Иаблонски (тајни агент тајне полиције) стиже у Санкт Петербург; он се састаје са Судеикином, инспектором тајне полиције. Недавно је у Харкову Иаблонски изручио полицију Вере Фигнер (она је ухапшена, приведена у Санкт Петербург и „приказана“ Плевеу, директору полицијске управе, команданту жандармског корпуса Оржевском и министру унутрашњих послова Д. Толстоју). Иаблонски захтева публику са министром (Толстој) и сувереном; Судеикин очекује разне награде за себе.
Сергеј Дегајев, револуционар, долази у Санкт Петербург; сећа се свог детињства у Москви, свог млађег брата Володје (сада живи у Саратову), сестре Лисе (она студира на конзерваторијуму), своје супруге Лиубе. Када Дегајев дође својој сестри, упознаје свог пријатеља Николаја Блинова, студента Рударског института. И Блинов се бави револуционарним радом - показује Дегајеву „голубицу“ - подофициру који преноси белешке осуђених из тврђаве Петар и Павао на слободу. Дегајев је на тајним састанцима са браћом Караулов, где се састаје са песником Јакубовичем и другим револуционарима - Флеровом, Кунитским, Иувацхевом. Повереник Јувачев се присјетио својих сусрета са Дегајевом у Одеси - позвао је на тероризам, што је изазвало протест Јувачева; поред тога, застава је била чувана хапшењима "услед Дегајева". Дегајев шаље сестру у Москву, а Блинову на пут у Русију тајним наређењима.
Директор Полицијске управе Плеве прима агента Јаблонског; потајно, иза завеса, стоји главни тужилац Победоностсев, кога је заинтересовао агент Иаблонски. Агент уверава директора Плевеа да га не воде каријере или немермална разматрања; сматра да акције терористичке фракције треба угушити. Плеве подсећа на практична питања - коронација ускоро стиже, треба упозорити на могућност покушаја суверена. Иаблонски "не може да даје гаранције", Плеве се опростио од њега.
Судеикин у Москви - проверава спремност за коронацију; Лиса Дегајева у Москви тражи радника Неила Сизова (има га у вези са његовим братом Сергејем), али, не поседујући га, даје писмо мајци; коронација се одвија без ексцеса.
Неил Сизов живи близу Москве са оцем своје невјесте Саше. Био је вешт бравар и струвач, а раније је заједно са старијим братом Дмитријем радио у железничким радионицама. Сизови су почели да се залажу за увређене раднике, они су ухапшени - Неил је успео да побегне, а шеф московске листе за тражење Скандраков почео је да убедјује Дмитрија да сарађује. Доведен у очају, Дмитриј ножем потрчи ка Скандракову и он скочи кроз прозор; Скандраков се након неког времена опоравио од повреде, а Дмитриј, који му је сломио кичму, умро је у затворској болници. Након дугих лутања ноћењем у Москви, Неал се скрасио са ланером Федором, Сашиним оцем.
Володја Дегајев служи у Саратову, под тајним је полицијским надзором; Блинов долази у Саратов, упознаје се са Володјом.
У разговору Судеикина и Плевеа појављује се идеја о атентату на министра Толстоја. Судеикин дели овај план са Иаблонским. Покушај се врши на Толстоју; Неил Сизов прави гранате: помаже му Володја Дегајев, који је пребачен у Ст. Петерсбург.
Дегајев долази у иностранство, састаје се са Тихомировим и Ошанином - револуционарима старе гарде. Пре тога, Тикхомиров, један од револуционара који је стигао у Париз, говорио је о својим сумњама у вези с Дегајевим. На сукобу са Дегајевим је потврдила своје оптужбе, а Тихомиров је био уверен у њену исправност. Револуционарни Немац Лопатин стиже илегално у Санкт Петербург под кринком Енглеза Норриса. Сазнаје да је где год је Блинов, Дегајев изасланик, био ухапшен. Само један блутовски пријатељ Блинов, коме Дегајев није рекао, остао је на слободи. У разговору са Дегајевим, Лопатин је сазнао целу истину: Дегајев и тајни агент Иаблонски су једна особа.
