Једном је љекар живио у једном граду. Био је научник и у држави није било никога мудријег од њега. Земљом у којој је живео Гаспар Арнери владала су три масна мушкарца, гласна и окрутна.
Једног лета у јуну, чистог лепог дана, лекар креће у шетњу. На тргу изненада хвата пандемонијум, чује пуцње и кад се попне на кулу, види занатлије како јуре гардисте како трче из Палате троје дебелих мушкараца. Испада да се народ, предвођен оружником Проспером и гимнастичаром Тибулом, побунио против ауторитета Тројице дебелих мушкараца, али устанак је поражен, а нападач Просперо заробљен. Бомба пада у торањ, одакле Гаспар Арнери посматра шта се дешава, урушава се, а лекар губи свест. Пробудио се кад је дошло вече. Око лешева мртвих. Враћајући се кући преко Звезде, лекар види како други вођа устанка, гимнастичар Тибул, који је био слободан, бежећи од стражара који га прогоне, спретно хода уском жицом непосредно изнад трга, а потом бежи кроз отвор у куполи. Код куће, уморни доктор спрема се да оде у кревет, кад изненада из камина изађе човек у зеленом капуту. Ово је гимнастичар Тибул. Следећег дана на тргу Суда припремљено је десет блокова за заробљене побуњенике. Тада долази до изванредног инцидента: ветар дува продавца балона заједно са балонима и он пада директно на отворени прозор посластичарнице и улази директно у огроман колач. Да би избегли казну, сластичари одлучују да оставе продавца у торти, мазају га кремом и обложију кандираним воћем, те послужују у дворани у којој се одржава свечани доручак. Тако продавац куглица, дрхтавих од страха да ће га појести, постаје сведок онога што се дешава у дворани. Дегустација торте привремено се одлаже. Тројица Дебелих мушкараца желе да виде заробљеног оружја Просперо, а онда, уживајући у овом спектаклу, они настављају гозбу, дванаестогодишњи Туттијев наследник упао је у ходник уз крик и плач.
Дебели мушкарци немају децу и пренеће сво богатство и управљање земљом Тутти, која је у Палати одгајана као мали принц. Дебели мушкарци га на сваки начин мазе и препуштају му се ћуд. Поред тога, желе да дечак има гвоздено срце, не дозвољавају му да се игра са другом децом, а часови му се одржавају у менагерији. Уместо пријатеља, за њега је створена невероватна лутка која је обдарена способношћу да расте и развија се уз Тутти. Насљедник је изузетно везан за њу. И сада је омиљена лутка сломљена: побуњенички стражари, који су прешли на страну Проспера и побуњени људи, пробили су је бајонетима.
Дебели мушкарци не желе да се Туттијев наследник узнемири. Лутку је потребно хитно поправити, али нико то није у стању, осим најискуснијег др Гаспарда Арнерија. Стога је одлучено да му пошаље лутку како би га Тутти до наредног јутра поправио. У супротном, лекари су у озбиљним проблемима. Пошто је Толстјаков расположење покварено, торта са продавцем балона се враћа у кухињу. Кувари у замену за балоне помажу продавцу да изађе из Палате, покажу му тајни пролаз који започиње од џиновске таве.
У међувремену, на Четрнаестој пијаци, три дебела људи организују феште за људе: представе, забаве, представе, током којих уметници треба да кампање за Троје дебелих мушкараца и одвлаче пажњу људи од блокова који се постављају за погубљење. На једној таквој презентацији присутни су др Арнери и гимнастичар Тибул, које је доктор за завере претворио у црнца. Током извођења, јаки Лапитупа Тибул не устаје и тјера га с позорнице, откривајући људима да он уопће није црнац, већ прави Тибул. Између њега и подмићених циркуских извођача долази до сукоба. Тибул се брани главама купуса, ишчупајући их равно из кревета и бацајући их на непријатеља. Хватајући другу главицу купуса, изненада открива да је то људска глава, а не неко други него продавац балона. Тако Тибул сазнаје за постојање тајног подземног пролаза до Палате дебелих људи.
Док се Тибул бори, лекара Гаспарда Арнерија проналазе изасланици Толстјакова и дају му наређење и сломљену лутку. Др Гаспард Арнери покушава поправити лутку, али до јутра се очигледно не задржава. Потребна су најмање још два дана, а доктор са лутком одлази код Дебелих мушкараца. Стражари који чувају Палату заустављају га на путу и не пуштају га даље. Не верују да је он заиста Гаспар Арнери, а кад доктор жели да им покаже лутку, открива да она није: успављујући је, бацио је на цесту. Узнемирени доктор приморан је да се врати. Гладан, вози се у шупу ујака Брисака. Какво је његово изненађење када овде открива лутку наследника Туттија, за коју се испоставило да није лутка, већ жива девојка по имену Суок, која изгледа као лутка са две капи воде. А онда Тибула, која се ускоро појавила, има план за ослобађање Проспера.
Ујутро, доктор Арнери стиже у Палату. Лутку не поправља само он, већ још више личи на живу девојку него пре. Суок је добра глумица и савршено је представљена лутком. Наследник је одушевљен. А онда доктор тражи укидање погубљења десет побуњеника. Огорчени дебели мушкарци немају другог избора него да се сложе, у супротном се лутка може поново покварити.
Ноћу, када сви спавају, Суок улази у менагерију. Тражи Просперо, али у једној од ћелија проналази чудовиште, обрастало длаком, са дугим жутим канџама, које јој пружа неку врсту таблета и умире. Ово је велики научник Туб, творац лутке за Туттија: затворен је у менагерију јер није пристао да гвоздено срце учини наследником. Овде је провео осам година и замало изгубио људски изглед. Затим Суок проналази кавез са Проспером и ослобађа га. Уз помоћ страшног пантера пуштеног из кавеза, Просперо и Суок се пробијају до исте таве одакле започиње подземни пролаз, али Суок нема времена да следи Просперо и чувари су га ухватили.
Следећег дана биће одржано суђење Суоку. Тако да насљедник Туттија не случајно интервенише и узнемири њихове планове, по налогу Толстјакова он је привремено успаван. Суок не одговара на питања и углавном не реагује на оно што се дешава. Љути дебели мушкарци одлучују да га дају тигрима да пукну. Тигрови пуштени из кавеза, видевши жртву, најпре јуре ка њој, а онда се одједном равнодушно окрећу. Испада да ово уопште није Суок, већ врло размажена лутка коју су побуњеници одвели од Раздватриса, учитеља плеса који ју је пронашао. Прави Суок био је сакривен у ормару и заменио је лутку.
У међувремену, већ се чују пуцњеви и пуцање граната, побуњени људи, на челу са наоружањем Проспером и гимнастичарем Тибулом, нападају Палас.
Моћ дебелих мушкараца се ближи крају. И на том тањиру, који је храбром Суку дао умирући творац лутке, открио јој је важну тајну: она је Туттијева сестра, која је киднапована у четворогодишњаку по налогу Толстјакова, а потом одвојена од брата. Тутти је остављен у Палати, а девојка је дата у лутајући циркус у замену за папагај ретке пасмине, са дугом црвеном брадом.