Зхенг Гонг-би, владар Луоианга, прати Иуан-овог сина на Цханг'ан испитима. Пун је амбициозних нада.
У Цханг'ану, богат Зхао, звани Булл Мусцлес, и Лиу Тао-хуа, девојчица, окупљају се на пикнику у језеру Куијиангцхи. Са њима позивају Ли Иа-хсиан-а. За време гозбе на Лиу виђа се младић Иуан-хе. Позван је за сто. Он најављује своју намеру да се приближи Лееју. Упозорава да ће њена "мајка" тражити много новца од њега, али то не спречава младића.
Прошле су две године. Слуга пријави старом Зхенгу да се, заборављајући на испитима, његов син оженио девојчицом, пропао, сада живи у склоништу и пева на сахрани, односно бави се најомраженијим занатом. Зхенг путује у главни град. У међувремену, Ли је гласно огорчен због суровости своје љубавнице, која је упропастила и отерала Иуан-хе. Управо у то време пролази погребна поворка Иуан-хее. Срео га је отац и претукао га до губитка свести. Напуштен попут леша, Иуан-он спашава Ли, али га домаћица поново избацује из куће.
На снежни дан Ли пошаље слушкињу за Иуан-он и осиромашене мишиће Зхао Булл-а да их позову у кућу и загреју. Они немају времена да попије шољу вина, као што је љубавница и тјера јадника.Тада Ли Иа-киан објављује своју одлуку да се откупи од газдарице и помогне Иуан-хее-у да се поново припреми за испите.
Време је прошло Једног дана нови окружни гувернер посјети стари Зхенг. Зхенг га препознаје као сина, али одриче се сродства. Стари човек схвати да његов син Лее дугује своје узвишење, и прожима је с поштовањем. Иуан-он и Ли, који су постали његова супруга, уживају у богатству и породичној срећи. Сазнавши да нови гувернер округа издаје милостињу, долази Зхао Булл Мусцлес. Потом се појављује бивша Лее љубавница - изгубила је све током пожара и сада моли. Обојици помажу. Сада остаје само да помири оца са сином, који му не жели да опрости због окрутне одмазде. Али уз Леејеву помоћ ово се решава.