Америка, Тексас, 1946. Његова тридесет шестогодишња ћерка намерава да прода земљу - не доноси приход, а живот на периферији дефинитивно не одговара наследници. Шеснаестогодишњи Јохн Гради покушава наговорити мајку да не продаје ранч, на којем су представници ове породице радили дуги низ година. Сам обожава коње, а сеоски рад је норма за њега. Мајка је непоколебљива. Јохн Гради се обраћа за помоћ свом оцу, који дуго живи са породицом, али недавно је поднео званично развод и одбио да затражи земљу.
Јохн Гради одлучи отићи у Мексико и тамо покушати пронаћи оно што му је судбина одбила у родном Тексасу. Његова пријатељица, седамнаестогодишња Лацеи Равлинс, одлази с њим.
На путу им се придружи тинејџер на величанственом ловачком коњу. Зове се Јимми Блевинс и извештава да му је шеснаест година, мада је тешко да изгледа више од тринаест година, а име се сумњиво подудара са именом чувеног проповједника у овим мјестима. Њих троје настављају пут, иако Јохн Гради и Равлинс имају алармантни осећај да ово познанство неће донијети ништа осим проблема.
Нови сателит је тврдоглав, поносан, тачно пуца из револвера и није причљив. Извештава да је побегао из куће, не желећи да послуша очуха, али где је набавио величанственог ловачког коња, остаје мистерија.
Управо овај пастух изазива сукоб са далекосежним последицама. Прво што виде када су у малом мексичком граду Енцантада је револвер Блевинс који стрши из стражњег џепа локалног становника који је копао у мотор аутомобила. Путујући градом, Јохн Гради и Равлинс коначно утврђују где се залив налази. "Операција - повратак Блевинове имовине врши се у ноћи ноћу, али није могуће мирно напустити: лавеж паса подиже цео кварт, а након што лопови коњима буду послани. Да би збунили прогонитеље, одред се распада. Сада Јохн Гради и Равлинс поново путују заједно.
Убрзо успевају да пронађу посао на великој хациенди. Љубав Јохна Градија према коњима не пролази незапажено од стране власника, дон Хектора Роцха, који је и сам страствени коњ. Јохн Гради се креће у шталу и фокусира се на узгој коња. Ровлинс остаје у заједничкој бараци са пастирима вакуеро.
Брзи сусрет са власниковом седамнаестогодишњом ћерком Алејандром драматично мења живот Џона Градија. Заљубио се у дивну Мексиканку, а она је, изгледа, скренула пажњу на младог америчког каубоја.
Њихови јахаћи пролазе неопажено. Дует Алфонсо, тетка Дон Роцха, плаши се да ће такав хоби донијети њеној прабакавојки много туге. Она позива Јохна Градија да код куће игра шах, а онда му у чају јасно ставља до знања да не одобрава његове контакте са Алејандром.
Није познато у ком би се смеру кретали догађаји, али овде Алејандра сама преузима иницијативу. Увријеђена због теткиног уплитања у њен лични живот, она се, супротно аргументима здравог разума и правилима понашања мексиканке, зарања главом у вртлог страсти. Ноћу стиже у ормар Јохн Гради-ја, а затим ноћу иду на јахање.
Једном када Јохн Гради и Равлинс примете одред монтираног полицајца на путу, који је, заобилазећи колибу, послат у власничку кућу. Тада одлазе, али осећај предстојеће катастрофе остаје.
Једног јутра, полицајци улазе у ормар Јохна Градиа и узимају га. У дворишту, види Ровлинса у седлу, са скученим рукама. Такође су му ставили лисице, након чега су га послали под стражу у Енцантаду, где су га смјестили у локални затвор. Тамо се поново срећу са Блевинсом. Испоставило се да је, побегао из потјере, добио посао на неком ранчу и, зарадио нешто новца, вратио се у Енцантаду да врати свој револвер. Међутим, повратак имовине није у реду. Само овај пут, Блевинс није у стању да побегне из потјере, и, пуцајући уназад, убија једног од локалних становника, повређујући још двојицу.
Јохн Гради и Равлинс су позвани на испитивање од стране капетана, шефа локалне полиције. Захтијева да признају да су ушли у Мексико да би украли коње и опљачкали мештане, а сва уверења младих Американаца да су дошли да раде поштено изгледају пред капетаном као најискренија лаж: он не може да разуме зашто Становници Тексаса ангажовани су да раде на мексичком ранчу, ако би код куће за исти посао могли да добију и неколико пута више.
