У луку, недалеко од главног града Фраттомброзе, у галију која је лоше прегризла олуја улази под команду храброг венецијанског Панталона. На њему принц Геннаро носи младенку свом брату, краљу Миллону. Али није по својој вољи Армилла, ћерка краља Дамаска, била је овде: прерушена у трговца, Геннаро ју је преварио у галију, обећавши да ће показати све врсте прекоморских чуда.
До сада је Армилла свог отмичара сматрала грозним гусаром, али сада јој Геннаро може испричати причу која оправдава његов чин и хладну душу.
Раније је краљ Миллон био ведар и ведар, али главна му је забава била лов. Једном када је пуцао у црног гарана, пао је на мермерни гроб, испрао крв. У том се тренутку див, коме је посвећен Равен, појавио пред Миллон-ом и проклео убицу страшним проклетством: ако Миллон не нађе лепоту која је бела као мермер, ала као крв гаврана и црна, попут крила мртве птице, чека страшна смрт од чежње и муке. Краљ је од тог дана почео да мучи пред очима, а Геннаро, дирнут братском љубављу и саосећањем, кренуо је у потрагу. Након дугих лутања коначно ју је пронашао, Армилла.
Дотакнута причом, принцеза опрашта отмичару. Спремна је постати Миллонова супруга, али боји се само освете свог оца, свемоћног чаробњака Норанда. И не узалуд.
Док Геннаро разговара с принцезом, Панталоне купује од неког ловца коња и сокола - тако лепе да их принц одмах понуди поклоном свом брату.
Кад се Геннаро повуче у шатор да се одмори од јутарњих брига, две голубице се слегну изнад његове главе, а из њиховог разговора принц сазна страшно: соко, који падне у Миллонове руке, искочи очи, коњ, чим краљ скочи у седло, убије јахача, и ако он ипак ће се оженити Армилом, прве вечери змај ће доћи у краљевске одаје и прождријети несрећног супружника; Геннаро, ако Миллону не испуни обећање или открије тајну коју зна, суђено је да се претвори у мермерни кип.
Геннаро у ужасу скаче с кревета, а онда Норандо излази из мора дубоко према њему. Чаробњак потврђује оно што су голубови рекли: један од браће - или краљ или принц - платиће својим животом за отмицу Армилле. Злобни Геннаро у збрци не може наћи место док му не падне на памет наоко спасоносна мисао.
Када сазна за долазак свог брата, краљ жури у луку са целим двором. Ударио га је блистава лепота Армила и, ето, гле! од озбиљних болести нема ни трага. Армилла воли Миллонову лепоту и љубазност, тако да је спремно постала његова супруга.
Геннаро уз велике напоре не треба да говори о пакленој освети Норандоа, када је реч о венчању, он пита Миллона да сачека, али, нажалост, не може јасно да објасни шта је проузроковало тако чудан захтев. Брат то не воли.
Време је да краља подаримо коњом и соколом, при чему он као страствени ловац доживљава истинско задовољство. Али чим је птица у Миллоновим рукама, Геннаро ју је обрезао ножем. Када коња доведу у запрепашћеног монарха, принц истом брзином муње мачем пресече предње ноге племените животиње. Геннаро покушава оправдати оба дивља дела тренутним слепим импулсом. Али Миллон долази са још једним објашњењем - луда слепа страст његовог брата према Армилли.
Краљ је тужан и забринут што његов драги брат гори љубав према будућој краљици. Дијели своју тугу с Армиллом, а она искрено покушава побратимити Геннароа, тврди да су принчева савјест и осјећаји чисти, али нажалост, он не може доказати своје ријечи. Затим Миллон пита Армиллу да, ради њихове опште смирености, разговара са Геннаром као да је сам, док се он сам скрива иза завесе.
Армилла директно пита принца због чега инсистира на одлагању венчања. Али он не даје одговор и моли само принцезу да не постане Миллонова супруга. Братово понашање појачава краљеву сумњу; на сва уверавања Геннара у чистоћу својих мисли Миллон остаје глух.
