Заплет ове трагедије Волтаиреа био је заснован на догађајима из живота арапских племена Арабије, повезаним са ширењем ислама и активностима верског реформатора Мохамеда. Аутор је написао: „Знам да Мохамед није починио такву издају, што је заплет моје трагедије. Мој циљ није само изнијети истините догађаје на сцену, већ истинито приказати морал, пренети истинске мисли људи створене околностима у којима су се ови људи нашли, и, на крају, показати колико окрутна зловоља може прећи и шта може учинити фанатизам страхоте Мохаммед није ништа друго до Тартуффе с оружјем у рукама. " Радња Волтаирове представе одиграва се у Меки око 630. године.

Шеик Мека, Зопир, сазнаје о намери Мохамеда, његовог најгорег непријатеља, да освоји град. Мохаммедову породицу Зопира истребио је, стога је веома везан за младог Палмира који је заробљен, а којег Мохамед сматра својим робљем и захтева њен повратак, јер је одрасла у Медини, месту које је већ прешло у ислам. Тамо је господар и идол. Девојка цени Зопирину љубазност и нежност, али га моли да испуни вољу Учитеља и врати је у Медину. Шеик то одбија, објашњавајући да не жели да се упушта тиранину који је упао у Палмирово поверење.

Сенатор Фанор извештава Зопира о појављивању у граду Омара, команданта Мохамеда, са својом снагом. Омар је пре шест година "кренуо у кампању заштите Меке и, гурнувши трупе издајника и лопова, изненада је прешао на њега, не плашећи се стида." Сада, у име Мохамеда, нуди мир, заклиње се да ово није превара, а у доказима пристаје да младог Сејида узме као таоца. Омар долази на преговоре са Зопиром, а шеик подсећа на гласника ко је био његов славни господар пре десет година: "обичан возач, преварант, скитница, неверни муж, безначајан говорник, неуспоредиви преварант." Суд је осуђен на прогонство због побуне, отишао је живети у пећину и, ватрени, почео да заводи људе. Не поричући Мохамедов таленат и интелигенцију, Зопир примјећује осветољубивост и суровост: "Исток није познавао осветољубиве тиране." Војни вођа, стрпљиво слушајући шеика, позива га да наведе цену Палмире и света. Зопир гњевно одбацује овај предлог, а Омар изјављује да ће у овом случају покушати наговорити Сенат на страну посланика.

Љубавници Сејид и Палмира неизмерно су срећни да се поново сретну. Када је шеик отео Палмиру, Сејид није нашао место за тугу, али сада је његова вољена у близини и нада се да ће је ослободити. Млади верују да ће Мохамед своје две судбине спојити у једну. Пророк се у међувремену приближавао капији древне Меке. Омар је успео да убеди Сенат да пусти у град оног кога је избацио неправедни суд. За неке је тиран, а за друге херој ... Откривајући Омар своју тајну, Мохамед признаје да су његови позиви за мир мит, он жели само да има користи од вере људи у Божијег посланика, који могу да зауставе пламен рата. Циљ му је да освоји Меку и уништи Зопира. Поред тога, Палмира и Сеиед, упркос својој преданости Мохамеду, његови су непријатељи - као што изјављује Омар. Посланик воли Палмира, а кад сазна да је она више вољела његов роб, бијесна је и размишља о освети.

Одржан је састанак Зопира и Мохамеда. Шеик отворено оптужује Мохамеда: "подмићени подмићивањем и ласкањем и обмањивањем донели сте несреће у све освојене земље и ушли у град светаца, усудите се, зликовце, да нам наметнете своју религију!" Мохамед се уопште не срами ових говора и објашњава Зопиру да је народ сада спреман да се клања било коме, макар и за новог идола, па је дошло његово време, Зопир не треба да одоли, већ се добровољно одрекне власти. Само једна околност уздрмала је шеиково поверење. Мохаммед извјештава да отета Зопирова дјеца нису умрла, него су одрасли између Посланикових слуга. Сада њихова судбина зависи од разборитости оца. Ако Зопир без борбе преда град и саопшти људима да је једини Кур'ан једини закон, а Мохаммед пророк Божји, тада ће стећи и децу и зета. Али Зопир одбија ову понуду, не желећи да земљу уведе у ропство. Беспоштедни Мохамед одмах одлучује да убије побуњеног шеика. Од свих слугу, Омар му саветује да за то изабере Сејида, пошто је он „фанатик, страствен, луд и слеп, побожан у екстази над тобом.“ Поред тога, Омар зна страшну тајну Мохамеда: Палмира и Сејид су Зопирина деца, па сина зликовце шаљу због патрициде. Мохамед позива Сејида на себе и надахњује га наредбом, која наводно долази од Аллаха: "Наређено је да се изврши света освета и штрајк, тако да непријатеља уништи оштрица коју је Бог ставио у вашу десну руку." Сејд је престрављен, али Мохамед га подмићује обећањима: "Палмирина љубав била би вам награда." И младић се предаје. Али већ држећи мач у руци, младић још увек не разуме зашто треба да убије немоћног и ненаоружаног старца. Угледа шеика који започиње срдачан разговор са њим, а Сејд није у стању да донесе оружје преко њега. Омар, тајно посматрајући ову сцену, захтева Сејида одмах од Мохамеда. Палмира, ухвативши Сејида у страшној збрци, тражи да јој открије целу истину, а младић говори, молећи га да му помогне да схвати своју муку: „Реци ми реч, пријатељу мој, мој добри геније! Води мој дух! И помози ми да подигнем свој мач! .. Објасни зашто је крвава чаролија добром пророку, оцу за све људе? " Сејид каже да је одлуком Посланика, њихова срећа са Палмиром награда за крв несретног Зопира. Девојка избегава савет, чиме гура младића на фатални корак.

