Ариматеје, који је био тајни ученик нашег Господа Исуса Христа, краљ показује Ланселоту Свети Грал - драгоцену златну чашу, и објашњава му да када се ово благо изгуби, Стол ће се дуго распадати.
Из Пелесовог пророчанства познато је да његова ћерка Елаине мора родити сина из Ланселота, Галахада, који ће спасити Бескућну земљу и доћи до Светог грала. Пелес тражи помоћ од Брузене, великог гласника, јер зна да Ланцелот воли само Гуиневере, жену краља Артура, и да је никада неће променити. Брузене испија чаробњачки напитак у вину Ланцелоту, а витез проводи ноћ са Елаине, прихватајући је за Гуиневере. Када се очарање расипа, Елаине објашњава Ланцелоту да је била преварена само зато што је морала да се покорава пророчанству које јој је открио њен отац. Ланцелот јој опрашта.
Елаине је рођена беба, која се зове Галахад. Када краљ Артур организује фестивал на који позива све господаре и даме Енглеске, Елаине је у пратњи Брузена одлази у дворац Цмелотус. Али Ланцелот не обраћа пажњу на њу, а затим Брузен обећа Елаине да ће му на тај начин бавити чаролију и договорити се тако да ће провести ноћ са њом. Краљица Гвиневере љубоморна је на Ланцелота због прелепе Елаине и захтева да долази ноћу у њену спаваћу собу. Али Ланцелот, немоћан против Брузенчевог чаробњаштва, налази се на кревету Елаине. Краљица, не знајући да је њен љубавник очаран, наређује Елаини да напусти двориште, а Ланцелот је оптужује за издају и издају. Ланцелот из туге губи разум и две године лута дивљим шумама, једући оно што мора.
Книгхт Блиант препознаје луђака који је насрнуо на њега у шуму и замало убио славног Ланселота. Доноси га у свој замак и брине се о њему, али га држи у ланцима, јер се ум није вратио у Ланселот. Али након једног дана, Ланцелот их је, сузујући, спасио Блианта из руку својих непријатеља, и он уклања своје везе.
Ланцелот напушта Блиантов дворац и поново лута свијетом, још је луд и не сјећа се ко је. Случај га води у дворац у Корбенику, у којем живи Елаине, која га препозна. Краљ Пелес однесе безосећајни Ланчелот до куле, где се чува свети грал Светог грала, а витез оздрави. Он пита краља Пелеса за дозволу да се насели у његовој регији, а он му даје острво које Ланцелот назива Острво радости. Живи тамо с Елаине, окружен предивним младим дамама и витезовима и тражи да се од сада он зове Цавалиер Малфет, што значи "витез који је извршио чин."
Ланцелот организује турнир на острву, на који долазе витезови округлог стола. Препознавши Ланцелота, моле га да се врати на двор краља Артура. Артур и сви витезови срећни су због повратка Ланселота, и иако сви знају зашто је пао у лудило, нико директно не говори о томе.
Ланцелот, на захтев даме која је стигла на двор Артура од краља Пелеса, одлази код њега и витезује Галахада, али не зна да је то његов син. Кад Галахад стигне у замак Артхур Камелот, на округлом столу се појављује натпис: "Ово је седиште Сир Галахада, Великог принца." А ово седиште се звало Фатално, јер је онај ко је седео на њему доживео несрећу.
Чудовиштима округлог стола откривено је чудо: камен плута дуж реке и мач је убацио у њу. А натпис на камену каже да само најбољи витезови света могу извући мач. Пред свим витезовима испуњено је Мерлиново предвиђање: Галахад извлачи мач из камена који је некад припадао Балину Ватреном. Гвиневерска краљица, која зна ко је отац Галахада, каже својим дворским дамама да младић потиче из најбољих витешких породица света: Ланцелот, његов отац, долази у осмо племе од нашег Господа Исуса Христа, а Галахад - у девето племе.
На дан Духова, када се сви окупе за вечерњу молитву, у дворани се чудесно појави свети грал, а на столу - укусна јела и пића. Гаваин полаже заклетву да ће ићи на подвиге у име Светог грала. Сви витезови понављају заклетву. Артхур је погођен јер предвиђа да се они никада неће окупити за округлим столом.
У Белом опатији Галахад добија себи предиван штит, који је направљен тридесет друге године након Христове муке. За њега се прича да је сам Јосип из Ариматеје својом крвљу уписао црвени крст на бели штит. Галахад, наоружан дивним мачем и штитом, врши величанствене подвиге.
Чудесним стварима се догађа са Ланцелотом у стварности и визијама. Једном у близини старе капеле, у коју не може да уђе, чује глас који наређује да се одмакне од ових светих места. Витез препознаје његову грешност и покаје се, схвативши да његови подвиги нису угодни Богу. Признаје се пустињаку и тумачи му речи које је витез чуо. Ланцелот обећа пустињаку да се суздржи од комуникације с Гуиневереом и он ће му одредити покајање.
