Диерцеа моли свог оца Матусиуса да се не побуни против закона, што захтијева годишњу жртву племените дјевице Аполона. Име жртава одређује жреб. Само су царске кћерке поштеђене страшне дужности и то је зато што их је отац послао ван земље. Али Матусиус вјерује да је он, поданик, у свом очинству изједначен с краљем, а по правди краљ би требао или да врати своје кћери у своју домовину и на тај начин покаже примјер строгог придржавања светих закона, или ослободи све остале од њиховог извршавања. Дирцеа верује да су владари изнад закона, Матусиус се не слаже с њом, не жели да дрхти од страха за своју ћерку - или нека Демофон дрхта као и остали!
Демофон зове у палату свог сина Тиманта. Напушта војни камп и жури на позив. Тимант је у тајном браку са Дирцеом. Ако се открије њихова тајна, Диерцеа ће се суочити са смрћу због одважности да се уда за наследника престола. Тимант ужива у сусрету с Дирцеом и пита је за њиховог сина Олинта. Дирцеа каже да је дечак као две капи воде попут оца. У међувремену се ближи рок за годишње жртвовање. Убрзо ће се знати која је од младих девојака осуђена на клање. Краљ је више пута питао пророчанство када ће се Аполон смилити и престати да захтева људску жртву, али одговор је био кратак и мрачан: "Гнев богова ће се смирити када недужни узурпатор сазна истину о себи." Дирцеа се плаши предстојећег жреба. Не боји се смрти, али Аполон захтева крв недужне девице, а ако Дирцеа тихо оде на клање, наљутиће бога, а ако открије тајну, разљутиће краља. Тимант и Дирцеа одлучују се признати Демофону: на крају крајева, краљ је издао закон, краљ га такође може укинути.
Демофон најављује Тиманту да га намерава оженити фригијском принцезом Цреусом. Послао је по њу свог најмлађег сина Керинта, а брод би требао стићи ускоро. Демофонт дуго времена није могао да нађе младенку достојну Тиманта. Ради тога је заборавио дуготрајно непријатељство тракијског и фригијског краља. Тимант изражава збуњеност: зашто би његова жена сигурно била краљевске крви? Демофон инсистира на потреби да се поштују савези предака. Он шаље Тиманта да упозна младу. Остављен сам, Тимант тражи од великих богова да заштите Дирцеа и заштите њихов брак.
Фригијска принцеза стиже у Тракију. Керинт се током путовања успела заљубити у Цреуса. Остављен сам са Цреусом, Тимант је наговори да напусти брак с њим. Креус је увређен. Замоли Керинт да јој се освети и убије Тиманта. Као награду, обећала му је срце, руку и круну. Видећи да Керинт бледи, Цреус га назива кукавицом, презире љубавника који говори о љубави, али није у стању да се избори за част своје вољене са рукама у рукама. У Цреусовом гневу чини се да је Керинт још лепши.
Матусиус одлучује избацити Дирцеа из Тракије. Дирцеа сугерише да је њен отац сазнао за њен брак са Тимантом. Није у стању да напусти свог супруга и сина. Тимант изјављује Матусији да неће пустити Дирцеа, а испада да Матусиус не зна за њихов брак и да стога не може схватити којим правом Тимант умеша у њихове послове. Матусиус каже да се Демофонт наљутио на њега јер се он, поданик, усудио упоредити са краљем, а у казни за тврдоглавост наредио је да жртвује Дирзеиа, не чекајући ждријеб. Тимантус убеђује Матусију да се не брине: краљ је брзог памети, а после првог напада бијеса сигурно ће се охладити и отказати његову наредбу. Чувар Адраста зграби Дирцеу. Тимант се моли боговима да му дају храбрости и обећава Матусиуса да ће спасити Дирцеа.
Креуса моли Демофонта да је пусти кући у Фригију. Демофон сматра да је Тимант уплашио Креуса својом непристојношћу и инцивалитетом, јер је одрастао међу ратницима и није био навикнут на нежности. Али Креуса каже да није требала чути одбијање. Демофонт, верујући да је за сумњивост принцезе крива, обећава јој да ће Тимант данас постати њен супруг. Креуса одлучује: нека се Тимант покори вољи свог оца и пружи јој руку, а она ће забавити своју испразност и одбити га. Креус подсећа Демофонта: он је отац и курир, што значи да зна каква је воља оца и казна краља.