Да би се делимично оправдао у очима револуционара, Дегајев-Иаблонски се договара за убиство Судеикина. Након тога одлази у иностранство - револуционари су му обећали да ће му спасити живот. Тамо се у Лондону појављује Володја Дегајев, браћа плове за Америку. Блинов, неспособан да поднесе сумње у издају (не зна за Дегајев излагање), потрчи с моста према Неви и умире.
Мајор Скандраков је позван из Москве на Судеикин место - он ће морати да истражи убиство полицијског инспектора. Постепено је ухапшено неколико осумњичених - Степан Росси, Конасхевицх, Стародворски. У Москви су Флеров и Сизов ухапшени. Провокатер у ћелији убеђује Сизова да убије московског тужиоца Муравиова и чак му преда пиштољ; покушај је организовао сам Муравиов, у своје сврхе. Скандраков убеди Степана Россија да да имена ова двојица који су учествовали у убиству Судеикина. Враћајући се у Русију, Лопатин се налази на трагу и ухапшен. Ухапшени Петар Иакубовицх.
Плеве упућује Скандраков-а да сазна везе о бившем министру унутрашњих послова Лорис-Меликов и морганској супрузи Александре ИИ, принцезе Иуријевске, са револуционарном емиграцијом, посебно са Тихомировим. Други налог је украсти или намамити Тихомирова до немачке границе, где ће бити изручен руској влади. Скандраков стиже у Париз, где се састаје са агентима руске полиције, Ландесеном и Рахковским.
Тихомиров је био уморан и разочаран - револуционарни покрет је поражен, све је било готово. Његов син Саша био је озбиљно болестан, има менингитис; доктор упозорава да осам од десет пацијената са овом болешћу умире. Али Саша се постепено опоравља, а претходно не верујући Тихомиров одлази у Православну цркву, где са емоцијама моли. Након опоравка сина, породица Тикхомиров се настанила у предграђу Париза Ла Ранција.
Скандраков илуструје Тихомирова писма и открива да је Тихомиров био разочаран револуционарном активношћу. Након писменог извештаја Скандракова полицијском одељењу и Тикхомировог писма упућеног В. К. Плевеу у коме се тражи дозволу за повратак у Русију, бившем револуционару је дата највећа молба и дозвола за повратак, међутим, под петогодишњим надзором полиције. Тихомиров објављује памфлет Зашто сам престао бити револуционар; паметни Скандраков разуме колико су важне Тихомировљеве мисли и његово одбацивање његових бивших убеђења, али искреност бившег револуционара је сумњива у руској влади.
На војном суду, Лопатин изговара последњу реч; казна је унапред закључена - смртна казна вешањем. Његови другови - Иакубовицх, Стародворски и други - такође су осуђени на вешање, али цар Александар ИИИ показује милост - смртну казну је заменио доживотним затвором у Схлисселбургу.
Неил Сизов осуђен на десет година тешког рада. Како би га „заштитио од коруптивног утицаја државних криминалаца“, смештен је међу криминалце, с групом којих је возом одведен у Одесу, а одатле морским путем до Сахалина. Брод се готово утопио крај обале Сахалина - Камен опасности, на којем се брод заглавио, спасао га је. Људи су се укрцавали на чамце и одвозили на обалу. Убрзо је Нилу постало јасно да је режим тешке радне снаге - одвој од „слободног света“ - иста свемоћ мита, иста хијерархија, иста превара, иста национална неслога…
Лопатина је испрва оглушио вест о укидању смртне казне за њега и његове саучеснике; у Схлисселбургу се осећао као у тихом гробу. Осигурач Соколов, звани Ирод, не служи, већ из садистичког задовољства мучи затворенике. Такође има упутства. Чини се да нема излаза и неће бити, моћ Херода и упутстава за целу Русију је бесконачна. „Али слушај ... Чујеш ли како Ладога и Нева вичу и прскају? Слушајте Чујете нешто што вам није дано прислушкивати Херодсе. И такве, пре којих упутства нису доминантна. "
