Аутор се у уводу присјећа музичара Навадагуа, који је једном пјевао пјесму о Хиаватхи у стара времена:
О његовом дивном рођењу
О његовом сјајном животу:
Како се пости и моли
Како је Хиаватха радила
Тако да би његов народ био срећан
Тако да иде ка доброти и истини.
Врховно божанство Индијанаца, Гитцхи Манито - Господар живота - „створио је све нације“, прстом повукао корито реке кроз долине, направио цев од глине и запалио је. Угледавши дим Тубе мира како се уздиже до неба, окупљали су се вође свих племена:
Шетали су Цхоктос и Цоманцхес
Били су Схосхоне и Омоги,
Хурони и Мандејци су ходали
Делавер и Могоки,
Блацкфоот анд Пони,
Ојибвеи и Дакота.
Гитцхи Манито позива зараћена племена да се помире и живе „попут браће“, те предвиђа појављивање пророка који ће им показати пут до спасења. Поштујући Господара живота, Индијанци се урањају у воде реке, испирају боје рата, лагане цеви и крећу на повратно путовање.
Победивши огромног медведа Мишу Мокву-а, Мајекивис постаје господар западног ветра, док деци даје друге ветрове: исток - Вебон, југ - Цхавондази, север - зли Кабибонокка.
„С временом, / С временом невероватно“, лепа Нокомис, ћерка ноћних светиљки, пала је тачно у цветајућу долину тачно од месеца. Тамо, у долини, Нокомис је родила ћерку и назвала је Венона. Када је њена ћерка порасла, Нокомис ју је више пута упозоравао против урока Мајекивиса, али Венона није послушала мајку.
А син туге се родио
Нежне страсти и туге
Чудесна мистерија - Хиаватха.
Заносна Мадјекивис ускоро је напустила Венону, а умрла је од туге. Хијавату је одгајала и одгајала бака. Као одрасла особа, Хиаватха облачи чаробне марамице, узима чаробне рукавице, креће у потрагу за оцем, жељан да се освети за мајчину смрт. Хиаватха започиње битку са Мајекивисом и присиљава га да се повуче. Након тродневне битке, отац тражи од Хиаватхе да прекине борбу. Мадјекивис је бесмртан, не може бити поражен. Позива свог сина да се врати свом народу, очисти реке, учини плод плодом, побије чудовишта и обећа да ће након његове смрти постати суверен северозападног ветра.
У пустињи Хиавате постива седам ноћи и дана. Окреће се Гитцхи Манито са молитвама за добро и срећу свих племена и народа, и као да се у одговору на његову вигвам појављује младић, Мондамин, са златним коврчама и зеленим и жутим огртачима. Три дана Хиаватха се бори са гласником Господара живота. Трећег дана победи Мондамина, закопа га и тада не престаје да посећује његов гроб. Изнад гроба, зелене стабљике расту једно за другим, ово је још једна варијанта Мондамина - кукуруз, храна послата људима Гитцхи Манито.
Хиаватха гради питу од коре брезе, причвршћујући је кореном темрацхке, правећи оквир од грана цедра, украшава је иглама јежа и обоји је соком од бобица. Затим је заједно са својим пријатељем, снажним чланом Куасиндомом, пловио дуж ријеке Таквамино и очистио је од снагова и плићака. У заљеву Гитцхи-Гуми, Хиаватха три пута баца штап за риболов како би ухватио Великог јесења - Мисхе-Наму. Мисха-Нама гута питу са Хиаватха-ом, а он, бивајући у матерници рибе, свим силама стисне срце огромног краља рибе док не умре. Тада Хиаватха побјеђује злог чаробњака Мајисогвон-а - Бисерно перо којег чувају застрашујуће змије.
Хиаватха проналази своју жену, прелепу Миннехагу из племена Дакота. На свадбеној гозби у част младенке, згодни и подругљиви плеше По-Пок-Кивис, музичар Цхаибаиабос пева њежну песму, а стари Иагу прича невероватну легенду о чаробњаку Оссеу, који је сишао из вечерњих звезда.
Да би заштитила усеве од кварења, Хиаватха говори Миннехагеу да обилази гола поља у ноћној тами, а она послушно, "без срамоте и без страха". Хиаватха хвата краља врана, Кагаги-ја, који се усудио да донесе јато птица на усеве, и привеже га на кров свог вигвама из опреза.
