Мали старац са великим носом сједи крај камина и прича о својим невероватним авантурама, уверавајући слушатеље да су те приче чиста истина.
Будући да је зими био у Русији, барон је заспао право на отвореном пољу, везујући свог коња за мали ступ. Пробудивши се, М. је видео да се налази усред града, а коњ је био везан за крст на звонику - током ноћи се снег који је потпуно прекрио град растопио, а мали се ступац показао као снежна круна звоника. Упуцавши брдо на пола, барон је спустио коња. Путујући више не на коњу, већ у саоницама, барун је срео вука. Са страхом је М. пао на дно санке и затворио очи. Вук је прескочио сувозача и прождиро леђа коња. Под ударцима бича, звер је појурила напред, стиснула предњи део коња и завезала га у свежња. Три сата касније, М. су се откотрљали у Петерсбургу на саоницама у које је био укопан дивљи вук.
Угледавши јато дивљих патки на језерцу у близини куће, барон је изјурио из куће с пиштољем. М. је ударио главом о врата - са очију су му падале искре. Већ циљајући патку, барон је схватио да није узео креме са собом, али то га није спречило: подметнуо је прах искрицама из властитог ока, ударајући га песницом. М. се није изненадио ни током другог лова, када је наишао на језеро пуно патки, када више није имао метака: барун је нанизао патке на узице, мамивши птице комадом склизаве сланине. Патке су полетеле и однеле ловца до куће; увијајући пар патки, барун је сишао неометано у димњак властите кухиње. Одсуство метака није покварило следећу лову: М. је пушком налетео на пиштољ и на њега нанизао 7 јаребица, а птице су одмах пржене на врућем штапу. Да не би покварио кожу величанствене лисице, барон ју је упуцао дугом иглом. М. је приковао звер на дрво, М. је почео да га тако снажно удара да је лисица искочила из капута и полетела гола.
И након што је упуцао свињу која шета са сином шумом, барун је упуцао свињски реп. Слепа свиња није могла даље, изгубивши водича (држала се за реп младунчета, који ју је водио стазама); М. је узео реп и одвео прасе равно у своју кухињу. Убрзо је и вепра отишао тамо: јурнуо је за М., вепра се заглавила са очњацима у дрвету; барун га је могао везати и одвести кући. Други пут је М. ставио пушку с трешњевом костом, не желећи да пропусти згодног јелена - истина, звер је ионако побегла. Годину дана касније, наш ловац срео је истог јелена, међу чијим роговима је лепршала величанствена трешња. Убивши јелена, М. је одмах добио и печење и компот. Кад га је вук поново напао, барун је забио шаку дубље у пукотину и окренуо грабежљивца изнутра. Вук је пао мртав; крзно му је направило сјајну јакну.
Луди пас угризао је барунов капут; она је такође полудела и поцепала сву одећу у ормару. Тек након пуцања, крзнени капут је дозволио да буде везан и објешен у посебан ормар.
Још једна дивна звер је ухваћена док је ловила пса: М. је 3 дана потјерао зеца прије него што је успио да га устријели. Показало се да животиња има 8 ногу (4 на стомаку и 4 на леђима). Након ове потјере, пас је умро. Жалостан, барун је наредио да се са њене коже шива јакна. Нова ствар није била лака: осјети плијен и повуче се према вуку или зеку, које настоји убити помоћу дугмади за пуцање.
Док је био у Литванији, барон је сузбио лудог коња. Желећи да се покаже пред дамама, М. је одлетео по њој у трпезарију и лагано запалио на столу, не разбијајући ништа. За такву милост, барун је примио коња на поклон. Можда је управо на овом коњу барон провалио у турску тврђаву, када су Турци већ затворили капију - и одсекао задњу половину коња М. Када је коњ одлучио да пије воду из чесме, из њега се пролила течност. Доктор је ухватио задњу половину на ливади и украсио оба дела ловоровим лишћем из којих је сјеница убрзо порасла. А како би извиђао број турских пушака, барон је скочио на језгро лансирано у њихов логор. Храбри човек се вратио у своје надолазеће језгро. Једном са коњем у мочвари, М. је ризиковао да се удави, али је зграбио плетеницу за своју перику и извукао их обојицу.
