Радња се одвија на Флориди почетком 1830-их, пре и током такозваног Другог семинолског рата. Главни јунак Георге Рандолпх син је осиромашеног планинара који се из Вирџиније преселио на Флориду. У његовим жилама налази се примеса крви домородаца, што се у Америци сматра поносом.
На самом почетку приче упознајемо се са другим јунацима. Међу њима су робови Жути Џек и Црни Јацк, мулат и црнац, Мулат је описан као тмурно, зло, окрутно и осветољубиво створење - одлика која херој у чије име се приповиједа сматра психолошком посебношћу мулата уопште: „Мулаттоси су поносни на своју жуту кожу "изнад" црнци и психички и физички, и зато оштрије осећају свој понижени положај. " О црнцима се каже: "Они су ретко безосећајни дивљаци <...>, свуда морају да пате, али у њиховим душама нема освете и окрутности." Стога, Јацк Јацк има срдачно срце и веома је везан за хероја и свог оца.
Између мулата и црнца постоји ривалство због лепоте четврти Виола. Једном мулат, желећи да добије наклоност, посматра је шумском стазом, а Виола се спашава од насиља само појављивањем херојеве сестре, младе Вирџиније. Мулат је кажњен; из освете убија вољену мајку Вирџиније, поново је кажњен, а затим одлучи да оде у крајност - намамљује алигатора у базен, где се девојка обично купа.
Од смрти је спасио Индијанац који се звао Повелл, син Индијанца и белца.
Одлучено је извршити задирање у живот мулатке беле девојке - да се спали на живо. Власници суседне плантаже, отац и син Рингхолда, живо учествују у припремама за погубљење - сви знају да млади Рингхолд жели да се ожени Вирџинијом. Повелл и Арена Рингхолд размењују увреде, а као резултат свађе међу њима, Иеллов Јацк успева да побегне. Прогоне га, али пред прогонитељима постаје жртва крокодила.
У међувремену, Рингхолд с пријатељима Нед Спенцеом и Бил Виллиамсом одлучују казнити поносног Индијца, а херој га спасава од батина трепавица.
Овако се развија пријатељство између хероја и Индијца, којем се касније придружују и сестра Вирџиније и Повелл Маиуми. Ово пријатељство не траје дуго: родитељи хероја убрзо сазнају за њу и он је хитно послат на студиј у Вест Поинт.
Када се врати на Флориду, тамо се води рат са Индијанцима, чију земљу тврде бели досељеници. Међутим, једноставно је немогуће протерати Индијанце са њихове земље, јер постоји посебан уговор о овој теми. Задатак Белаца је да укину постојећи и закључе нови споразум којим је предвиђено пресељење Индијанаца у нове земље. У случају одбијања Индијанаца, одлучено је да се употреби сила. На места пресељења Семинола, владине трупе се окупљају.
Међу индијским вођама не постоји јединство у питању пресељења: неки су спремни да пристану на услове белца, други се више воле борити са трупама. Међу последњим је млади вођа, познат по својој храбрости, по имену Осцеола.
Након мало боравка код куће, Георге Рандолпх одлази у Форт Кинг, где су смештени Канцеларија за Семиноле и Генералштаб Војске Флориде, под командом генерала Клинча, коме је херој додељен. Из разговора са Блацк Јацком сазнаје да су Рингхолдс преварили породицу Повелл да узме имање, а она је отишла негде. Ова вест га веома узнемирује, пошто је дуго волео Маиуми. На путу до утврде, неко упуца Георгеа, а Блацк Јацк каже да је то био Иеллов Јацк.
Дан након што херој стигне у Форт Кинг, одржава се савет вођа на којем их владин агент Вилеи Тхомпсон позива да потпишу споразум о пресељењу. У критичном тренутку појављује се Осцеола који одлучује о исходу савета - под његовим притиском главни вођа одбија да стави свој потпис. Љут и изнервиран, Тхомпсон се окрене према њему, називајући га Повелл, а онда га херој препозна.
Агент Тхомпсон представља Индијанцима ултиматум на који га је председник овластио: било пресељење или рат. Али Индијци кажу да су спремни да се бране. Затим их агент позива да поново разговарају у његовом кругу и састану се следећег дана.
