: Девојка Еллие и њени пријатељи ослобађају становнике Бајковите земље од снаге зла и мрзовољне Оорфене Деуце и његових дрвених војника, које је направио у својој столарској радионици.
Предиван пудер
У Плавој земљи, коју су насељавали љубазни и срдачни Мунцхкинси, живео је мршави усамљени столар Урфин Дјус, који је покушавао да буде потпуно другачији од својих племена. Оорфене је био мајстор свог заната, али ствари које је чинио показале су се једнако зло као и он. Покушали су ударити власника, а дечје играчке су имале тако жестока лица да су деца, видевши их, плакала. Убрзо је Урфин изгубио купце и замолио Гингхама да послужи, што је изазвало непријатељство Џевуна.
Када је вагон пао на Гингхам и срушио га, Оорфене је био у другом делу земље. Након смрти чаробнице, узео је сову орао, мудрог Гуама и поново се настанио сам.
Једном је, у башту Урфина, ветар донео семе изванредне биљке. Од њих се могло направити пудер који анимира предмете. У почетку је Оорфене оживео убијеног медведа и клауна. Мајке су, видевши то, одлучиле да је Оорфене моћан чаробњак. Покоравајући становнике свог села, Оорфене их је присиљавао да сакупљају дрва од којих је правио дрвене војнике - зидарство. Над војницима је Урфин поставио махагоније и телескопе од ружиног дрвета, које је предавао војној науци.
По свргавању уз помоћ дрвене војске садашњи владар Плаве земље Прем Кокус, Оорфене Дјус се прогласио за владара и одлучио је да освоји Смарагдни град.
Превладавши препреке губицима, војска је ушла у Смарагдну земљу. Стари пријатељ владара Смарагдног града, страшило Мудрих, гавран Кагги-Карр, који сада заузима истакнуто место на двору, угледа дрвену војску и одлети у палату да упозори. Али птице су улетеле у војнике и задржале их.
Напад није успео, а војска је одлучила да опколи град. Становници су одбили да се придруже битци, само су Фарамант и Деан Гиор бранили град. Али становницима је понестало залиха хране, а Страшило је послало Кагги-Карра у Лумберјацк за помоћ.
Оорфене је бацио свог помоћника, дрвеног кловна, преко зида и у граду је нашао издајника - Руфа Билана. Након што су прискочили у помоћ Фараманту и Деану Гиору, Руф Билан је помешао таблете за спавање са пићем за стражаре и када су заспали, пустио је непријатеља да уђе.
Дрвосјеча који је помогао упао је у замку. Он и Страшило одлучно су одбили да служе Оорфене Деуце и затворио их је у подрум. Страшило је одлучило послати Ели писмо помоћи. Везивши лист са узорком за стопало Кагги-Карр, заробљеници су послали врану у Канзас.
Да би се учврстио у улози владара, Урфин је одредио грандиозно народно славље, на којем су музичари одбили да свирају, а оркестар је створен од масона. Тако да људи верују да је он мађионичар, Урфин је појео неколико мишева и пијавица, које је кувар припремио од врхња за месо и чоколаду.
Убрзо је дворски хроничар представио опсежан извештај у коме је непобитно доказано да род Урфина потиче од древних краљева, и самим тим, Урфин је земљом владао сасвим легално.
Да би ухватио незадовољне, Оорфене је направио дрвене полицајце. Имали су танке ноге које су их чиниле необично брзим и огромне уши.
Да помогнем пријатељима
У међувремену, њен ујак, мајчин брат, једноруки морнар Цхарлие Блацк, дошао је у посету Еллие. Био је морнарички капетан, преживео је многе авантуре, али Еллиеина прича о путовању у Магичну земљу задивила га је.
Једном, током вечерње шетње, гавран се бацио у руке Ели, којој су дечаци срушили крило. На вранасту шапу је био прикачен лист, на коме су насликани дрвосјеча и страшило. Узорак је прекрижен равним линијама. Цхарлие и Еллие погодили су да су пријатељи иза решетака и да им треба помоћ.
