Тајанственој нарацији претходи апел за Сну, „прозрачну девојку младих дана“, чије присуство обећава слатко памћење.
Тхундерболт
Некада напамет, Стормбреакер је седео изнад пенастог Дњепра. Он проклиње своју тужну лоту, лош и бескућан живот са којим је спреман да подмири рачуне. Али на слици тешког старца Асмодеус му се чини да обећава богатство, забаву, пријатељство принчева и наклоност девица. Уместо тога, за то је потребна душа. Он убеди Тхундерболта да пакао уопште није ужасан ("Наш пакао није гори од раја"), и очекује да Тхундерболт ионако - пре или касније. По размишљању потписује уговор, добија новчаник са златом који није преносив у њему и десет година безбрижног живота. „И Стормбреакер је изашао међу људе“: богатство, просперитет, срећа - сви с њим. Он отима дванаест дјевојака, које се не срами њихових молби, и рађају му дванаест кћери. Али са Громом очински осећаји нису познати, а кћери расту у зидовима манастира, напуштене бригом свог оца. Заједно са својим нежним мајкама моле за спасење својих душа и опрост од стране Грома. Али године брзо пролазе, а долази и последњи дан Тхундер-а који даје удобан живот. Савладавши чежњу, он тражи спас од Спаситељеве иконе, али нема веру у своју душу, и, позивајући своје кћери, жели да им опросте својом недужном молитвом. И кћери се кротко моле за њега, али кад падне ноћ, заспе.
У поноћно мртво доба, када се чинило да цела природа прети громом, појавио се демон и, ма колико сиромашан просјак молио за одмазду, он намерава, одбацујући душу, да је баци у пакао. чији су ужаси сада скривени. Али призор успаваних беба запаљује демона новом идејом, и он нуди Тхундерболту да купи још десет година живота са кћерким душама. Уплашен поницима који су му се отворили, Стормбреакер буди дијете, пише их рукама - и добија одмазду. Али онај ко је убио своје кћери, срамио се његовог живота, у њој нема ни радости ни радости, само једно досадно очекивање краја. А поглед на цветајућу децу утапа се у његовој души страшној муци. Стормбреакер, чија се нада сада жали, отвара врата куће сиромашнима, сирочади и удовицама, гради храм, позива занатлије да осликају иконе, а на једној од њих светац с љубављу гледа на молитве Стормбреакера и његових кћери. Прије те иконе, моли се Стормбреакер, оптерећен ланцима.
Али вријеме истјече и долази ужасно вријеме. Сломљен болешћу, Стормбреакер није у могућности да посети храм и само ће подићи поглед на небо, пун кроти и покорности. И сада је дошао ужасни дан, и патећи грешник сусреће га „са стеном и сузама“, окружен молећи кћери које не знају свој удео. С почетком ноћи, "плашљива" природа се стишава. И изненада дува тихи ветар, Божји храм се отвара и, окружен сјајем, чудесни старац прилази Грому и девицама. Дотакне их капутом одјеће, а дјевице падну у сан. Изненађен ужасом, Стормбреакер сусреће очи, пуне приговора, пита га ко је и шта очекивати, а старији одговори да су у храму частили његово лице и да се Олуји треба надати и бојати се. Упоредо са грмљавином, долази поноћ, а у пламену и бакалар је демон. Међутим, поглед старијег га збуњује, он захтева свој плен, али се анђео осветник појави у висини и објави вољу ствараоца: све док онај који је чист у својој души не запали своју љубав према једној од девица, не видећи је и не дође да је уклони њу и његове сестре. чаролије, успаваће снажан сан, а душа њиховог оца осуђена је да нестане у гробници, чекајући помирење и буђење своје деце.
С почетком јутра пронађене су успаване девице и покојни Тхундерболт. И кад, након сахране, ожалошћени одлазе у „кућу туге“, гранитни зидови одједном прекривени шумском постољем пред њима, капија на капијама пада с звецкањем, и престрашени трче. Убрзо су суседна места опустошена, и људи и животиње их напуштају. И сваке поноћи из сенке из гроба излази сенка и пружа руку у непомирљивим зидовима, а један од спаваћих људи устаје и хода око високог зида, гледајући у даљину, пун чежње и ишчекивања („Нема шансе, спасиоца!“). А с младим месецом деву заменити. И тако пролазе векови, а термин искупљења је непознат.
