Пошто је Деметриус преваром заузео руски трон, починио је многа зверства: протјерао је и погубио многе невине људе, опустошио земљу, претворио Москву у тамницу за бояре. Али 1606. године, тиранија достиже свој лимит. Он жели претворити Русе у лажљиву католичку веру и, штавише, дати све људе под јарам Пољака. Узалуд се прстен цара Пармена обраћа Димитрију са усхићењима: цар се не покаје ни због чега. "Презирем руски народ са трона / и присилно ширим тиранску моћ", каже он на прсима. Једино због чега пати је љубав према Ксенији, кћерки бојника Шујског. Међутим, Деметриј ће ускоро стећи власништво над својом вољеном, упркос чињеници да је већ ожењен; супружник може бити отрован. Чувши то страшно признање, Пармен одлучује да заштити краљеву жену.
Тада начелник страже долази са поруком да су људи забринути и да се неки чак усуђују директно рећи: тренутни владар није царски син, већ бежани монах Отрепјев, преварант. "Побуна је од Схуискија", нагађа Деметриус и захтева да се Схуиски и Ксениа доведу код њега.
Схуиски уверава краља да и народ, и он, Схуиски, воле Деметрија и слушају његову вољу. Затим, у доказ послушности, преварант наређује Ксенији да даје за себе. Али девојчица га поносно одбија: чак ни претња смрћу не може је натерати да заборави свог вереника Георгеа. Шујски обећава да ће краљ променити мисли своје ћерке.
Чим Ксенија остане сама са оцем, открива јој да намерава ускоро срушити тиранина са трона; али пре времена морате бити тихи и вребати. Шујски тражи да се његова ћерка претвара да је покорна Деметрију. Ксениа и тада Георге пристају на обману у име добра отаџбине.
Међутим, кад Димитри, верујући у њихове лажи, почне да се руга његовом супарнику ("Нестани, створење, које се краљу приволи за жртву!"), Георге је огорчен и, иако Ксениа покушава да га задржи, назива преваранта убицом и тиранином у лице. Кад Димитри нареди да одведе Георгеа у затвор, Ксениа такође престаје да се суздржава. Љути цар обећава смрт обојици, али с временом га стигне Схуиски који га омекшава и уверава да се Ксениа више неће опирати. Чак је узео и прстен од Димитрија како би својој кћерки заложио љубав монарха. Инспиришући цару идејом да је он истинска подршка престолу, Шуајски се такође обавезује да ће смирити народне немире изазване затвором Георгија. Пропалица не смета, али истовремено наређује да умножи стражу.
Сам Димитри схвата да својом крволочношћу обнавља своје поданике против себе и приближава се крају своје владавине, али не може ништа са собом.
Захваљујући Парменовој интервенцији, Деметриус ослобађа Георга. У разговору са Схуискиом, Пармен каже: "Нека буде Отрепјев, али такође усред преваре. / Кохл је достојан краљ, достојан краљевског достојанства. / Употребљава ли нас високо достојанство? / Нека је Димитри монарх Россковог сина, / да, ако у њему не видимо квалитет, / зато заслужујемо мрзити крв монарха на адекватан начин, / без проналажења љубави према очевом оцу ... “и додаје да би остао веран цару ако био је прави отац народа. Међутим, Схуиски није самоувјерен у Димитриевине осјећаје на прсима и зато му не открива своје мисли.
Ксениа и Георге обећавају од сада па надаље Схуиски да ће поднијети све псовке преваранта и да се неће предати. Љубавници се изнова и изнова заклињу да ће припадати само једни другима. "А ако не будем у пару с тобом, / с тобом ћу бити положен у гробу", каже Ксениа. А младић јој није племенит у племенитости, нежности и узвишености осећаја.
Овог пута њихова обмана је окруњена успехом. Иако им се лице бледи, а у очима им се појављују сузе, обојица чврсто говоре Димитрију да теже превладавању љубави. Цар радосно гледа њихову патњу, воли да су његови поданици у саврсеној снази: "... покоравајте ме, тразите моју љубав ... / али ако није тако, пазите се и дрхтајте!" - учи Ксенију.
Одједном, шеф страже доноси вест да се и племство и народ отимају и очигледно ће та ноћ бити издаја. Деметриус одмах позове Пармена. Ксенија покушава да заузме покретаче побуне - свог оца и љубавника, али узалуд. И узалуд налепница показује краљу пут ка спасењу - покајању и милосрђу. Лик Деметрија одупире се врлини, а у свом уму има само нова зверства. Пармену је наређено да погуби бојра.
Када су Схуиски и Георге објављени да су осуђени на смрт, обојица су спремни да поносно и без стидљивости прихвате смрт; Шујски само тражи дозволу да се опрости од своје ћерке. Нападач се слаже, јер зна да ће на тај начин умножити њихову муку. Ксенија се води. Отац и младожења дирљиво су јој се опростили. Девојка, лишавајући све што јој је учинило срећу, у очају тражи да је погоди мачем ... Али Пармен већ жели да одведе боя у затвор. Ксениа жури ка Пармену, питајући га да ли је заиста "примирио своје безобразно расположење због злочина? Не одговара на молбе несрећних особа, али шаље молитве на небо да испуне свој сан о свргавању тиранина.
Ноћу Димитри буди звоно, а преварант схвата да је започео неред. Преживљен ужасом, осећа да су се и људи и небо борили против њега, да нема где да се спаси. Тада Димитри захтева да неколицина преживелих стражара порази гомилу људи који су окружили краљевску кућу, затим зазвижда да га не напусте, а затим мисли да побегне ... Али чак се и сада плаши да се не приближи смрти, већ да ће умрети без освете својим непријатељима . Накрива бес према Ксенији: „Господице и кћерка мојих издајника! / Кад су били спашени, тако и ти умиреш за њих! "
Ратници, предвођени Георгеом и Схуискијем, провалили су у краљевске одаје баш у тренутку када преварант доведе бодеж над Ксениа. И љубавник и отац би били радо умро на њеном месту. И Димитри пристаје да девојци пружи живот само под једним условом - ако му се врати моћ и круна. Схуиски је приморан да каже: "За град очеви једу, принцезо, смрт жестоке!" Георге потрчи према негативцу, већ знајући да неће имати времена ... Димитри журе да убоде Ксенију ... Али у том тренутку Пармен са извученим мачем сузе девојку из руку преваранта. С последњим клетвом на уснама, Димитри пробија сопствена прса бодежом и умире.