Кад су баруна још заробили Турци, постављен је за пчеларског пастира. Одбивши пчеле са 2 медведа, М. је бацио сребрну сјекиру на пљачкаше - толико да га је бацио на месец. На дугом стаблу турског грашка, узгојеном баш тамо, пастир се попео на месец и нашао своје оружје на хрпи труле сламе. Сунце је сушило грашак, тако да сам морао да се вратим низ уже, ткано од труле сламе, повремено га сечући и везујући за свој крај. Али 3–4 миље пре Земље коноп се пробио и М. је пао пробијајући велику рупу из које се успињао ноктима стубама. Али медведи су добили оно што су заслужили: барон је ухватио ногавицу на дрхтавом уљчаном дршку, у који је забио ексер иза наопаког медведа. Султан се смејао док не пређете на ту идеју.
Враћајући се кући из заробљеништва, М. уском стазом није могао да пропусти једно друго с надолазећом посадом. Морао сам узети кочију на рамена, а коње - испод пазуха, и у два позива да своје ствари пренесем преко друге посаде. Барунов кочијаш марљиво је дувао рог, али није могао да испусти ниједан звук. У хотелу је с њега пао звук који је одмрзавао и одмрзавао.
Када је барон отпловио до обале Индије, ураган је срушио неколико хиљада стабала на острву и однио их у облаке. Кад је олуја престала, дрвеће је постало на месту и родило се - све осим једног, на којем су два сељака сакупљала краставце (једина храна домородаца). Дебели сељаци су отели дрво и оно је пало на краља, оборивши га. Становници острва били су ужасно срећни и понудили су му круну М., али он је одбио, јер није волео краставце. Након олује, брод је стигао у Цејлон. Током лова са сином гувернера, путник се изгубио и наишао на огромног лава. Барун је појурио да бежи, али крокодил се већ појавио иза. пао на земљу; лав који је скакао по њему слетио је тачно у уста крокодила. Ловац му је одсекао главу лава и тако га дубоко пробио у устима крокодила да се угушио. Гувернеров син могао је само честитати пријатељу на победи.
Затим је М. отишао у Америку. Уз пут, брод је наишао на подводну стијену. Од снажног ударца, један од морнара улетео је у море, али зграбио кљун чапље и издржао се на води све док се није спасила, а барунова глава пала је у његов стомак (неколико месеци је извлачио из косе). Стијена се испоставила као кита који се пробудио и, у налету беса, цео дан вукао брод за сидрење. На повратку, посада је пронашла леш дивовске рибе и одсекла му главу. У рупи трулог зуба, морнари су пронашли своје сидро, заједно са ланцем. Одједном се вода пролила у рупу, али М. је отворио рупу сопственим пленом и спасио све од смрти.
Пловећи Средоземним морем крај обале Италије, барун је прогутао рибу - тачније, завукао се у квржицу и залетио се право у отворена уста, како се не би растргао на комаде. Од његовог трзаја и вреве риба је вриснула и избила лице из воде. Морнари су је убили харпуном и пресекли је секиром, ослобађајући заробљеника, који их је љубазно поздрављао.
Брод је отпловио за Турску. Султан је позвао М. на вечеру и поверио му посао у Египту. На путу тамо М. срео је малог шетача са чајницима на ногама, човека оштрог уха, добро циљаног ловца, јаког човека и хероја, ваздухом из ноздрва оштрице предионице. Барун је ове момке узео за слуге. Недељу дана касније барон се вратио у Турску. Током ручка, султан је, посебно за драгог госта, из тајне кабине узео боцу доброг вина, али М. је рекао да је кинеско вино боље у Богдикхану. На то је султан одговорио да ако барун, као доказ, не донесе боцу овог вина у 4 сата после подне, глава ће му бити одсечена. Као награду, М. је тражио онолико злата колико може да однесе једна особа одједном. Уз помоћ нових слугу, барон је добио вино, а јаки човек је извео сво султанско злато. На свим једрима М. је пожурио да крене на море.
