Сергеј Лвович Пушкин имао је сина, којег је назвао у знак сећања на свог деду Александра. Након крштења, скромни "куртаг" уређен је у Пушкиновој кући у улици Деутсцхе у Москви: поред родбине, позвани су и Француз Монтфорт и Николај Михајлович Карамзин. Угодан разговор с изузетним песничким играма прекида изненадна појава Петра Абрамовича Аннибала - ујака Надежде Осиповне Пушкине, сина чувеног Ибрахима “Арап Петар Велики”. Стари Арап шокира све госте, непристојан према Сергеју Лвовицху, али он је задовољан бебом: "Лав младунац, арапон!"

У раном детињству Александар је неспретан, нијем, расута. Али, попут својих родитеља, и она воли госте, са занимањем слуша разговоре на француском. У очевој канцеларији он се урања у читање француских књига, нарочито поезије и композиција љубавног садржаја. Проводи пуно времена у девојчиној кући, пре одласка у кревет слушајући певање девојчица Татјане. Александрове нове навике изазивају гнев његове мајке, извлачећи њено незадовољство својим растопљивим и неозбиљним супружником на сина.

Александар почиње да компонује песме на француском језику, али их сагорева после његових експеримената, у присуству родитеља, немилосрдно исмијавајући учитеља Русела. У доби од дванаест година, Александар се чини странцима своје породице: немилосрдно суди родитеље хладним, адолесцентским судом. Сергеј Лвович, у међувремену, размишља о даљем школовању свог сина и одлучује да га додијели језуитима, или новоформираном лицеју у Царском Селу.

Александру у Петербург доноси његов ујак Василиј Лвович, песник, аутор неозбиљне песме Опасни сусед. Он представља нећака песнику и министру Ивану Ивановичу Дмитриеву са циљем да обезбеди подршку утицајне особе. Александар Иванович Тургењев одлучно се залаже за лицеј, из којег млади Пушкин по први пут чује нову Батјушкову поезију. Испит се показао чистом формалношћу, а убрзо је Александар Пусхкин примљен за број 14 у Цесарски лицемер.

Прије тога, одрастао је сам и тешко му је да се навикне на своје другове. Горчаков и Валкховски захтевају првенство међу ученицима лицке. "Очајни" Броглио и Данзас такмиче се у казни, вршећи једну дрскост за другом. Понекад Пушкин такође дође до црног стола. Угаона је, дивља и са никим осим Пушчином је још пријатељски расположен. Он нема принципијелност, не надмашује друге по сили, али говори француски као Француз и зна напамет читати Волтаирове стихове. Чак и Горчаков признаје да има укуса. На часовима Пушкин гризе перје и нешто записује. Међутим, у Лицеум-у учествују и други: Иллицхевски, Делвиг и Куцхелбекер.

Александар буди непријатељство према инспектору Мартину Пилецкком, који захтева да директор Малиновски изузме Пушкина из Лицеума - због недостатка вере, због „исмевања стихова за све професоре“. Међутим, и сам Пилетски мора да напусти лицеј.

Руске трупе пролазе кроз Царско Село, припремајући се за војну кампању. Међу милицијама је и пријатељ професора Кунитсина, Хуссар Каверин. Шале се с њим зове Пушкин и Пушкин. Наполеонова војска напада Русију, крећући се ка Петербургу или ка Москви. Директор Малиновски забринут је за судбину својих ученика, који у међувремену с ентузијазмом прате војне догађаје, разговарају с Наполеоном о учитељима, проналазе своје омиљене јунаке међу руским заповједницима. Након извештаја о победи у Бородину, у лицеју се одржава позориште са театралном представом, за коју редитељ, међутим, прима укор министра Разумовског. На годишњицу оснивања Лицеја, 19. октобра, Наполеон са својом војском напушта Москву. Наставник историје Кајданов на предавању обавештава студенте лиценце, а Кунитсин је уверен да ће сада ропство у Русији бити укинуто. Директор Малиновски умире, поносан на чињеницу да у Лицеуму „нема духа ропства“. Александар се разболи и упадне у амбуланту. Посећа га Горчаков, коме верује две ризичне песме. Горчаков у ужасу спаљује „Баркову сенку“ како би спасио свог друга од штете, док га „Монах“ сакрива. Александар много говори о поезији с Киухлиом, посвећује му поетичну поруку. Галич, који замењује Кошанског, професора књижевности, саветује Пушкина да се „тестира на важан начин“ - да у стиховима пева места царска Села и с њима повезана памћења о историји.