Хиаватха измишља писма, "тако да су будуће генерације / било је могуће разликовати између њих."
Бојећи се племенитих тежњи Хиаватхе, зли духови склапају савез против њега и ломе свог најближег пријатеља музичара Цхаибаиабоса у водама Гитаи-Гуми-а. Хиаватха се разболи од туге, и оздрави се уз помоћ урока и магичних плесова.
Безобразни згодни По-Пок-Кивис учи мушкарце свог племена да играју коцкице и немилосрдно их туку. Затим, узбуђен и знајући да је Хиаватха одсутан, По-Пок-Кивис уништава свој вигвам. По повратку кући, Хиаватха креће у потрагу за Пок Пок Кивисом, а он, у бекству, нађе се на бранској брани и тражи од даброва да га претворе у једног од њих, само већег и вишег од свих осталих. Дабљи се слажу и чак га бирају за свог вођу. Тада се Хиаватха појављује на брани. Вода пробија брану, а даброви се ужурбано скривају. По-Пок-Кивис, међутим, не може да их прати због своје величине. Али Хиаватха само успева да га ухвати, али не и да га убије. Дух По-Пок-Кивис бјежи и опет поприма облик човјека. Бјежећи од Хиаватхе, По-Пок-Кивис се претвара у гуску, само већу и јачу од свих осталих. То га уништава - не може се носити са ветром и падом на земљу, али опет бјежи, а Хиаватха се успијева носити са својим непријатељем само позивањем муње и грома у помоћ.
Хиаватха губи још једног од својих пријатеља - снажника Куасинда, кога су убили пигмеји који су га ударили у круну „конусом плаве смреке“, док је лебдио у питу уз реку.
Долази оштра зима, а у хијеватској вигами појављују се духови - две жене. Мрачно сједе у углу вигвама, а да не изговоре ни ријеч, само узимају најбоље комаде хране. Толико дана пролази, а онда се једног дана Хиаватха пробуди усред ноћи из њихових уздаха и плача. Жене кажу да су душе мртвих и дошле су са острва загробног живота да подучавају живе: не требате мучити мртве бесплодном тугом и позивима да се вратите назад, у гробове не требате стављати ни крзно, накит ни чаше од глине - само мало хране и ватре на путу. Четири дана, док душа стигне у земљу загробног живота, потребно је запалити ватре, осветљавајући њен пут. Тада се духови опроштају од Хиаватхе и нестају.
У селима Индијанаца почиње глад. Хиаватха одлази у лов, али безуспјешно, а Миннехага слаби из дана у дан и умире. Хиаватха, пун туге, сахрањује своју жену и запали погребну ломачу четири ноћи. Опраштајући се са Миннехагом, Хиаватха обећава да ће је ускоро упознати, "у царству ведрог разумевања, / бесконачног, вечног живота".
Иагу се враћа у село из дуге кампање и говори да је видео Велико море и крилатицу "више од читавог грожђа борова." У овом чамцу Иагу је угледао стотину ратника чија су лица обојена у бело, а брада прекривена длаком. Индијанци се смеју, сматрајући причу о Јагуу још једном фикцијом. Само се Хиаватха не смеје. Извештава да је имао визију - крилати шатл и брадат бледо лица. Требало би их дочекати с љубављу и поздравом, како је наредио Гитцхи Манито.
Хиаватха каже да му је Господар живота открио будућност: видио је "дебеле рати" народа који се крећу на Запад.
Њихови дијалекти су били различити,
Али једно срце куца у њима,
И неумољиво кухано
Њихов забаван посао:
Сјекире у шуми зазвониле су
Градови на ливадама су пушили
На рекама и језерима
Пловили су гром и гром
Инспириране пите.
Али будућност коју је отворио Хиаватха није увек блистава: он такође види како индијанска племена умиру у међусобној борби.
Хиаватха, праћени осталим Индијанцима, срдачно је поздравио бледо лица који су стигли на брод и делили истине које је ментор бледоог лица прогласио: "њихов пророк је обучен у црно", принципе хришћанске религије и приче "о светој Марији Девици / о њој вечни Син. "
Гости Хиаватхе заспају у његовом вигваму, мучени од врућине, и он, опростивши се од Нокомиса и његових људи и завештајући се мудрих упутстава гостију послатих из краљевства светлости, лебди у својој пита код заласка сунца, у земљу разумевања, "у Благданска острва - у краљевство / Бесконачни, вечни живот! “