У међувремену, Герсид, један од Мохамедових слугу, који је у прошлости отео Зопиру децу и који је знао за њихову судбину, одредио је шеика; али то се није догодило, јер је Омар, погодивши Герсидину намеру да открије тајну, убио. Али Герсид ипак успева да остави белешку о самоубиству и проследи је Фану. У то време, Зопир одлази да се моли пред олтаром и не конкурира за псовке против Мохамеда. Сејид жури да прекине са славним говором, изложи оружје и удари. Појави се Пханор. Ужаснут је што није имао времена да спречи убиство и свима каже кобну тајну. Сеид падне на колена узвиком: „Врати ми мач! И ја се, кунем ... "Палмира држи Сејиду за руку:" Нека се не забија у Сејид, већ у мене! Гурнуо сам брата у патрициду! “ Зопир, смртно рањен, загрља децу: „У време смрти, судбина ми је послала ћерку и сина! Врхови несрећа и радости су се спојили. " Отац са надом гледа на свог сина: „Издајник неће избећи смакнуће и срамоту. Осветићу се. "

Омар, виђајући Сејида, наређује слугама да га ухвате као Зопировог убицу. Тек сада младић сазнаје за издајникову издају. Војни вођа жури Мохаммеду и извештава о ситуацији у граду. Зопир умире, љути народ, први послушан у свему, гунђа. Омар нуди да убеди гомилу уверавањем да је Зопир прихватио смрт због одбацивања ислама, а његов брутални убица Сеиид неће избећи казну због онога што је учинио. Мохамедове трупе ускоро ће бити у граду - Посланик можда неће сумњати у победу. Мохамед се пита да ли би неко могао да каже Сеиду тајну његовог порекла, а командант га подсећа да је Герсид, једини иницирани, мртав. Омар признаје да је у Сеједово вино убацио отров, па је час близу његове смрти.

Мохамед наређује да га позову Палмира. Он саветује девојчицу да заборави на свог брата и обећава јој богатство и луксуз. Све њене несреће су већ иза, слободна је, а он је спреман да учини све за њу ако га послуша. Девојка са презиром и огорчењем добацује: "Убице, лицемер непоштен и крвав, усуђујете се да ме заведете нечистом славом?" Сигурна је да ће лажни пророк бити изложен, а одмазда није далеко. Народ, сазнавши за Зопирино убиство, изађе на улице, опколи затвор, сви становници устају да се боре. Риот води Сеиед. Он бијесно виче да је Мохамед крив за смрт свог оца, а елементарна бијес маса спремна је да падне на негативца. Одједном исцрпљен дејством отрова, Сејд се диже и пада пред гомилу. Користећи то, Мохамед изјављује да је Бог онај који кажњава невјерне, и тако ће бити и са свима који га нападају, велики Посланик: „Свако ко се успротиви да се наређује, чак и ако размишља, биће одмах кажњен. А ако вам дан и даље светли, то је зато што сам омекшала своју реченицу. " Али Палмира разоткрива Мохамеда, рекавши да њен брат умире од отрова и псује негативца. Назива Мохамеда крвавом звером, ускраћујући јој оца, мајку и брата. Не постоји ништа више што би је везало за живот, па одлази након својих најмилијих. Рекавши то, девојчица потрчи ка Сејдовом мачу и умире.

Кад опази Палмира како умире, Мохамед одмах подлегне осећају љубави, али одмах потискује у себи тај нагон човечанства речима: "Морам бити Бог - или ће се земаљска сила срушити." И успева да преузме контролу над гомилом, да избегне претњу изложености, уз помоћ нове циничне обмане, лажног чуда, које опет баца незналицу Меканској маси пред ноге.