Мирне и бистре вечери, када се девојке и мали парови окупљају у круг и певају песме, млади козак Левко, син сеоског поглавара, који иде до једне колибе, песмом позива ведрог Ганна. Али плашна Ганна не излази одмах, плаши се зависти од девојчица, дрскости парова и мајчинске строгости и нечег другог нејасног. Левка нема ништа за утеху у лепоти: његов се отац опет претварао да је глух кад је говорио о браку. Сједећи на прагу колибе, Ганн пита за кућу са зачепљеним капцима, која се огледа у мрачној води језерца. Левко говори како се центурион који је тамо живео са својом ћерком, „бистром панелом“, оженио, али она није волела маћеху, пљачкала је, мучила и натерала центуриона да одвезе своју ћерку из куће. Дјевојчица се бацила с високе обале у воду, постала главна утопљеницима и једном је одвукла вјештицу-маћеху у воду, али се и сама претворила у утопљеницу и на тај начин је избјегла казну. А на месту те куће они ће градити Винницу, за коју је данас стигла дестилерија. Тада се Левко опростио од Ханне, чувши повратну паре.
Након добро познатог описа украјинске ноћи, Каленик, који је прилично шетао, упада у причу и, сечећи светлост свог сеоског поглавара, користи индиректне кораке, не без помоћи лукавих вештица, да пронађе своју колибу. Левко, опростивши се са друговима, враћа се и види Ганна како разговара о њему, Левка, с неким ко се није разликовао у мраку. Незнанац се згража над Лиовком, нудећи Ганну своју озбиљнију љубав. Неочекивана појава злобних пари и ведрог месеца откривају љутом Левку да је тај странац његов отац. Плашећи се од главе, он наговара пар да га научи лекцију. Сама глава (за коју је познато да је он једном пратио Тсарину Катарину на Крим, а коју се она радо повремено сјећа, сада је окрвављена, тешка, важна и удовица, живи некако испод пете своје снахе) и већ разговара у колиби са дестилеријом, кад је Каленик провалио , стално се ругајући глави, заспи на клупи. Хранећи се све већим гневом власника, камен улази у колибу, разбија чашу, а дестилерија зауставља псовке на његовим уснама одговарајућом причом о свекрви. Али увредљиве речи песме ван прозора тјерају главу на акцију.
Подстрекач у црном искривљеном овчјем капуту ухваћен је и бачен у мрачну кому, а глава са дестилеријом и десетином послата је чиновнику, тако да ће им, након што су ухватили плутаче, управо овај сат "донети све решење". Међутим, чиновник је већ ухватио истог томбоја и убацио га у шталу. Оспоравајући част овог хватања, писар и глава, прво у комори, а потом у штали, проналазе сестру, коју већ желе да запале, сматрајући је пакленом. Када се нови затвореник у капутићом од овчјег капута покаже да је Каленик, глава му пада у бес, опремљује глупље десетке без престанка да ухвати подстрекача, обећавајући немилосрдну одмазду због непажње.
Отприлике у ово вријеме, Левко у црном овчјем капуту и мрље замућен лицем, идући до старе куће уз језерце, бори се са сна који га преузима. Гледајући одраз куће господара, примећује да се прозор у њој отворио и да уопште нема тмурних ролета. Отпевао је песму, а поклопац се поново отворио и у њему се појавио јасан панел. Плачући се жали како се маћеха скрива и обећава Лиовки награду ако нађе вјештицу међу утопљеним женама. Левко гледа девојке које плешу заокруженим плесовима, све су бледо и транспарентно, али започињу игру гаврана, а она која је добровољно постала гавран, чини му се не тако блиставом као остале. А кад зграби жртву и у очима јој бљесне бијес, "Вештице!" - каже Левко, а дјевојчица му се, смејући се, преда поруку по глави. Затим Лиовка, који се пробудио и још увек држи у руци комад папира и псује своју неписменост, хвата га десетке главом. Левко подноси белешку, за коју се испоставило да је "написао комесар, умировљени поручник Козма Дергацх-Дрисхпановски", а међу повредама главе садржи наредбу за удају Лиоке Макогоненке за Ганну Петрицхенкову, "као и поправку мостова уз главни пут" и друге важне задатке. На питања ошамућене главе, Левко износи причу о састанку са комесаром који је наводно обећао да ће позвати главу на ручак. Охрабрена таквом части, глава обећава Левки, поред нагајка следећи дан и венчање, започиње своје вечне приче о царици Катарини, а Левко бежи до чувене колибе и, прелазећи успавану Ханну кроз прозор, враћа се кући, за разлику од пијаног Каленика, који још гледа и не може пронађи своју колибу.