Перцивал, који је, као и други витезови, кренуо у потрагу за Светим гралом, упознаје своју тетку. Она му каже да је Округли сто изградио Мерлин као знак заокружености света, а особа изабрана у Братство витезова округлог стола требало би да ово сматра највећом части. Такође преноси Перцивала Мерлинова пророчанства о Галахаду, које ће надмашити његовог оца, Ланцелота. Перцивал креће у потрагу за Галахадом и доживљава многе дивне авантуре на путу. Борећи се са искушењима меса, мачем одсече бедро и заклетву заклиње да више не греши.
Ланцелот лута у потрази за Светим Гралом и пролази кроз многе кушње. Од пустињака сазнаје да му је Галахад син. Пустињак тумачи витеза своје визије; слаб је у вјери, залутао је у своју душу, а понос му не допушта да разликује овоземаљско од божанског, тако да сада када тражи Грал, Бог не угађа његовим великим подвизима.
Гаваинеу је било досадно лутати тражећи Грал. Пустињак, коме он и витез Бор признају своје грехе, тумаче свој сан Гаваину: већина витезова округлог стола је оптерећена гријехом, а понос им не дозвољава да се приближе светињи, јер су многи кренули у потрагу за гралом, чак се и не покајући за своје гријехе.
Перцивал и Борс упознају Галахада и заједно врше величанствене подвиге у име Светог грала. Галахад упознаје свог оца, Ланцелота. Чују глас који предвиђа да ће се последњи пут видети.
Ланцелот пада у предиван дворац. У једној од комора види свети калеж окружен анђелима, али одређени глас му забрањује да уђе. Покушава да уђе, али његов ватрени дах га прати и већ двадесет и пет дана лежи као да је мртав. Ланцелот упознаје краља Пелеса, сазнаје од њега да је Елаине мртва, и враћа се у Цамелот, гдје проналази Артура и Гуиневере. Многи витезови су се вратили на двор, али више од половине их је умрло.
Халахад, Перцивал и Боре стижу код краља Пелеса у дворац Корбеник.У дворцу су витезовима откривена чуда и они су постали власници светог грала и сребрног престола. У граду Саррас, Галахад постаје његов краљ. Пред њим се појављује Јосип из Ариматеје, из чијих руку витез узима свету причест и убрзо умире. У тренутку његове смрти, рука испружи небо и одузме свети калеж. Од тада, нико није имао част да види Свети Грал. Перцивал одлази к пустињацима, прихвата духовни поредак и умире за две године.
На Артхуровом двору влада радост због завршетка подвига у име Светог грала. Аанселот се сећајући свог обећања пустињаку покушава да избегне краљичино друштво. Изнервирана је и заповеда му да напусти двориште. Гаваин оптужује краљицу да га жели отровати. Ланцелот улази у дуел за њу и оправдава краљицу. На турниру, Ланцелот добија опасну рану и одлази к пустињаку да га излечи.
Витез Мелегант ухвати краљицу Гуиневере, а Ланцелот је ослобађа. Он проводи ноћ са њом, а Мелегант је оптужује за издају. Ланцелот се бори са Мелегантом и убија га.
Агравеин, брат Гаваин, и Мордред, Артурин син, испричају Артуру о љубавним стварима Ланселота и краљице, и наређује им да буду пронађени и заробљени. Агравеин и дванаест витезова покушавају да ухвате Ланселота, али он их убија, Артур тражи од Гаваина да одведе краљицу у ватру, али он одбија и тугује да она мора да прихвати срамотну смрт. Ланцелот, убивши многе витезове, спаси је од погубљења, одводи „Веселу стражу“ у његов дворац. Неки Артур витезови му се придружују. Гаваине сазнаје да је Ланцелот убио двојицу своје браће и даје му ријеч да се освети убици. Артхур опколи Ланцелотов дворац, али папа им заповеда да се помире. Ланцелот се враћа краљици Артур и одлази у Француску. Слиједећи савјет Гаваина, који се жели осветити Ланцелоту, Артхур поново окупља своју војску и одлази у Француску.
У недостатку Артура, његов син Мордред влада читавом Енглеском. Пише писма у којима говори о смрти свог оца, крунисан је и ускоро ће се оженити краљицом Гуиневере, али она успева да побегне. Артхурова војска стиже у Довер, где Мордред покушава да спречи витезове да слете на обалу. Гаваин умире у трку, његов дух се појављује краљу и упозорава на битку, али због апсурдне несреће то се догађа. Мордред умире, а Артхур добија опасне ране. Предвиђајући скорашњу смрт, наређује да се његов мач Есцалибур баци у воду, а он сам седи у барику, где седе лепе даме и три краљице, и лебди с њима. Следећег јутра у капели је нађен свежи надгробни споменик, а пустињак каже да му је неколико дама донело леш и затражило да га сахране. Гуиневере је, сазнајући за Артурину смрт, похађао редовницу. Ланцелот стиже у Енглеску, али кад пронађе Гуиневере у манастиру, он такође узима тон. Убрзо обоје умиру. У сну, бискуп види Ланселота окруженог анђелима који га уздижу до неба. Краљ Енглеске постаје Константин, син Цадора, и краљевством влада часно.