Радња се одвија на Уралу 1919. Главни јунак песме је бандит Номах, романтични лик, анархистички побуњеник који мрзи „свакога ко се згусне на Марку“. Једном је кренуо после револуције, надајући се да ће она донети ослобађање целом људском роду, а овај анархистички, сељачки сан је Јесенину блиски и јасни. Номах у песми изражава своје неговане мисли: о љубави према олуји и мржњи према рутинском, апсолутно не-руском, вештачком животу који су комесари наметнули Русији. Стога слика „позитивног“ комесара Рассветова у Јесенину блиједи.
Давн се противи Номаху, али углавном је то једно с њим. Номах, у којем Макхно јасно погађа, Номах, рекавши да се банде истог превареног као и он множе широм Русије - спреман је и за убиства и за одузимање власти. Нема моралне кочнице. Али Рассветов, који је у младости посетио Клондике, био је потпуно неморалан, скренуо је тамо авантуру са залихама (дајући камену златни рудник и истргнуо џекпот после берзанске панике) и био сигуран да је свака превара добра ако су сиромашни преварили богаташе. Значи, четници који ухвате Номаха нису бољи од њега.
Номах напада на возове који путују пругом Урал. Бивши радник, а сада добровољац Замарашкин, на опрезу је. Овде он води дијалог са комесаром Чекистовим, који криви Русију за оно што свет гладује, за дивљаштво и зверства народа, за мрак руске душе и руског живота ... Номах се појави чим Замарашкин остане сам. Прво га покушава намамити у банду, а затим га веже, отима лампу и зауставља воз са овом лампом. У возу Рассветов са још два комесара - Цхарином и Лобком - он говори о будућности американизоване Русије, о „челичном клистиру“ који мора бити снабдевен њеним становништвом ... Након што Номах опљачка воз, узме сво злато и разнесе локомотиву, Рассветов га лично води Претрага. У борделу, где бивши бели гарди пију и бандити пуше опијум, Номаха је пронашао кинески детектив Литза-хун. Аутор покушава у песми приказати оне главне покретачке снаге руског живота које су идентификоване почетком двадесетих: овде је чекистички Јевреј, чије је право име Леибман, а његов драгоцјени сан је европеизација Русије; ево „симпатичног“ добровољца Замарасхкина, који подједнако воли комесаре и Номаха; ево комесара за мине, верујући да се Русија може одгајати и претворити у просперитетну силу ... Али у тим свим ликовима нема елементарних слободњака, елементарне моћи. Остала је само у Номаху и у побуњеничком Барсуку. Песма се завршава њиховим тријумфом: Номах и Барсук напуштају заседу КГБ-а у Кијеву.
Јесенин не даје одговор на то коме је Русија сада потребна: апсолутно неморални, али вољни и одлучни Рассветов или једнако снажан, али спонтано слободан Номах, који не признаје никакву власт и нема државности. Једно је јасно: ни Чекистов, ни безлични Цхарин и Лобка, ни кинески Литса-хун не могу учинити ништа с Русијом. Морална победа остаје на Номакху, који се у финалу није случајно сакрио иза портрета Петра Великог и гледао чекисте кроз очне капке.