Краљ Киркоус је живео и имао је ујака Лазара. Син принца, Иеруслан Лазаревицх, стар десет година, протеран је из краљевства. Његова изузетна снага доносила је само проблеме током игара са вршњацима: ко год је примио за руку, испустиће му руку, а ко држи ногу, сломит ће је. Кнезови и бояра су се молили: "Или живимо у краљевству, или Иеруслан." И Иеруслан је рекао свом узнемиреном оцу: "Не дирајте, оче, довели су ме до постављања камених комора у близини мора. Ја ћу живети тамо сам" Једном је његову самоћу прекршио стари коњушар свог оца, који је открио да је младића растужено због чињенице да не може да покупи свог вољеног коња, јер ниједан коњ није могао да издржи његову тежину. Младожења је утјешио младића и обећао да ће му помоћи. Следећег јутра одвезаће цело стадо до обале, а испред ће бити најживљији ждреб, а Ируслан би требало да га ухвати. Младић се бавио тиме и дао је свом добром коњу име - пророчки Араш.

И Ируслан је одлучио да провери поузданост свог новог пријатеља и изашао је на отворено поље да упозна велики рати. Била је то, како се испоставило, војска цара Киркоуса и у њеним редовима отац Еруслан. Војска је изашла да се бори против Данила, принца Белија, претећи да ће заробити Киркоус и цело његово краљевство. Иеруслан је победио непријатељску војску, а Данил, молећи за милост и обећавши да неће задржати зло против цара Киркоуса, пуштен је жив. Киркоус се извињава Иеруслану што га је избацио из краљевства, убедио га да остане у његовој служби и обећава да ће му као награду дати "половину свог краљевства и моћи." Иеруслан се великодушно не сећа зла које му је нанео Киркоус, али одбија да остане у свом краљевству, обећавајући, када је то неопходно, краљеву помоћ. Такође је одбио награду рекавши: „Цар цар! Једна од две ствари: или за постизање личног интереса или за херојску славу. "

Побегавши из краљевства Киркоус, Ируслан је угледао измучену велику војску Теодола змију. Њен принц Иван, руски јунак који је победио руку Феодуллове кћери, победио ју је. Ируслан је хтео да одмери снагу са првим руским јунаком. Окупили су се на чистом пољу, Иеруслан је тупим крајем ударио хероја копљем у срце и срушио га на земљу. Било је штета да Иеруслан убије Ивана, и он је рекао: "Ми нисмо непријатељи, али желели смо да вас исмевамо и тестирали смо рамена. Сада ћемо бити браћа." Чаврљали су се и љубили. Убрзо, Ируслан победи змију Теодулу и ожени своју кћер принцезу принцу Ивану. Из њиховог разговора, Иеруслан сазнаје да негде у пољу лутају две принцезе, које имају чак и слушкиње лепше од Иванове супруге, те да је мушкарац храбрији од Иеруслана и његово име је Ивашко - Бела Поленитса. Чува индијске границе и тамо нико други није успео да прође.

Иеруслан је био разочаран и почео је размишљати шта да ради: да ли да тражи ове две принцезе, или да се бори против Ивасхке, или да оде код свог оца и мајке на банку. Одлучивши да су се његови родитељи остарили са њим и да га принцезе и Ивашко, бела малина, неће напустити, отишао је код родитеља. Нашао је краљевство Киркоуса девастирано и, једва приметивши једног човека тамо, сазнао је од њега да је прошла трећа година откако је издајнички принц Даниил Бели освојио читаво краљевство и заробио самог Киркоуса, оца Иеруслана и дванаест јунака. Ируслан је плакао на ту вест и пожаливши се да верује у подмукли Данила.

Јахао је свог коња Арасх у поседу Данила и стигао до тамнице, у којој су седели затвореници са заосталим очима. Од свог оца Ируслан је сазнао да могу јасно видети да ли ће им помазати очи свежом јетром и врућом крвљу Зеленог цара. Тај краљ живи на мору и ниједан херој га не може победити. Иеруслан се искривио јер је још био млад и неискусан, али, моливши се Спаситељу, он је узјахао свог коња и кренуо у потрагу за Зеленим царом. Уз помоћ чаробнице која се претворила у птицу, пронашао га је. На путу за Иеруслану виде се глава храброг јунака који је умро у битци са Зеленим царем. Дала је Иеруслану мач и научила га како убити Зеленог краља. Убивши краља, узевши му јетру и врућу крв, Иеруслан се вратио у краљевство Даниил Бели. Водио га је у тамницу у којој се налазио краљ Киркоус, и то га је до смрти изгњечило на земљу. Тада је Киркоус, отац Иеруслан-а и дванаест јунака, помажући очима, добио вид. Брутално се потуживши са својим непријатељима и бринући о онима који су били љубазни према њему, Киркоус се вратио у своје краљевство и, уређујући га боље од претходног, живео је у њему спокојан.

Јеруслан је отишао на отворено поље до Козака. Прошли су многи дани и нашао се на индијској граници. Ивашко, који пази на њу, бела малина, био је огорчен појавом ванземаљца и позвао га у битку. "Два поља не живе у пољу" - и Ируслан Ивасхко је убијен. У индијском краљевству, Ируслан уништава чудовиште од три главе које је живело у језеру, прождревши човека сваког дана и спремајући се да сутрадан погура царску ћерку. На дну језера Иеруслан пронађен је драгуљ, какав није био на свим индијанским тлима. Као награду за убиство чудовишта, краљ даје својој ћерки Марус за Ируслан. Прве брачне ноћи, Иеруслан ипак напушта своју жену, сазнавши да принцеза живи у свом сунчаном граду много лепше. Креће у потрагу за новом лепотицом, рекавши својој жени, ако има сина, да му на руку стави драгуљ који је минирао у језеру.

Стигавши у сунчани град, Иеруслан се излечио са прелепом принцезом. Заборавио је своју жену, али је у међувремену родила сина и назвала га такође Ируслан. Дечак је одрастао као херој попут свог оца. Када му је било дванаест година, хтео је да се „насмеји краљевске забаве“, али „краљевске породице и велики кнезови“ почели су да га негодују и називају нелегитимним сином. Жалио се мајци, а она му је објаснила чији је син и где је отац отишао. И одабрајући доброг коња, јашући га и узевши у руке дамско копље, Иеруслан Иеруслановицх је кренуо у потрагу за својим оцем.

Дошао је у сунчани град, стао на мосту и јуначки звиждао. Његов отац рекао је принцези: "Није обичан човек викао, снажни херој је звиждао." И припремио се за битку. Наоружани копљима, ратници су се састали. Син је зграбио копље свог оца, рука му је била гола - и Ируслан је сина препознао по камену. А Иеруслан Лазаревицх је напустио своју прелепу принцезу и са сином дошао у индијско краљевство својој законитој жени. Дао је индијском краљу Иеруслану половину свог царства. Његов син, Иеруслан Иеруслановицх, отишао је на отворено поље у шетњу Козаком на добром коњу, одећи Арасх, да тражи краљеве и краљеве, јаке хероје и одважне људе. Желео је да заслужи част и славу.