Убрзо су Цхарлие, Еллие са Тотосхком и Кагги-Карр кренули на пут. Након вишедневног путовања приближили су се пустињи, а затим се преселили на брод који је створио Цхарлие. Напокон су се појавиле планине које окружују Магичну земљу, али тада је брод променио курс и, ударивши у стену, срушио се. Након што су пажљиво погледали, путници су на камењу видели натпис „Гингхам“. Зла чаробница причала је камење тако да нико споља није могао да продре у Магичну земљу. Није се могло одмакнути од камења. Путници су поставили камп и почели да чекају срећну прилику. Вода и храна су понестали, снаге је понестало. Врана се тукла и тражила да буде слободна, Еллие је имала идеју да Гингхамово чаробњаштво није на власти над њом, становником Чаробне земље, и пустила птицу.
Убрзо је понестало воде, а онда се врана вратила с четком предивног грожђа у кљуну. Уз помоћ бобица, путници су повратили снагу, прошли камење и нашли се у чаробној земљи, где су се способност за разговор вратила Кагги-Карру и Тотосхки.
Једном у Плавој земљи Мунцхкинса, путници су сазнали о безакоњу новог владара. Кагги-Карр је одлетјела у шуму да зове Лео. Док је Лео стигао у Плаву земљу, врана је пожурила до Смарагдног града да каже заробљеницима да им је Алли већ прискочио у помоћ. Такође је рекла да се становници Смарагдног града покају што нису прискочили у помоћ страшилом и желе да врате старог владара.
Инспирисан вестима, Страшило је позвало људе из куле и одржало говор у којем је апеловао на становнике да не одустају, јер је Еллие стигла и победа је била близу. Сазнавши за то, Оорфене Деуце је ставио Страшило у тамницу.
Да би ослободио Мунцхкинса, гувернер Оорфене Деуце у Плавој земљи избачен је из куће. У пратњи дрвених војника и њиховог каплара, гувернер је упадао у замку - Жваке су биле слободне.
На познатом путу поплоченом жутом циглом, превладавајући већ познате препреке, пријатељи су се увукли у Смарагдну земљу. Уз помоћ краљице мишева, Рамине, ушли су у тамницу да би кроз подземни пролаз ушли у Смарагдни град. Рамина је упозорио да у тамници живи страшно чудовиште, а земља рудара налази се иза застакљеног прозора. Рудари не могу поднијети сунчеву свјетлост и само ноћу површински врше размјену минерала за храну. Они су мирни људи, само не воле кад упадну у њихов живот.
У тамници је заиста живело страшно чудовиште - шестонога. Напао је путнике, али је побегао након повреде. У тамници су пријатељи видели рупу, иза које је била земља подземних рудара. Видели су и Шестоноге, који су вртили точкове да би пумпали воду. Изненада се испред рупе појавио летећи гуштер на којем је седео човек. Човек је пуцао из прамца у путнике који су, срећом, успели да одскоче.
Стигавши до куле, Еллие се обукла као становница Смарагдног града и уз помоћ дворског кувара ушла у тамницу у којој су седели Фарамант и Деан Гиор. Ослободивши их, страшило и дрвосеча, путници су отишли у Пурпурну земљу, да би им мајстори из Мигуне направили оружје.
Победа
Помоћу секире, Лумберјацк је срушио одред блокада и ослободио своју земљу од освајача. Примивши богате поклоне и топ који је испалио, пријатељи су се вратили у Смарагдни град да ослободе земљу од Оорфене Деуце.
У међувремену, Оорфене Деуце, уплашена изгледом Еллие у земљи, почела је да прави нове војнике. Штедећи себе, радио је дан и ноћ, али тада је прах завршио и дрвена армија је пришла крају.
Срамотно изгубивши битку, Оорфене Деуце је заробљен. Сјајност Смарагдног града враћена је, суђење је покренуло Урфин Јуце, а Руф Билан успео је да се сакрије у тамници.
Мудри престрављени, послушајући Цхарлиејев савет, одлучио је да остави Урфина Јуцеа саму са собом, а усамљеност му буде казна. Погодивши да је сав гњев с леђа на њиховим лицима, Страшило је наредио да њихова лица буду љубазна и весела. Генерал је постао учитељ плеса, а масони су пут од Смарагдне земље до Плаве постали сигурни. Еллие се с Тотосхком и Цхарлиејем вратила кући.