Вадим
Згодни младић Вадим, очаравајући Новгороду лепотом и храброшћу, проводи време у лову, а не плаши га се ни дивља животиња или лоше време. Једном када види сан, чије значење му није јасно: диван муж, обучен у сјајне хаљине, са крстом који сјаји на грудима, хода без додира земље, држећи у руци сребрно звоно. Он предвиђа Вадима "жељеног у даљини" и зове се његов водич. Истог тренутка Вадим угледа девицу чија је обиљежја скривена велом, а на њеном челу леже мирисни венац. Она га призива к себи. А пробуђени Вадим и даље чује звоњење звона. Око уобичајене слике: котрљајуће се воде Волхова, широка ливада, брежуљци - и изнад нечега што звони - и затишу. Три пута заредом види исти сан и, не могавши се одупријети напорима, опрашта се од родитеља и јаше свог коња. На раскрсници даје коњу бесплатну и скаче равно на југ, не ходајући стазом.
Данима пролазе дани; Вадим је увек добродошао; кад мора да преноћи на пољу ил у шуми, не сметају му ни дивља звер ни змија. Вадим стиже до широког Дњепра и, уз бљескове грмљавинског почетка, креће у густу шуму. Мора да проби свој мач, креће се даље и даље у чинију. Одједном чује врискове - тужне, молећеве и бјесомучне, дивље. Потрчи напред и стигавши до чистине, види моћног великана са лепотицом у рукама. Замахујући мачем, он сече руку са страшним клубом који се подигао у њега. Поражени непријатељ умире, а Вадим жури у заробљеника. Она је ћерка кијевског принца, кога је литвански принц ("Непријатељ православне цркве") упао са страшћу и послао гласника да би је отео. Дуго се сакривао у дивљини, чекајући, а сада, када су принцеза и њени пријатељи сакупили цвеће, зграбио ју је и однио у шуму. Вадим, ставивши девојку иза себе на коња, вози се у џунглу са клизалишта, а затим провали невиђена олуја, сруше се дрвеће, ветар завија, а узнемирени Вадим нигде не види уточиште. Али у светлу запаљене јелке, примећује маховиту пећину и креће према њој. Тамо, паливши ватру, савијајући ланчану пошту, он истискује влагу из принцезиних златних коврча и загријава је њеним дрхтавим Персијанцима.
Прелепа принцеза буди осећања у Вадиму, а он јој већ запече врући пољубац на уснама, кад изненада чује познато звоњење у даљини. И замисли нечији невидљиви лет, нечији тужни уздах. Принцеза заспи на рукама и пробуди се ујутро, па они крећу у Кијев. Тамо на тријему налази се принц срушен тугом, опремивши одред у потрази за противником и обећавајући му престо и ћерку руку избавитељу. Али Вадим се појављује с принцезом, а весели принц га награђује.
Кад се увече сви забављају на кнежевској гозби, Вадим, забринут за непрестано звоњење, одлази у Дњепар, види шатл са једром, веслачем, али празан ("Идемо к њему <...> Вадиму он ..."). Чамац га брже носи, тишина је около, стијене се приближавају, црна шума се одражава у таласима, месец заледи - а чамац слети на обалу. Вадим излази и, привучен нескривеном снагом, успиње се стрмим литицама. Пред њим је шума заклоњена махом прекривена махом („И оклева се, живот у тој земљи / То се никада није догодило од века“); док се месец подигао, он види древни храм на брду, срушене ограде, пале стубове, лукове и загробни споменик са нервозним крстом. Пробуђена гаврана лети с њега, а дух се уздиже из гроба, одлази у храм, куца. Али врата се не отварају. А дух иде даље између олупине. Вадим га прати, ухваћен од страха, и види тихи дворац иза бојног поља. Херој испуњава неко нејасно очекивање. Магла лети са месеца, бор се сребра, са истока дува ветар, а са зида се одједном зачује познато звоњење. Вадим види дјевицу како хода дуж зида, прекривену магловитим велом, другу према њима, прилазе једни другима, пружају руку и један се спушта до дворца, а други наставља својим путем, зурећи у даљину, пун очекивања. И изненада, у светлу излазећег сунца, види витеза - и вео му лети с чела, а капија се раствара. Они теже једни другима. "Сложили су се ... ох пролеће, истински сан!" Пробуђене дјевице долазе са куле. Чује се евангелизација, храм је отворен, молитва се тамо чује. Вадиму и дјевојачкој краљевској капији изненада се оглашава свадбена химна, а у њиховим рукама су свијеће, главе под крошњама. Миран глас их нежно зове, а ево их испред гроба, светли је, ц. цвеће, а њен крст је испреплетен љиљанима. И после векова, када су и замка и клаустра - све је било сакривено, на том месту је бујна шума зелена и шапат је сладак на ветру. Тамо где је сакривен пепео сестара, који су чекали смрт на гробу свог оца, у јутарњем светлосном сату „Постоје тајне чуда“: чује се хор пустињака, крст светли и, окруњени звездама, појављују се молећи се девице.