Те године, када је велики кнез Иван ИИИ наредио изградњу Московског Кремља, специфични кнез Никита, који је био власник града Подзола у горњој Волги, одлучио је да изгради свој Кремљ боље од царских. А у прошлом веку, насупрот Кремљу, с друге стране пожара, појавиле су се зграде Велике Волга-творнице и прашњаве куће у селу.
Гури Лопта, дипломирао је почетком 1920-их. Теолошка академија, вратила се кући да преузме древни пост епископа Кремља. "Како сте живи?" Пита свог оца Ивана Петровича. Кремљ - по традицији. Фабрике - новине. У кући Лопта одгајана је ћерка последњих власника производње Агафије, лепа као раж, душица црквене заједнице. Њен брат Атханас Тсаревицх је благословљен и живи у катедрали. Гури верује да су довољно толерисали, време је да одврате мноштво баптиста који су очарали душе мештана и нуди прикупљање средстава за поправку храма, да се укључе у штампање Библије. Појава прве штампане књиге у Кремљу за време прогона непобедивог православља даће не само духовне, већ и материјалне користи неопходне за сузбијање утицаја Фабрике.
Још једна вечера, црвенокоси, болесни Вавилов, који је изгубио жену, дете, посао, долази у трећу смену у предионици. Влажна рика му је забила уши. Једино где су се радници могли одмарати и пушити су тоалети. Свако питање постављено на састанке радионица морало се разрадити у латринес-у. Дакле, Зинаида је упућена да агитира због поновног избора Совјета и именовања Вавилова за шефа културног и просветног рада Индустрија. Вавилов је имао две године радне школе иза себе, али се од детињства сећао прича наставника Просветног дома о Кремљу, па је тамо први пут екскурисао. Радници нису волели Кремљ. Започела је невидљива борба између Вавилова и Агафије: Агафја сама жели да просветли Фабрике. Смеју се црвенокоси и „четворица мислилаца“, позната из занатске школе, су дивљи људи са којима Вавилов дели ормар у старој касарни. Чини му се да служба у клубу није само манифестација сажаљења према радницима. Одлучи да се објеси и остави опроштајно писмо. Показало се да је оловка разбијена, и док ју је Вавилов наоштрио, он је погледао гомилу мрава, маглу над Ужгом, Фабриком и, попут чудесног цвећа, изгледао му је Кремљ. Кремљ се забавља док Фабрике спавају! .. Бацивши коноп на кују, он потрчи да плива.
Многи радници су регистровани у вјерско-православном друштву, неки из радозналости и жудње за Агафјом, други као сплавари, занатлије у жељи да се удруже лаици. Вавилов предлаже предлог да се изабере Црква Узнесења и пребаци у клуб. Одједном му се пружи подршка у фабрици, а нападу на Кремљ противи се само Зинаида, већ изабрана за заменика председавајућег комуне. Њега преузимају бриге око убацивања потребних ткалца у обновљене касарне саграђене пре револуције. Презире демонстративну идеју да надахњује све истог дана: "Суочит ћемо се с дивљом боли, дивљим отпором Кремља ..." Млади узбекистански Мустафа, узгојен до вилица, умире желећи да буде крштен због љубави према Агафији. Змај МагнатХаи је његов осветољубиви отац Ишмаел и осуђује свог сина због издаје. Не могавши да живи, Атханас Цсаревицх се објеси на аспен ...
Вавилов организује боксерски клуб и у ту сврху исклесани дрвени иконостас снаге силом поправне куће бацају у двориште. Круг атеиста направио је ормар, осликан на фрескама у стилу Васнетсова. Керубини су остали на таванима, али је исечено веома скупо платно.
Вавилов је био уморан радећи у овом кругу глупих младих људи који ни сами не знају шта даље, након што су се одрекли Бога. Гласине су се прошириле на могући покушај живота Вавилова, нарочито након песничке борбе између Кремља и фабрике.
Глумац бивших царских позоришта и официр француске војске Старков прича причу о невероватним авантурама Доната Черепахина, сина професора-рестаураторског радника. Према причи, Донат је као храбрег и независног официра упозорио француске војнике на почетак немачке револуције, пуцао је генерал П.-Ј. Дон, али завршио је сахрањен у Гробници непознатог војника на Триомфанској арци у Паризу као спасилац Француске. Вавилов се осећа непознатим војником револуције и припрема се за смрт. Међутим, планови Агафије да униште риђокосу нису били суђени да се остваре. У Ускршној недељи је започела невиђена поплава, која је претила поплавом електране, кућа и храмова. Говорећи на пленуму Комсоса, Вавилов је одржао искрен и невероватан говор, који је превазишао обим рада клуба. Рекао је да је потребно раздвојити цркве како би се подигле бране, ојачали јарци и направила Фабрика упориштем комунизма. Похваљен је, изабран у комисију за заштиту од поплава.
Отац Гури апелира на вернике да забораве све увреде које су им изазвали атеисти из Мануфацтуринг, да дају пример хришћанске понизности и упловеју да би их спасили од поплављеног града. Вавилов вришти да је агитација кладионица на милост. Радници су се спустили на брод. Долазе вести да се Агафија удавио, Лопта је нестао.
Полако, али поносно запловите. Ткалци заљубљено гледају Вавилова: "Да, овај момак ће отићи далеко!" Из магле се види Кремљ као што се чинило у детињству. Радост поседује његово срце. Пред победом и поразом, али пут којим је кренуо треба се поносити.