Схеикх Али-Бану из Александрије био је веома богата, али веома несрећна особа: Франци су узели његова сина Каирама, а од дечака није било вести, а његова жена је умрла од туге. Сваке године, на дан отмице Каирама, шеик је очистио кућу као празник, јер је дервиш рекао да ће се истог дана син вратити кући и да ће позвати госте који су утјешили шеика бајкама.
Литтле Лонгносе
Обућар Фриедрицх живео је у Немачкој. Његова супруга Ханнах и син Јацоб успјешно су трговали поврћем на тржишту. Кад је једна ружна старица дошла до њиховог пладња, Јацоб се наљутио на своју одабраност и критиковао жену - стара му је обећала да ће постати иста. Кад јој је Јаков помогао да донесе кесе, у њену кућу, у којој су се послуживале свиње и веверице, старица му је нахранила укусну супу. Заспао је и сањао је како 7 година служио старицу под обличјем веверица, па чак и постао одличан кувар. Када се дечак пробудио и вратио на тржиште, показало се да је заиста прошло 7 година и претворио се у ружног патуљака. Родитељи га нису препознали и нису му веровали. Јаков је стигао до гурманског војводе као помоћник шефа кухиње (као испит припремао је данску чорбу с црвеним хабсбуршким кнедлама). Војвода је појео кување и похвалио га.Једном је патуљак, између осталог, купио гуску Мими, очарану девојку, са тржишта. Она му је помогла да направи краљичину питу за војводу и његовог госта, принца, као и да нађе пријеко потребну кичму за здраву питу у којој је Јаков препознао компоненту те супе. У својој соби, њушио је коров и поново постао себи. Прво су отишли са гуском код Миминог оца - чаробњака Ватерброцка, који се захвалио Јакову - вратио се родитељима са пристојном свотом новца.
Вратимо се шеиковој палачи. 4 младића, које је старац водио овамо, разговарали су о шарму бајки и покушали да открију шта се крије у њиховом шарму - можда је непознати прелепи свет изложен њима привлачнији од стварног? Старац се сећа кратких прича, где се не дешава ништа натприродно, где је важна уметност којом се преноси лик јунака и његов лик.
Млади Енглез
Тада је наредни приповедач започео своју причу. У малом граду Грунвиесел појавила се нова особа, која је водила тајни начин живота, што је створило пуно разговора о његовом трошку. Међутим, након што је посетио град циркусом, довео је свог нећака = странца, који је након подучавања плеса и локалног језика представио друштву. Упркос грозним манирима и чудном понашању, момак је освојио град - сви су га сматрали слатким, младост је чак наследила његове манире. На концерту који је завршио зимским вечерима, нећак је требао да отпева дует са ћерком бургомастера. Згодни мушкарац је почео да пева, па, врло углађен, а када се потпуно распукнуо, бургомастер је на препоруку свог ујака (који је и сам затегнуо чвор у таквим случајевима) откопчао чвор на врату шала.Када је бесни нећак ухваћен, испоставило се да се орангутан из путујућег циркуса сакрио испод одеће и перике. У кући посетиоца пронађено је само писмо у коме је он објаснио да не жели да се шета по локалним обичајима, па је напустио свог заменика. Мајмун је препуштен научнику који је био власник кабинета природне историје.
Истог дана шеик је ослободио робове надајући се да ће тиме стећи Аллахову милост за свог сина. Испоставило се да је старији учени дервиш Мустафа. Упознао је момке са шеиком и обећао им је да ће испунити њихове жеље: једном је дозвољено да управља својим књигама, другом - за забаву, трећем - да се забави уз помоћ својих плесача и музичара, а такође је одлучио да спонзорира четврти.
Прича о Алманзору
Последњи роб оних који су је требали пустити започео је своју причу. На броду алжирских гусара, заједно с приповједачем, био је младић, како му се чинило, рођен не за робовску одјећу. Рекао је да је из племићке породице и Франци су га одвели. Слушаоци су почели да се огорчују - ова прича је окрутна према шеику, али он је тражио од приповедача да настави. Дакле: иако су Франци обећали да ће послати Алманзор кући, он је доведен у Француску и показао се под кринком гаранције мира с Египтом - кажу, отац је послао сина да студира у пријатељској земљи. Алманзор је средио лекар који је младића подучавао локалним обичајима. Али Алманзор је био чест гост са старим оријенталистом који је са момком договарао „оријенталне разговоре“.Франци су изабрали заповједника који је био пријатељ с Алманзором у франковском логору у Египту. Младић га је случајно упознао, не знајући сврху, и замолио је да представи једног од племића, тако да је он пред краљем изговорио реч. А онда када су ушли у собу пуну људи, а само његов пријатељ није скинуо капу, Алманзор је схватио ко је заиста његов познаник. Цар га је послао у Египат, али брод су заробили Британци, а затим и тунизијски гусари. Младић је пао у ропство, а купио га је његов властити отац ...
Тако је шеик пронашао свог сина, а Кајрам (Алманзор) - свог оца. Шеик је четворицу младића упознао са својим сином и позвао их да га посете и забаве. Младићи су помислили да би, уколико не би започели разговор са старцем, пропустили своју шансу.