Тимант моли Демофонта да поштеди кћерку несрећног Матусиуса, али Демофонт не жели да га слуша: заузет је припремама за венчање. Тимант каже да осећа неодољиву одбојност према Цреусу. Опет моли свог оца да поштеди Дирцеа и признаје да је воли. Демофонт обећава да ће спасити Диерцеин живот ако се Тимант покорава његовој вољи и ожени Цреусом. Тимант одговара да то не може. Демофон каже: "Цсаревицх, до сад сам вам говорио као отац, немојте ме присиљавати да вас подсећам да сам краљ." Тимант подједнако поштује вољу оца и краљеву вољу, али не може је испунити. Схвата да је крив и заслужује казну.
Демофон се жали да га сви вређају: поносна принцеза, тврдоглави поданик, безобразни син. Увидјевши да га Тимант неће послушати док је Дирцеа жив, издаје наредбу да одмах одведе Диерцеа у клање. Опште добро је важније од живота појединца: зато вртлар сече бескорисну грану да би дрво боље расло. Да га је спасио, дрво би могло умрети.
Тимантус каже Матусији да је Демопхон остао глух за своје приговоре. Сада је једина нада за спас спас. Матусиус мора опремити брод, а Тимант ће у међувремену преварити чуваре и отети Дирцеа. Матусиус се диви племенитости Тиманта и диви се његовој различитости са оцем.
Тимант је чврст у својој одлучности да побегне: жена и син су му драгоценији од круне и богатства. Али тада види како се Дирцеа у белој хаљини и цветној круни води у клање. Диерцеа убеди Тиманта да не покушава да је спаси: и даље јој неће помоћи и уништиће само себе. Тимантх је бесан. Сада ће се зауставити ни пред чим и ничим, спреман је да ватру и мач изда палату, храм, свештенике.
Диерцеа се моли боговима да спасу Тимантусов живот. Она се обраћа Цреусу за заговор. Дирцеа каже да је невина казна осуђена на смрт, али она тражи не себе, већ Тиманта, којем због ње пријети смрт. Креус је задивљен: на рубу смрти Дирцеа мисли не на себе, већ на Тиманта. Дирцеа моли да је не питају ништа: кад би могла да каже Цреусу све своје несреће, принцезино срце би се сломило са сажаљењем. Креуса се диви лепоти Дирцее. Ако је ћерка Матусиа успела да је додирне чак и она, онда нема ништа чудно у чињеници да је Тимант воли. Креус се бори да обузда сузе. Боли је мисао да је она разлог патње љубавника. Замоли Кхеринт да понизи Тимантове гејеве и спречи га од несмотрених поступака, а она иде до Демофонта да тражи Диерцеа. Керинт се диви великодушности Цреузе и поново јој говори о својој љубави. Нада узајамности буди се у његовом срцу. Цреусу је веома тешко претварати се да је оштар, она је драга Керинт, али она зна да мора постати жена наследника престола. Она жали што је узалудан понос чини робом и натјера је да угуши своја осећања.
Тимант и његови пријатељи заузели су храм Аполона, срушили олтаре и угасили жртвену ватру. Појави се Демопхонус, Тимант га не прихвата у Дирзее. Демофон наређује стражарима да не дирају Тиманта, он жели да види у шта се може појавити синовска безобразлук. Демофон баца оружје. Тимант га може убити и пружити му недостојну вољену руку, и даље пушећи крвљу свог оца. Тимант падне на ноге Демофонту и пружи му мач. Злочин му је сјајан и нема опроштења. Демофон осећа да му срце дрхти, али преузима контролу над собом и наређује да стражари повежу Тиманта. Тимант се покорно диже. Демофон је наредио да се Дирцеа убије одмах, у његовом присуству. Тимант не може спасити своју вољену, али моли свог оца да се смили њој. Демопхонту открива да Дирцеа не може бити жртвована Аполону, јер Богу је потребна крв недужне девице, а Дирцеа је жена и мајка. Жртва је одложена: мора се наћи друга жртва. Дирцеа и Тимант покушавају да се спасу, сви су спремни преузети сву кривицу на себе. Демофон наређује да раздвоје супружнике, али они траже дозволу да буду заједно у последњи час. Демофонт обећава да ће умрети заједно. Супружници се поздрављају.