Делвиг и Пушкин одлучују да пошаљу своје песме у часопис „Хералд оф Еуропе“. Делвиг је први објавио Пушкин и чекајући одговор, забављајући се у представама серф театра грофа Толстоја, певајући поезију глумици Наталији. Коначно, порука „Пријатељу песнику“ појављује се у Хералду Европе, потписан псеудонимом. Сергеј Лвович је поносан на свог сина, а Василиј Лвович сматра да је овај догађај сјајан почетак. На великом испиту у Лицеуму Александар чита „Мемоари ин Тсарскоие Село“, а омаловажени Дерзхавин одлази са неочекиваном лакоћом да загрли аутора. Али Александар се крије.

Карамзин посећује лицеј, а са њим Василиј Лвович Пушкин и Вјаземски обавештавају Александра да је примљен у друштво Арзамас, где је назван Крикет. Долази да посети Пушкина и Батјушкову. Александар се несмотрено придружује књижевном рату Арзамаса са Разговором љубитеља руске речи, саставља епиграм о Шишкову, Шихматову и Шаховском.

Нови директор лицера, Јегор Антонович Енгелхардт, који уклања „све трагове старог мајстора“, опрезно је Пушкин и настоји да га „увеже у границе“. Редатеља такође нервира прекомерна пажња његове рођаке, младе удовице Мари Смитх, ове младе и дрске песнице. Међутим, Марија, хваљена под именима Лила и Лида, дуго није поседовала Александрова осећања: заборавио је на њу оног тренутка кад су се разишли. Карамзин и његова супруга Катерина Андреевна пресељавају се у Царскоие Село, а сада Александар мора бити сигуран да ће је видети свако вече. Она га сама разуме, иако има седамнаест година, а она тридесет шест.

Александар пише Катерини Андреевни љубавну ноту. Сазнавши за то, Карамзин је очински кажњавао песницу у љубави, а Катерина Андрејевна се смеје, доводећи Александра до суза и потпуног очаја. Убрзо је Карамзин постао свјестан каустичних и прикладних епиграма које је Пушкин саставио из његове „Историје“. У расправи о ропству и аутократији, млади песник је стао на страну не Карамзина, већ Каверина и Чаадајева.

Пушкин и његови другови дипломирали су у Лицеуму три месеца раније него што се очекивало: цар је дуго гравитирао близином ове образовне установе и палате. Ученици лицеја наговарају да се окупе сваке године деветнаестог октобра. У Санкт Петербургу, Александар је страствен према позоришту, је ли ту свако вече. Такође су је заузели млади „издајници“. У међувремену, тужни стихови доводе га у невољу. Једном тромесечје дође по њега и достави га у главну полицијску управу. Тамо је Пушкину приказан читав кабинет испуњен његовим епиграмима и отказима о њему.

Цхаадаев и Карамзин покушавају олакшати судбину Пушкина. Цар, након што је чуо захтев Карамзина, одлучује да пошаље Александра не у тврђаву, већ на југ у Јекатеринослав. Карамзин, у присуству Катерине Андреевне, чека обећање Пушкина да ће се поправити. "Обећавам ... Две године", одговара он.

Пушкин се опростио од Петерсбурга. Завршава нову књигу поезије. Песма "Руслан и Људмила" у штампаном облику. Пре одласка успева да игра карте, остављајући чак и рукопис својих песама са Никитом Всеволошким.

Препознаје домовину у свим ширинама и моћи на ауто путевима. Пут је далеко. У Јекатеринославу Пушкин се састаје са породицом генерала Раевског, заједно путују на Кавказ и Крим. Гледајући кримску обалу, Александар размишља о Катерини Андреевни, пише елегију - као "последњу ствар која треба рећи".

„Изнад главе, чак и дисање. Живот иде као стих. "