Не видећи Геннара међу присутнима на церемонији венчања у храму, Миллон одлучује да његов брат припрема побуну и наређује му да буде ухапшен. Краљевске слуге свуда траже принца, али не могу да га пронађу. Геннаро схвата да није у његовој моћи да спречи брак, међутим, верује да је последњи пут могуће да спаси брата и себе да остане жив.
Миллон прије олтара позове Армиллу своју жену. И млади и гости излазе из храма не радосни, већ напротив, уплашени и тужни, јер су их церемонија пратила свим нечасним предзнацима које сте могли замислити.
Ноћу, кроз подземни пролаз, Геннаро, са мачем у рукама креће ка краљевој брачној комори и држи се страже, решен да спаси свог брата од страшне смрти у устима змаја. Чудовиште не чека да чека, а принц ступа у смртну борбу са њим. Али авај! Змај од репа, змај је прекривен дијамантским и порфирним вагама, против којих је мач немоћан.
Принц сву снагу даје у последњем очајничком ударцу. Чудовиште се раствара у ваздуху, а Геннаројев мач пробија се кроз врата, иза којих млади спавају. Миллон се појављује на прагу и сноси страшне оптужбе за свог брата, и нема се шта оправдати јер су змај и траг прехладили. Али овде, из страха да ће се претворити у камен, Геннаро се не усуђује открити брату тајну проклетства Норандо.
Геннаро је затворен, а неко време касније сазнаје да га је краљевски савет осудио на смрт и да је одговарајући декрет који је потписала његова браћа већ спреман. Вјерни Панталоне нуди Геннаро-у да побјегне. Кнез одбија његову помоћ и тражи само по сваку цену да убеди краља да дође по њега у затвор.
Миллон, који ни мало лаким срцем није осудио брата на смрт, спушта се у тамницу. Геннаро поново покушава уверити краља у његову невиност, али не жели да га саслуша. Тада принц одлучи да још увек не живи на овом свету, и говори Миллону о страшном проклетству чаробњака.
Чим су изговорене последње речи, Геннаро се претвара у статуу. Миллон у потпуном очају наређује да се чудесна статуа пренесе у краљевске одаје. Жели да оконча свој живот плачући пред ногама онога који је донедавно био његов вољени брат.
Краљевска палата је сада најмрачније и најтужније место на свету. Слуге којима живот овде не обећава више прошлих задовољстава и профита који трче као штакори са брода, надајући се да ће наћи место забавније.
Миллон плаче пред ногама окамењеног Ђенароа, псујући себе због сумње и суровости, а још више због псовке безобзирног Норанда. Али тада, чувши краљеве плачу и псовке, појави му се чаробњак и каже да није био немилосрдан према њему, Норандо, већ је судбина која је предвиђала убиство Равена и проклетство Једитеља, отмицу Армилле и освету за њега. Сам Норандо је само инструмент судбине, а није немоћан да се меша у његове судбине.
Не могавши ништа променити, Норандо ипак отвара Миллону једини грозни начин оживљавања Геннароа: да би статуа поново постала људска, Армилла мора умрети од бодежа. Овим речима чаробњак убацује бодеж у ноге статуе и нестаје. Миллон каже Армиллу да постоји начин да се оживи Геннаро; попуштајући њеним упорним захтевима, коначно извештава који. Чим краљ напусти дворану са статуом, Армилла зграби бодеж и њоме пробије прса.
На кип се изливају само прве капи њене крви, јер оживи и сиђе са пиједестал. Геннаро је жив, али прелепа Армилла одустаје од духа. Миллон у очају покушава да се убодне истим бодежом и само га уз велике потешкоће држи његов брат.
Одједном се у очима неумољиве браће, као и увек није јасно одакле, појављује Норандо. Овај пут носи добре вести: смрћу Армилле, која је откупила убојство Равен, завршио се страшан и тајанствен круг судбина. Сада он, Норандо, више није слепо оруђе и може користити сопствену моћну чаролију своје слободне воље. Пре свега, наравно, васкрсао је своју ћерку.
Може се замислити која је радост овде надвладала све: Геннаро, Миллон и Армилла загрлили су се и плакали од среће. А случај се завршио, као и обично, забавно и бучно венчање.
