Двоје људи - студент медицине Бусигин и агент продаје Семион, звани Силва - погодили су странци. Након што су их одвели кући, али не сусрећући се са даљим гостопримством на које су рачунали, откривају да су закаснили на воз. Време касније је вани хладно и приморани су да потраже уточиште у чудном крају. Сами млади су једва упознати, али несрећа их спаја. Обојица су момци са хумором, имају пуно ентузијазма и игара, не губе срце и спремни су да искористе сваку прилику да се загреју.

Куцају у кућу усамљене тридесетогодишње Макарске, која је управо десетогодишњакињу прогнала у њу, Васенку, али их такође скида. Убрзо, момци који не знају где да иду, виде како јој се обраћа старији мушкарац из суседне куће, који се звао Андреи Григоријевич Сарафанов. Мисле да је ово датум, па одлучују искористити прилику да га посете и мало се загреју у недостатку Сарафанова. Код куће проналазе узнемиреног Вассенка, Сарафановог сина, који доживљава свој љубавни неуспех. Бусигин се претвара да дуго познаје оца. Вассенка је веома опрезна, а Бусигин покушава да га обавести, говорећи како су сви људи браћа и морамо се веровати једни другима. То води лукавог Силва на идеју да Бусигин жели да се игра дете јер се представља као Сарафанов син, Васенкин полубрата. Инспирисан овом идејом, одмах се поиграва са пријатељем, а омамљени Бусигин, који то уопште није имао на уму, представља се Васенки као његов непознати старији брат, који је коначно одлучио да пронађе оца. Силва се не противи успеху и нагиње Васенки да прослави догађај - да у кући пронађе канте за нешто од алкохола и пића поводом проналаска брата.

Док они прослављају у кухињи, изненада се појављује Сарафанов, који је отишао у Макарску да затражи сина, исушивши се од љубави. Раскошена Васенка очарава га задивљујућим вестима. Збуњени Сарафанов у почетку не верује, али, сећајући се прошлости, ипак признаје такву прилику - тада се рат само завршио, он је био „војник, а не вегетаријанац“. Тако је његов син могао имати двадесет и једну годину, а мајка се звала ... звала се Галина. Ове детаље чује Бусигин како вири из кухиње. Сада је више самоуверен у сусрет са својим имагинарним оцем. Сарафанов, испитујући новорођеног сина, све је сигурнији да је пред њим стварно његово потомство, искрено воли свог оца. А Сарафанов је сада управо потребна таква љубав: најмлађи син се заљубио и труди се да му измакне, ћерка се удаје и одлази на Сахалин. Сам је напустио симфонијски оркестар и свирао је у плесовима и на сахрани, коју поносно скрива од деце, која су ипак свесна и претварају се да ништа не знају. Бусигин игра своју улогу добро, па је и одрасла ћерка Сарафанова Нина, која се свог брата у почетку врло невјерно упознала, спремна вјеровати.

Сарафанов и Бусигин проводе ноћ у поверљивом разговору. Сарафанов му говори читав живот, открива му душу: супруга га је напустила, јер јој се чинило да предвечер свира кларинет. Али Сарафанов је поносан на себе: није дозволио себи да се отопи у гужви, он компонује музику.

Ујутро, Бусигин и Силва покушавају се неприметно склизнути, али наилазе на Сарафанов. Сазнавши за њихов одлазак, обесхрабрен је и узнемирен, даје Бусигину сребрну кутију за грицкање као прилог јер је, према његовим речима, у њиховој породици она увек припадала њеном најстаријем сину. Престављени преварант најављује своју одлуку да остане на један дан. Помаже Нини у чишћењу стана. Између њега и Нине успостављена је необична веза. Чини се да су брат и сестра, али њихов међусобни интерес и симпатија једни према другима очигледно се не уклапају у породични оквир. Бусигин пита Нину за заручника, нехотице ослобађајући љубоморне подсмијехе против њега, тако да између њих постоји нешто попут свађе. Мало касније, Нина ће љубоморно одговорити и на Бусигиново интересовање за Макарску. Поред тога, они се стално окрећу да би разговарали о Сарафанову. Бусигин замјера Нини што је оставила оца самог. Забринут је и брат Васенка који непрестано покушава побјећи од куће, вјерујући да овдје никога не треба.

У међувремену, Васенка, охрабрена неочекиваном Макарском пажњом, која је пристала да иде с њим у биоскоп (након разговора са Сарафановим), заживи и сада неће нигде отићи. Међутим, његова радост не траје дуго. У Макарској се планира састанак са Силвом која ју је привукла за десет сати. Сазнавши да је Васенка истовремено купила карту, она одбија да оде, а наивна тврдоглавост огорчено признаје Васенкину да дечак дугује својој неочекиваној љубазности свом оцу. У очају Васенка скупља ранац, а осетљиви Бусигин, који је управо намеравао да оде, поново је приморан да остане.

Увече се појављује Нинин пилот Кудимов са две боце шампањца. Он је једноставан и отворен момак, сумњичав и све схвата веома директно, на што се чак и поноси. Бусигин и Силва сада му се исмијавају, на шта се он само добродушно насмеши и понуди пиће како не би губио време. Једва му је доста, он, кадет, не жели да касни, јер је обећао да никада неће закаснити, а његова реч је закон за њега. Убрзо се појављују Сарафанов и Нина. Цело предузеће пије за познанство. Кудимов се одједном почиње сећати где је видео Сарафанова, иако Бусигин и Нина

покушавају да га зауставе, убеђујући га да га нигде не може видети или видети у Филхармонији. Ипак, пилот са својим инхерентним принципима истраје и на крају се сећа: видео је Сарафанов на сахрани. Сарафанов га је оштро приморао да призна.

Бусигин га увјерава: људима треба музика и кад се забаве и када жуде. У овом тренутку, Васенко са руксаком, упркос покушајима да га заустави, напушта свој дом. Упркос њеном убеђивању, Нинин заручник се такође скида, плашећи се да касни у касарну. Кад одлази, Нина укорава злобног брата што је лоше поступао са њеним вереником. На крају, Бусигин то не може да поднесе и признаје да му уопште није брат Нина. И више од тога, чини се да је заљубљен у њу. У међувремену, увређени Сарафанов скупља кофер да оде са својим најстаријим сином. Изненада налети на запрепаштено-свечани поглед Васенке, а за њим Силва у напола изгореној одећи, са мрљама обрађеним лицем, у пратњи Макарске. Испада да је Васенка запалила свој стан. Изнервирана Силва захтева панталоне и пре одласка на вратима осветољубиво извештава да Бусигин уопште није сарафански син. Ово оставља сјајан утисак на све, али Сарафанов одлучно изјављује да не верује. Не жели ништа знати: Бусигин му је син, а штавише, његов вољени. Он нуди Бусигин-у да се пресели из хостела у њих, иако се Нина на то сусреће са приговором. Бусигин га увјерава: он ће их посјетити. А онда открива да је опет каснио за воз.