"У једној огромној шуми живео је шумар по имену Црнобрада." Имао је два сина, најстарији има дванаест година, а Млађи девет година. Браћа су се често свађала, "као странци", па је шумски ренџер био само весео у шуми. Једном, 28. децембра, Блацкбеард је обавестио своје синове да ове године неће имати новогодишње дрвце. Божићне украсе треба купити у неком удаљеном граду. Неће послати мајку саму кроз шуму, сам шумски ренџер „не зна како ићи у куповину“, а своју браћу не можете оставити на миру - „старији млађи брат ће га потпуно уништити“. А онда се Старији заклео да неће увредити Млађег три дана - док се његови родитељи не врате.
Мама је спремала вечере, а отац је доносио дрва и дао старјешини кутију шибица. А онда су родитељи отишли. „Први дан је прошао добро. Друго је још боље. " Невоља се догодила увече 31. децембра. Старији је прочитао занимљиву књигу, а Млађем је досадило, и малтретирао је свог брата. Тада је старији зграбио малог брата и повикао "Пусти ме на миру!" избацио врата. На тренутак му је било жао Млађег, јер је вани било хладно, а беба је била без топле одеће. Тада је дечак одлучио да се његовом брату за неколико минута неће ништа десити. Хтео је да прочита неколико редака, али прочитао је и сетио се Млађег, кад је већ било мрачно на улици. Старији је скочио у двориште, али Млађег нигде није било.
У том се тренутку родитељи вратили. Црнобрада је сазнала шта се догодило, а брада му је постала сива од туге. Послао је Старјешину у потрагу за братом и наредио да се не враћа без Млађег.
Дечак је отишао у планине. Имали су седам недеља брзе вожње, а Старији је преко ноћи стигао - због туге није приметио време које пролази. Одједном зачује звук далеке светлости и крене према њему. Неколико сати касније, Старији се нашао у шуми провидног леденог дрвећа са прозирном леденом земљом. Ветар је љуљао ледене борове и тихо су звонили. Ова шума била је дом Дједа Мраза. Дјед Мраз био је његов син, а старац га је псовао због своје добре природе. Главна ствар за Дједа Мраза била је мир, па је одлучио узети Старијег као ученика. Фрост је наредио да хладноћа за сада не дира дечака и доведе га у његову ледену кућу од 49 соба. На путу је старац рекао да је Млађи затворен у последњој соби. Све је то Фрост говорио безизражајним гласом, као да чита књигу.
Старац је упутио Старјешину да "смири" шумске птице и мале животиње. Мраз их је донио напола смрзнуте из шуме, а дечак их је морао окретати преко црног леденог пламена док нису постали транспарентни. Соба 49, Старији је пронашао одмах, али врата собе су била од леденог храста, тако тврда да је чак и секира није однијела.
Дуги дан је старији размишљао о томе како да спаси свог брата, а прадеда Мраз га је хвалио због његове смирености. На крају, дечак се сетио да је у џепу имао кутију шибица. Једног поподнева, када је старац отишао по нову групу животиња, старији је отрчао по дрва за огрјев у живу шуму и отворио ватру на врата 49. дворане. До вечери су се врата мало растопила, а сутрадан је старији покушао да држи топлу смрзнуту птицу изнад топлог пламена. Птица је заживела. Од тада, Старији је сваки дан оживљавао шумске птице и животиње и градио им куће за снег у угловима дворане. Деда Мраз га је нашао иза овога. Умро је од пламена, поцрнио је и врата су се поново смрзла.
Старији је плакао цео дан, а ноћу су га пробудили пријатељи са дрвета. Узели су кључеве од снежног грба Великог деда Мраза, а дечак је успео да отвори 49. врата. Млађи је „био сав прозиран“, леден, а на образу му се смрзнула суза. Старији је зграбио брата и потрчао. Успео је да се извуче из ледене куће и умало отрчи до живе шуме када је Деда Мраз појурио у потрази. Пријатељи са дрвета појурили су старцу на ноге и он је пао. Радили су то изнова и изнова док дечак није стигао до живе шуме.
Старјешина је побегао, пажљиво носећи Млађег како се не би разбио. Надао се да ће његов отац излечити брата. Од радости, дечак није приметио како се упутио у позната места. Пролеће је већ било ту, понегде су лежали само снежни остаци. На таквој сњежној „торти“ Старјешина је склизнуо и чуо злобан глас Деда Мраза. Млађи је ударио у корен и срушио се.
Старац је плакао док није заспао. У међувремену, веверице су окупљале Јуниоре у комаде, залијепиле их брезовим лепилом и положиле их на сунце. Кад се Старији пробудио, Млађи је већ био жив и чак му се суза на образу растопила. Браћа су се заједно вратила родитељима. Брада црнобраде је од радости постала црна. Од тада се браћа нису свађала. Понекад је старији молио свог брата да га остави на миру, али не задуго, а Млађи га је увек послушао.