Иесаул Горобетс једном је прославио венчање свог сина у Кијеву, који је окупио пуно људи, а између осталих и именовани брат Иесаула Данило Бурулбасх са својом младом супругом, лепом Катерином и једногодишњим сином. Само стари Катеринин отац, који је недавно вратио после двадесет година одсуства, није дошао са њима. Све је заплесало када је направио Иесаулу две дивне иконе како би благословио младе. Тада се чаробњак отворио у гомили и нестао, плашећи се слика.
Данило се ноћу враћа с Дњепром са својим домаћинством на фарму. Катерина се плаши, али њен муж се не боји чаробњака, али Пољаци ће им пресећи пут до Козака, размишља о томе, пролазећи поред старог чаробњака дворца и гробља с костима својих дедова. Међутим, на гробљу се крстаре крстови и, један гори од другог, су мртви, привлачећи кости до самог месеца. Удобно пробуђеног сина, стиже до колибе пан Данила. Колиба је мала, није прикладна за његову породицу и за десет одабраних добро одрађених мушкараца. Следећег јутра почела је свађа између Данила и његовог суморног, апсурдног свекрва. Доспело је до сабља, а потом и до мушкета. Данило је рањен, али ако се успут, Катерина није молила и приговарала, који се сећао свог малог сина, наставио је да се свађа. Козаци су се помирили. Катерина убрзо каже свом супругу нејасан сан да је њен отац ужасни чаробњак, а Данило се руга очевим Бусурмановим навикама, сумњајући га у неписане, али он је више забринут за Пољаке, на које га је Горобетс поново упозорио.
Након ручка, током кога свекар презире кнедле, свињетину и горушицу, до вечери Данило одлази да извиђа око старог каштеланског чаробњака. Спустивши се на храст и погледа кроз прозор, угледа чаробњачку собу, осветљену више од свега, са предивним оружјем на зидовима и треперавом палицом. Свекрва почиње да очарава, а цео његов изглед се мења: он је чаробњак у прљавој турској хаљини. Назива Катерину душу, прети јој и захтева да га Катерина воли. Душа није инфериорна, и, шокиран отварања, Данило повратка кући, буди Катерина и говори јој све. Катерина негира оца отпадника. У подруму Данила, чаробњак сједи у гвозденим ланцима, његов демонски дворац гори; не због чаробњаштва, већ због завере са Пољацима сутрадан чека његово погубљење. Али, обећавши да ће започети правични живот, повући се у пећине, постом и молитвом за помирење Бога, тражи чаробницу Катерину да га пусти и спаси душу. Бојећи се свог чина, Катерина га ослобађа, али скрива истину од свог супруга. Осећајући његову смрт, моли тужну жену Данило да заштити свог сина.
Као што се и очекивало, Пољаци су стрпили безброј облака, лаких колиба и крали стоку. Пан Данило храбро победи, али метак чаробњака који се појави на планини наџиви га. И иако Горобец скаче у помоћ, Катерина је неумољива. Пољаци су поражени, диван Дњепар је беснио, а чаробњак је неустрашиво владао челом до његових рушевина. Баца чаролије у ископину, али не појављује се Катерина душа, већ неко непозван; иако није страшан, али застрашујући. Катерина, живећи с Горобтсом, види претходне снове и дрхтање свог сина. Пробуђена у колиби која је окружена будним стражарима, открива га мртвог и полуди. У међувремену, гигантски коњаник са бебом на црном коњу јаше са Запада. Очи су му затворене. Упао је у Карпате и зауставио се овде.
Луда Катерина свугде тражи свог оца да га убије. Долази гост, пита Данила, оплакује га, жели да види Катерину, разговара с њом о супругу и чини се да је уводи у њен ум. Али кад она говори о Данилу који га моли да одведе Катерину у случају смрти, она препозна свог оца и потрчи к њему ножем. Чаробњак сам убија своју ћерку.
Иза Кијева се појавило „нечувено чудо“: „изненада је постало видљиво далеко у свим крајевима света“ - Крим, мочвара Сивасх, земља Галич и Карпатске планине са гигантским коњаником на врховима. Чаробњак, који је био међу људима, у страху бјежи, јер је у коњанику препознао непозвану особу која му се појавила током зачараности. Ноћни ужас прогони чаробњака и он се окрене кијеву, светим местима. Тамо убија светог шемера, који се није обавезао да се моли за тако нечувено грешника. Сада, где год влада коњем, креће се у Карпатске планине. Тада је непомични јахач отворио очи и насмејао се. А чаробњак је умро и мртви је видео мртве који су се попели из Кијева, из Карпата, из земље Галича, а коњаник је бачен у понор, а мртви су гурали зубе у њега. Још један, све виши и гори, хтео је да се дигне с тла и немилосрдно је затресе, али није могао да устане.
Ова прича се завршава са старом и дивне песме старе Бандура-играча у граду Глукхов. У њему се пева о рату краља Степана са Турчином и браћом, козацима Иваном и Петром. Иван је ухватио турског пашу и подијелио краљевску награду са својим братом. Али завидљиви Петар гурнуо је Ивана са сином бебе у понор и узео све добро себи. Након Петерове смрти, Бог је допустио Ивану да сам одабере погубљење за свог брата. И проклињао је све своје потомство и предвидио да ће последња таква врста бити негативца без преседана, а кад дође његов крај, Иван ће се појавити на залеђу на коњу и бацити га у понор, а сви ће га деде испружити с различитих крајева земље, Петро неће моћи да расте и да ће гнав на себе, желећи освету и не знајући како да се освети. Бог се дивио суровости погубљења, али је одлучио да то буде тамо.