У Петрограду улицама шета крокодил. Пуши цигарете и говори турски. А људи га прате, исмевају, задиркују и вређају. И овде пас такође изражава презир према њему - уједа га за нос. А крокодил прогута пса. Народ је огорчен, љут: "Хеј, задржи, / Да, плени, / Да, радије води у полицију!" Градски службеник долази на буку и каже да је "крокодилима овде забрањено ходати." Као одговор, Крокодил прогута град. Овде су сви ужаснути. Људи су у паници. Само се један не плаши страшне звери - ово је одважна Вања Василчиков. Рађа играчку сабљу и најављује Крокодилу да је негативца и због тога ће он, Ваниа, одсећи главу Крокодил. Тада Крокодил враћа људима живахни и здрав град и угризе чувара. Сви се диве Вањи и за спас престонице "од жестоког гмизаваца" је доделио огромну количину слаткиша. А крокодил лети у Африку, где воде Нила пере његов дом. Жена прича како су у одсуству строгог тате деца била несташна: један је попио флашу мастила, други је прогутао самовар итд. У овом тренутку рођаци и пријатељи упадају у њега - жирафе и хиппоти, слонови и хијене, боаси и нојеви. Крокодил, одушевљен састанком, свима даје поклоне, не заборављајући ни сопствену децу - тата им је донео лепршаво зелено божићно дрвце, све обешено играчкама, крекерима и свећама. Сви се радосно придружују рукама и плешу око божићне јелке. Овде мајмуни трче носећи добре вести: сам краљ одлази у посету крокодилу - Хипопу. Неред се одмах подиже. А сада је на прагу краљ. Крокодил га срдачно поздравља и пита зашто дугује такву част. Каже да је чуо за пут Крокодила у Русију и дошао да слуша дивне приче о далекој земљи. Крокодил говори о томе како се животиње муче у страшном затвору - зоолошкој башти. Говори о смрти свог нећака, који, док је умирао, није проклињао џелата, већ његову неверну браћу, своје јаке пријатеље који нису дошли да разбију окове несретних. А онда је Крокодил обећао да ће се осветити људима због мучења животиња. Овде се све животиње дижу у огромној гомили и одлазе у Петроград желећи да прождре све мученике, изваде свој клан и пусти сиромашне животиње на слободу ...
Малу Лиалецхку која шета Таврицхеском улицом отела је дивља горила. Али нико не жели да спаси дете. Престрављени људи пузе испод кревета, скривају се у грудима. Нико неће помоћи беби. Нико осим Вање Василчиков. Храбро одлази у логор ужасних огорчених животиња, узимајући са собом пиштољ играчака. Толико је грозан да се животиње распрше од ужаса. Вања је поново херој, поново је спасио свој град, а град му опет даје чоколаду. Али где је Лиалецхка? Вања потрчи за злим животињама да му пружи сестру. Али животиње одговарају да њихове симпатичне животиње, родитељи, браћа и сестре умиру у кавезима. Они, животиње, пустит ће дјевојчицу само кад све мученике у зоолошком врту пошаљу кући. Али Ванини прогнани пријатељи објављују рат зверима. И битка је нападнута! А сада је Лиалиа спашена. Али добром Вании је жао животиња, и он се слаже са њима, што ће дати слободу свим кућним љубимцима у зоолошком врту. Нека живе у Петрограду, али прво посечу рогове и копита, нека не нападају никога и никога не једу. Животиње се слажу. И милост долази. Звијери и људи су пријатељи и воле се. Животиње се препуштају Вании који им је дао слободу. А сада - празници! Данас сви иду на дрво вуку. И они позивају све са собом.