Чувар Адраста шаље Тимантхеов последњи захтев Дирцеи: она жели да се Тимант ожени Цреусом након њене смрти. Тимант љутито одбија: неће живети без Дирцее. Појављује се Керинт. Доноси добре вести: Демофонт се попустио, враћа се у Тиманта своју очинску љубав, жену, сина, слободу, живот, а све се то догодило захваљујући заговору Цреуса! Керинт говори како је водио Демофеуса до Диртсеија и Олинта, а краљ је загрлио дечака са сузама у очима. Тимант саветује Керинта да пружи Креусову руку, па Демофонт неће морати да бледи због кршења речи која је дата фрагијском краљу. Керинт одговара да воли Цреуса, али не нада се да ће јој постати муж, јер ће она пружити руку само наследнику престола. Тимантх се одрекао права на наследника. Свој живот дугује Керинту и, препуштајући се престолу, даје само део онога што дугује.
У овом тренутку, Матусиус сазнаје да Дирцеа није његова ћерка, већ Тимантова сестра. Прије смрти, Матусијина супруга супругу предала је писмо и натерала га да се закле да ће га прочитати само ако Диерцеа буде у опасности. Кад се Матусиус спремао да побјегне, сјетио се писма и прочитао га. Било је написано у руци покојне краљице, која је потврдила да је Дирцеа краљевска ћерка. Царица је написала да је у палачи цркве, на месту где нико осим цара није имао приступ, сакривено још једно писмо: то објашњава разлог зашто је Дирцеа био у Матусијиној кући. Матусиус очекује да ће Тимант бити одушевљен и не разуме зашто постаје блед и дрхти ... Остављен сам, Тимант се предаје очају: он излази, оженио је властиту сестру. Сада му је јасно да га је гнев богова привукао. Жалио је што га је Цреуса спасила од смрти.
Демофон долази загрлити Тиманта. Повуче се, посрамљен да подигне поглед према оцу. Тимантха жели да види Олинта, отјера Дирцеа. Жели се повући у пустињу и моли све да га забораве. Демофон је забринут, плаши се да му син није оштећен у глави.
Керинт увјерава Тиманта да није крив за ништа, јер је његов злочин присиљен. Тимант каже да жели да умре. Појављује се Матусиус и најављује Тиманту да му је отац. Дирцеа извештава да му није сестра. Тимант мисли да га желе утешити. Демофон каже да су, када се родила краљичина ћерка, и његова супруга Матусиа - син, мајке размењивале децу тако да је трон имао наследника. Кад се Керинт родио, краљица је схватила да је скинула трон свог сина. Видећи како Демопхоне воли Тиманта, није се усудила да му открије тајну, али је пре смрти написала два писма, једно које је дала свом повериоцу - његовој супрузи Матусији, а друго које је сакрила у храму. Демофон говори Цреусу да је супругу обећао свог супруга и наследника престола и да је сада срећан што може да одржи реч, не прибегавајући окрутности: Керинт је његов син и наследник престола. Креус прихвата Керинтову понуду. Керинт пита принцезу да ли га воли. Креус тражи њену сагласност да се сматра одговором. Овде само Тимант схвата да је он онај невини узурпатор о коме је говорио пророчица. Напокон, Трачани су поштеђени годишње жртве. Тимант падне краљевим ногама. Демофон каже да га и даље воли. До сада су се волели у дуговима, одсад ће се вољети по избору, а та љубав је још јача.
Хор пева да је радост јача када је реч о срцу, уништеном од несреће. Али, да ли је свет савршен, где да бисмо у потпуности уживали, треба проћи кроз патњу?