Касно увечер, Георге се нашао у шуми, чекајући издајничке вође, који му морају дати важне информације. Одједном се појављује луди Индијанац хаџ Ева, познат од дјетињства, и упозорава га на опасност. Доиста постаје сведок завере: његов стари непријатељ Аренс Рингхолд планира да га убије, ожени сестру и преузме плантаже. Убиство мора извршити Иеллов Јацк, који се до овог тренутка сматрао мртвим.
Следећег дана, у близини агента Кинга, одвија се нови састанак агента са Индијанцима, током кога је Оцеола ухапшен, а Хаџ-Еве одређује Георга за састанак у шуми.
Херој жели да подмири рачуне са Рингхолдом. Пријатељ му саветује да Рингхолду пружи разлог да га прво изазове на двобој. Такво се брзо нађе: Рингхолд се хвали љубавним победама свог пријатеља Сцотта, адјунтанта главног команданта, који је Маиуми наводно учинио љубавницом. Георге удари Рингхолду, а затим га рани у дуелу.
Долазећи увече у шуму, херој је сведоци састанка Маиумија са Скотом. Девојка моли Сцота да помогне да ослободи брата, али он јој даје прљаву понуду. Јунак спашава девојку, а она му пада у наручје.
Исте вечери, Георге посећује Оцеолу и саветује га да потпише уговор, јер га потписивање не обавезује ни на шта: на крају, споразум о пресељењу мора да склопи читав народ. Тако је Осцеола повраћала слободу.
У међувремену, почиње мобилизација добровољаца у америчкој војсци. Да би формирао такав одред, херој са пријатељем, капетаном Галлагхером, одлази у своје рођено село Сванеи.
На путу постаје свестан да се његова сестра потајно састаје с Осцеолом. Веома је узнемирен, јер такви састанци могу озбиљно угрозити њену репутацију. Међутим, постепено му се почиње чинити да Вирџинија суосјећа с Галлагхером, а он му узвраћа. Наједном, херој сазнаје да Арена Рингхолд често посећује његову сестру. Он се плаши да Вирџинија не би починила непристојан чин и удала се за њега. Али, случајно је био сведок њиховог састанка, он открива да Вирџинија покушава да добије поклон имања које је некада припадало Повеллу. Касније, девојка даје брату обећање да неће имати ништа заједничко са Рингхолдом.
Георге је хитно позван у Форт Кинг. Налазећи се у шуми ноћу, Индијанци су га ухватили и сведочили да се Оцеола освећује издајничком вођи. Нешто касније, током прославе Божића, Индијци убијају агента Тхомпсона - тако се освећују Осцеоли.
Почиње прави рат у којем Индијанци добијају једну за другом победу (пораз одреда мајора Дадеа, битка код Вхитлацутцхија). Један главни командант замењује другог, али ниједан од њих не може нанети озбиљан пораз Индијанцима. Током рата херој чудом преживљава.
Након двомјесечног одсуства, враћа се кући. Муче га тешке предрасуде. Дошавши, сазнаје да је његово имање спаљено, да су му мајка и стриц, који је био управник, убијени, а његова сестра отета. Очивидци се називају кривцима Индијанаца, али касније се испоставило да је Жути Џек обучен у костим Оцеоле, а отмицу је организовао Рингхолд, како би се потом понашао као спасилац и на тај начин приморао Вирџинију да се уда за њега.
Као и увек, Осцеола долази у помоћ хероју и његовој сестри. Захвална Вирџинија предаје му документа о праву на поседовање имања, а Георге узима Маиуми под своју заштиту, намеравајући се оженити њоме.
Али Оцеолеу више није суђено да искористи племиће Вирџиније: изгубио је интерес за живот, пошто је успео да се реши свих за које се заклео да ће се осветити. Током ноћног заустављања, он се лако препушта хапшењу и након неколико недеља умире у заточеништву од неизлечиве болести.
У тренутку хапшења Оцеоле, од уједа звечарке, коју луда хаџџа увек носи са собом, умире Жути Џек, који је дао Индијца властима.
Вирџинија се удаје за капетана Галлагхера, херој се венчава с Маиумијем, а Блацк Јацка и његову супругу Виолу менаџер шаље у једну од Рандолпхових плантажа.