У спаваћој соби за дечаке Васја се буди, по надимку Голован. Након што је послушао кишу и посматрао мистериозне ноћне фигуре, прилази свијећи у умиваонику, око које се традиционално одржавају ноћни сусрети 2 браће (Васиа и Марк) и 2 сестре (Маша и Схура). У почетку је дадиља забранила састанак усред ноћи, али убрзо су странке постигле обострани консензус. Убрзо се Марк-Мордић пробуди. Васиа прича читаве искрене приче из живота своје породице, укључујући и време када их још није било, али се тим причама не верује увек. Ове ноћи у породици се очекује надопуњавање, а дечки разговарају одакле ће беба доћи. Верзија Јевреја Мосхке изгледа најубедљивијој деци: анђели доводе децу. Убрзо су се девојке и дадиља пробудиле. Дадиља бјежи, а затим дјеца одлазе у собу у близини родитељске спаваће собе, гдје већ сједи стриц Хенри (супруга Катиа је умрла при рођењу прије неколико година) и његов брат, млади љекар Михаил, који себе сматра престарим да би обраћао пажњу на дјецу.
Појави се кочијаш Кхведко; гурне Марка у осветљени део собе тако да открије да ли да упрегне коње. Деца су заинтересована - па одакле деца долазе? - али након уобичајених "одраслих" верзија које је изразио Михаил (пронађени су испод граба, спуштени на златној нити), сами су проговорили о анђелима. Мицхаел их критикује снагом и главним - јер је "истина виша од личних осјећаја!", Али Хенри подржава дјецу ("они осјећају тајну и покушавају је уклопити у слике"). Након што су погледали новорођену сестру и чаврљали са Кхведком на тријему, деца одлазе спавати, након што су од дадиље добили неколико шамара.