Прође још неколико дана, а три затвореника су смештена у камион који би их требало одвести у затвор града Салтилло. Али само Јохн Гради и Равлинс стижу на одредиште. Камион се зауставља на напуштеном имању, капетан и рођак покојника одводе Блевинса до еукалиптусове шуме, одатле долазе два хица, након чега се Мексиканци враћају у ауто.
Пре него што се растао са својим одељењима, капетан даје до знања да не могу преживети у мексичком затвору, а ако желе да буду слободни, морају да склопе договор на основу ћутања, поред „материјалног дела“ настао у луку еукалиптуса. Први дани затвора потврђују капетанове речи. Јохн Гради и Равлинс морају песницама бранити право на живот. Тада се локална "власт" Перез, која живи у одвојеној кући и ужива све привилегије да птица може летјети у затвору, заинтересовати за њих. Перез транспарентно наговештава да је спреман да постане посредник између њих и затворских власти како би се осигурало њихово пуштање, наравно, не бесплатно. Јохн Гради и Равлинс изјављују да немају новца и да не може бити говора о било каквим трансакцијама.
Убрзо након овог разговора, разбојник напада Ролинса и наноси му неколико убодних рана. Послат је у болницу у озбиљном стању, а Јохн Гради схвата да, највероватније, нови покушај није далеко. За новац који је Блевинс успео да му пребаци непосредно пре смрти, купује нож. Како се испоставило, опомена га није завела: истог дана у трпезарији га је напао мушкарац који је очигледно био посебно ангажован. У очајничкој борби, Јохн Гради смртно рани свог противника, али сам је завршио у затворској болници.
Међутим, његов живот је у опасности, и он се брзо опоравља. Једном када странац дође у његово одељење и сазна да ли се може самостално кретати. Испада да ово није нико други до шефа затвора. Убрзо се већ срећу у његовој канцеларији, где он предаје Јохну Градију коверту с новцем и говори му да су он и Равлинс слободни да очисте на све четири стране. Јохн Гради схвата да их је купио двојац Алфонс. Он такође разуме услове под којима је то урадила.
Равлинс најављује одлуку да се врати кући. Јохн Гради, напротив, поново ће посетити хациенду, где је живео и радио како би се објаснио дуету Алпхонсеу и Алејандри.
Када се он врати тамо, испоставило се да је Алејандра сада у Мекицо Цитију, али дует Алфонса пристаје да га прихвати. Јохн Гради покушава јој објаснити да ни он ни Равлинс немају никакве везе са "крађом коња" да су само помогли свом пратиоцу да врати коња који је побјегао од њега, али убрзо је схватио да то није поанта. Главни разлог њиховог хапшења је освета дон Роцхија, који је ћеркину љубав водио са својим запосленицима.
Јохн Гради жели састанак са Алејандром, а они проводе један дан у граду Зацатецасу. Ово је врло тужан састанак. Алејандра му каже да га и даље воли, али обећала је да га више никада неће видети - само по тој цени можете му купити слободу.
Раскидају се. Овај пут, чини се, заувек. Сада је Јохн Гради на путу за Енцантад како би вратио коње - њега, Ровлинс-а и Блевинс-а. Капетана узима као таоца и сналази се, али у пуцњави на ранчу добија метак у ногу. Узевши капетана са собом, он одлази у планине, надајући се да ће збунити његове стопе и побећи од потјере. Једне ноћи, још су га претекли наоружани људи, који, међутим, нису имали никакве везе са полицијом. Они узимају капетана и одлазе с њим у непознатом правцу, остављајући Јохна Градија да погоди ко су и зашто им је потребан капетан.
Сада се враћа у Тексас, покушавајући да нађе правог власника заљева, али није успео. Истина, неки полажу своја права на коња, али као резултат суђења њихове захтеве су проглашене несолвентнима и залив остаје у власништву Џона Градија.
Опет среће Равлинса и враћа му коња. Он нуди Јохну Градију да остане код њега, да крене да ради на развоју нафте, где добро плаћају, али Јохн Гради то одбија. У новом се индустријском свету осећа као странац, пут до Мексика му је затворен, породични ранч се продаје. У финалу се вози на запад, до заласка сунца, а за њим следи заљев Блевинс. Обриси тексашке равнице постају нејасни, а већ је тешко рећи у стварном или митолошком простору како се силуете коњаника и коња растварају.