Вођа „северних барбара“ Лиу Ји-зхен одгајао је сина команданта Танга Иуицхи Гонг-а, дајући му име Лиу Ву-ди („Без ривала“). Он га шаље против Танса и наређује му да изазове старог Јуичића на двобој. Али бивши слуга Иуицхи-а, Иу Вен-цхинг, прво најгрубље, а затим директно обавести младог храброг човека о свом пореклу.

Тангови достојанственици Ксу Мао-гун и Фанг Ксуан-лин размишљају кога да пошаљу против "северних барбара". "Царски рођак" Ли Тао-зонг, прождрљивка и напитак, моли за поход, али његова кандидатура је одбијена. Позовите стари Иуицхи. Дочасници сумњају да ли ће победити младог хероја у борби с трепавицама, али старац је уверен у своје способности.

Стари Иуицхи конвертира се у двобој са сином. Претвара се да бјежи од бојног поља, а затим се отвара свом оцу на скровитом мјесту. Међутим, он одбија да служи Танамама - прво мора да направи неки подвиг.

Млади Иуицхи зграби свог "именованог оца" Лиуа и одведе га у камп Танг. И тамо ће судити старог Јуичија као издајника, јер је ослободио варварског заповједника. Ксу Мао-гонг не верује у оправдање заповједника, а само гаранција Фанг Ксуан-линг-а спашава старца. Али тада се млади Иуицхи појављује са заробљеним вођом непријатеља и све постаје јасно. Лиу Ји-зхен тек сада, пре погубљења, разуме коју је грешку начинио храњењем непријатељевог сина.