: Штене и медо који су медју нама сами су у шуми. С почетком зиме медо хибернира. Остављено само, штене преживљава и проналази господара.
Мали медвјед Нејев рођен је крајем марта. Његова мајка, стари медвед, учи бебу како да добије храну за себе, како да избегне опасност. Не штедећи себе, мајка штити младунче.
Мирни, безбрижни живот Нееве прекидао је сусрет са ловцем Цхаллонер-ом, који убија медведа ради меса и масти. Мали медвед чезне за мајком. Цхаллонер-у се чини да је починио злочин, а ловац поведе звер са собом. Неиева упознаје Мицкеи-јево неспретно, корноцхи штене. Цхаллонер покушава да се спријатељи са медвједићем, али Неиев га види као непријатеља. Окхотнк ће повести Микија и Неиева код његове сестре.
Стављајући медведјег младунаца у кесу и вежући га са штенад конопцем, Цхаллонер шатлови на језеру. Док плива, Мика, саосећајући са малим медведом, покушава да се спријатељи са њим, али он чезне за мајком. Током једног од ових покушаја, шатл плива на опасном месту, а медо са псићем пада у брзаке. Цхаллонер им не може ни на који начин помоћи и сигуран сам да су умрли. Али због своје масе и масти, Нејев је непоновљив. То постаје појас за штене везано за њега.Коначно, мали медвед успева да се прилепи за снагу, која их сигурно проводи кроз брзаке.
Када су се нашли на копну, Неиева и Мики су се нашли у шуми, у којој је дом плишане медведице. Али Микеи се плаши непознатог подручја, поготово зато што, попут домаћег пса, не може добити храну у шуми, за разлику од Неиев-а, који једе оси и мраве. За Мику опасности вребају у шуми на сваком кораку. Држећи се заједно, животиње помажу једни другима и стичу искуство преживљавања. Коначно, навикнувши се, воде спокојан живот.
Долазе прехладе, а Неева улази у хибернацију, Мики је сам. Патећи од усамљености, он лови у близини пећине у којој спава његов пријатељ. Не схватајући шта се догађа, Мики му доноси храну, покушавајући да пробуди плишаног медведа. За време метежа пећина улази, а Мики се губи. Он једе мамац у замкама које им је задао Индијац Јацкуес Лебо. Да би ухватио лопова, Лебо додаје стријанин у мамац. Чудесно преживљавајући након првог комада отрованог меса, Мики више не додирује мамац у замкама, већ једе живе животиње које тамо наиђу. Лебо лови лопова. Бјежећи из Леба, Мики ступа у смртоносну битку са вуковима.
У међувремену, Лебо купује грозног пса по имену Нето, што значи "убица". Нето мора сломити лопова и победити у суседском псу Лебу, избацивачу Дурану. Створивши лукаву замку, Лебо хвата Микија у замку. Нето, наређује да појуре к Микију, надајући се да ће се пас позабавити мрзим лоповом.Али научен тешким животом из шуме, Мики је угризао грло грозном псу. Рањена Нето бјежи у шуму, а Лебо насилно брутално пребија Мика-ом.
Рањени Мики Лебо води кући. Лебова супруга Нанетта, која пати од премлаћивања свог супруга, веже се за штене и брине се за њега. Лебо ју је ударио у груди док је хранила своје прворођено. Млеко је нестало од ударца, а дете је умрло. Нанетта не може опростити мужу и тражи сигурно уточиште за себе и ћерку. Лебо тренира Микија, покушавајући га учинити борбеним псом. Тајно од свог супруга, Нанетте мази Микија.
Лебо доводи Дурана кући како би показао коју је звијер одгајао. Нанетта је, видевши како се њен муж љуља у Микеију са клубом, потрчала ка њему, покушавајући да заштити свог љубимца. Угледавши како Лебо диже руку својој жени, Мики потрчи према њему. Лебо пада мртав и удара главом у оближњи трупац.
Дурант је сахранио мртвог супарника, а Нанетта је осјећала олакшање да би се ријешила тиранина. Дуран је преварио да поведе Мика са собом, намеравајући да га разоткрива као борбеног пса.
На турниру Мики победи моћног противника, полу-пса, полу-вука. Цхалоннер га препознаје, рањава и подиже. Пас и власник појуре једни другима, а Цхалоннер одводи Микија. Али Дуран нема намеру да поклони борбеног пса који му је донео добру победу. Каже да је Мики угризао свог бившег власника Лебу, и да треба да буде упуцан. Цхалоннер одлази у Нанетте како би сазнао истину. Дуран и власник изгубљеног пса налећу на Цхалоннера, али Мики спашава свог господара.
Мики осећа неодољиву жудњу за бившом љубавницом, гризе је за каиш и потрчи према њој. Ускоро се Цхаллонер појављује у колиби. Љубав бљесне између њега и Нанетте.
Једног дана Мики бежи у лов. Поново постајући домаћи пас, он губи будност шумског становника и догоди му се несрећа: на пса падне трупац, а задње ноге се одузму. Опоравивши се, он бежи кући, али власници су напустили своју колибу. Микеи се поново нашао сам у шуми, али сада је његова усамљеност тужнија него прије.
С почетком пролећа, Мики долази у пећину, где спава његова пријатељица Неева. Уједе медвједа за ухо и пробуди се. Сада се пријатељи поново лове заједно, помажући се једни другима. Крајем лета шумски пожар отјера пријатеље из познате и живе шуме. На новом месту Неева упада у замку. Власник замке жели младенцима Нанетти и Цхалоннеру дати младунче медведа, али када види да је то већ одрасли медвед, одлучује да га пусти. Младенци отварају замку и виде се поред Мике која је дошла да помогне својој пријатељици.
Сада медвед у оковратнику лута у тим деловима, а пас га прати. Зими медвед спава у подруму посебно за њега ископаном, а ноћу Мики долази к њему.