Пет дана човек иде дубоко у југоисточне степе Совјетског Савеза. На путу замишља себе или возача парног мотора, перспективног геолога, или „још једно организовано професионално биће, само да би му уз непрекидну мисао одузео главу и одвратио чежњу од срца“ и размишља о обнови света како би открио нове изворе енергије. Ово је Николај Вермо, који је тестирао многе професије и послан је као инжењер електротехнике у месарство и совхоз. Директор ове државне фарме Умрисхцхев, упознавши пословног путника, идентификује Николаја Верму до далеке ивице. Умрисхцхев даје Верму свој савјет - "не мијешати се", јер вјековна страст, према његовом мишљењу, произлази из чињенице да људи "неуморно, кршећи величину смирености."
Заједно с Николајем, млада жена, секретарица стада парте Надежда Бесталоева, иде са фарме до друге ивице. Николај јој говори колико често постаје досадно јер се осећања не обистињују, а кад желите некога пољубити, особа се одврати ... Бесталоева одговара да се неће окренути. Када се пољубе, Умрисхцхев јаше коња и каже: "Да ли већ шивате?" Надежда обећава да ће се Умрисхцхев обрачунати с њим, јер се млекарица задавила на ивици.
Стадо родитељских дворишта има четири хиљаде крава и велики број живих животиња, што је поуздан извор месне хране за пролетаријат. Када Вермо и Бесталоева дођу до ивице, Умрисхцхев је већ тамо. Након што је пробао хлеб, даје упутство „испећи укуснији хлеб“. Он указује на земљу: "Пуцање траве на пешачкој стази, иначе удара у ноге и отежава концентрацију." Умрисхцхев одржава састанак стада који расправља о побједи совјетске власти над капитализмом. Старица Кузминисхна, која је почела да се назива Федералова, говори о својој жалости за савезном републиком, по којој шета дању и ноћу и открива где је шта, а где нема ничега ... Божја права старијег гуруа се плаше да стара жена зна за његове тајне размене добра краве на танком кулаку, али се смирује: против њега се не подиже оптужница.
Следећег дана, млекарица Аина је сахрањена. Аина је сазнала за ствари Деве песницама, које су, уз знање лаика, размениле краве за товљене државне фарме и такође их изручиле на пашњацима. Божев је претукао сведока својих злочина и једном је силовао. Аина, не могавши да поднесе злостављање, задавила се. Бесталоева нагађа праве узроке овог самоубиства. Вермо иде испред поворке, свирајући хармонику према Беетховновом „Аппассионатусу“.
Комисија коју предводи секретар окружног комитета долази у гомилу да истражи. Аин брат све говори. Бог се суди и стреља у градском затвору. Умрисхцхев је послан на другу колективну фарму, где он као опортуниста чини супротно својим убеђењима да би га исправио ... Бесталоева постаје директор месне фарме, која узима Федералистовну за свог помоћника и именује Николаја Вермоа за главног инжењера.
На ивици нема довољно воде, а Вермо смисли да спаљи земљу волтајским луком да би стигао до укопаних вода - малолетничког мора. На састанку имовине, Бесталојева даје наређење Николају да за сада уради земљане радове и одлучи да оде у регион за опрему и грађевински материјал, како би у будућности повећала испоруку меса неколико пута са примањем подземних вода.
На фарми меса и стоке пролази се техничка реорганизација: краве се убијају електричном енергијом у торњу, гној се брикетира како би се добио запаљиви материјал, постављена је вјетрењача за примање електричне енергије. Помоћу агрегата од Волта, Николај Вермо буши бунар, стигавши до воде која светли испод, под земљом. Помоћу ове јединице он је одсекао плоче са тла за изградњу кућа за људе и прихватилишта за стоку. Посао инжењера Николаја Вермоа преузима делегација из Москве.
У касну јесен, брод креће из Лењинграда, на чијем су броду инжењери Вермо и Надежда Бесталоева. Послани су у Америку да тестирају идеју о ултра-дубоком бушењу са волт пламеном и науче како да извлаче електричну енергију из простора осветљеног небом. На обали их прате пратња Федератовна и Умрисхцхев, које Федератовна одавно идеолошки васпитава, однијета од стране стрпљивог негативног старца и постајући његова супруга. Увече, одлазећи у кревет у хотел, Умрисхцхев пита Федератовну хоће ли бити сумрака на земљи када Николај Едвардовицх и Надежда Михајловна почну да стварају струју од дневне светлости.
"Овде се лажућа Федератовна окренула према Умричеву и презирала га због опортунизма."