Цела морнарица султана је кренула после. Слуга са снажним носницама послао је флоту назад у луку и одвезао свој брод у Италију. живео је богат човек, али миран живот није био за њега. Барон је појурио у рат Британаца са Шпанцима и чак се пробио до опкољене енглеске тврђаве Гибралтар. На М.-ов савет, Британци су бацали своје топове тачно према цеви шпанског топа, услед чега су се језгре сударале и обе су одлетеле ка Шпанцима, а шпанско језгро се пробило кроз кров једне баре и забило се у старицино грло. Муж јој је донео мало њушкица духана, кихала је и језгра је излетела ван. У знак захвалности за добар савет, генерал је желео да постане пуковником М., али је одбио. Прерушен у шпанског свештеника, барон се ушуљао у непријатељски логор и бацио пушке далеко од обале, спалио дрвена возила. Шпанска војска у страху је појурила у бег, решавајући да су ноћу посетили мноштво енглеских хорди.
Смештајући се у Лондону, М. је једном заспао у отвору старог топа, где се сакрио од врућине. Но, топник је пуцао у част победе над Шпанцима, а барон је ударио главом у стог сена. 3 месеца излетео је из гомиле и изгубио свијест. у јесен, кад су радници подизали хрпу вилицама, М. се пробудио, пао на главу свог господара и сломио врат, чему су се сви радовали.
Познати путник Финне позвао је баруна на експедицију на Северни пол, где је М. напао поларни медвед. Барун је избегао и одсекао звер 3 прста на задњем стопалу, ослободио га и стрељан. Неколико хиљада медведа опколило је путника, али он је на себе навукао кожу мртвог медведа и свим медведима убио ножем у стражњи део главе. Од убијених животиња су скидане коже, а лешине су исечене шунком.
У Енглеској је М. већ одбио да путује, али његов богати рођак желео је да види великане. У потрази за дивовима, експедиција је пловела преко Јужног океана, али олуја је подигла брод изван облака, где је, након дужег "једрења", брод пристао на месец. Путници су били окружени огромним чудовиштима на троглавим орловима (ротквица уместо оружја, летећи агариц штит; трбух попут кофера, само један прст на руци, глава се може уклонити, а очи се могу уклонити и променити; нови становници расту на дрвећу попут ораха, а када остаре, топе се ваздух).
Ово није било последње путовање. На полусрушеном холандском броду М. пловио је морем, који је одједном побео - било је млеко. Брод се приближио острву од одличног холандског сира, на којем је чак и грожђани сок био млеко, а реке нису биле само млечне, већ и пиво. Мештани су били троноги, а птице су направиле огромна гнезда. Путници су жестоко кажњени због лажи путника, с којима се М. није могао сложити, јер није могао да поднесе лажи. Кад је његов брод запловио, дрвеће се два пута поклонило за њим. Лутајући без компаса морима, морнари су сусретали различита морска чудовишта. Једна риба, утажујући жеђ, прогутала је брод. Стомак јој је буквално био пун бродова; када се вода смирила, М. је заједно с капетаном кренуо у шетњу и упознао многе морнаре из целог света. На предлог барона, два највиша јарбола била су заглављена у устима рибе, тако да су бродови могли да испливају - и нашли су се у Каспијском мору. пожурио на обалу рекавши да му је било довољно авантура.
Али чим је М. изашао из чамца, медвед га је напао. Барун је тако снажно стиснуо предње ноге да је вриснуо од бола. држао клупко стопала три дана и 3 ноћи, док није умро од глади, јер није могао да сиса шапу. Од тада се ниједан медвед није усудио да нападне сналажљивог баруна.