Приповедач, кога је покренуо дугодлаки дебео човек из своје прве младости, одлучује да студира сликарство. Бацајући имање у провинцији Тамбов, проводи зиму у Москви: узимајући лекције „осредњег, али прилично познатог уметника“. Приповедач живи у собама на Арбату и проводи вечери „у јефтиним ресторанима са пријатељима из Бохемије“. Живот му је досадан и непријатан.
Једном у марту њему непозната висока девојка долази у сивом капуту, шеширу и чизмама. Представља се као конзервативна Мусе Граф и каже да се упознала јер је чула да је приповедач интелигентна особа.
Мусе је на концерту видела приповедача, изгледао јој је прилично лепо. Она је кћерка доктора, живи у близини. Једва ушавши, Мусе почиње да одлаже - говори приповедачу да скине своју горњу одећу и чизме. Приповедовала је неочекиваног госта чајем и јабукама, за које тражи да пошаље звона.
Након што попије чај и поједе јабуку, позове приповједача да сједне поред ње, загрли га и полако пољуби у усне. Пада мрак. Мусе каже да је приповедач њена прва љубав.
Убрзо приповедач напушта студије. Не раздвајају се са Мусеом, не иду на концерте, изложбе, предавања.У мају изнајмљује викендицу на старом имању близу Москве, а она иде к њему, враћајући се кући у један ујутру. У јуну, Мусе одлази са њим у своје село, тамо је домаћин, не венчајући се. Често имају суседа Завистовског, који свира са њом на клавиру у четири руке.
Једном пре Божића приповедач путује у град. Вративши се, открива да је Мусе нестала и одлучује да је отишла у Москву. Увече навлачи кратки капут, узима пиштољ и одлази до Завистовског, у своју стару, осиромашену кућу.
Дошавши код комшије, приповедач извештава да је Мусе негде нестала и изненада је види како излази из спаваће собе у чизмама од филца, са шалом на раменима. Видјевши да је приповједач с пиштољем, Мусе се нуди да пуца не на Завистовског, већ на њу.
Приповедач гледа њене чизме, на коленима испод сиве сукње и жели да повика: „Не могу да живим без тебе, јер ова колена, сукња, чизме, спреман сам да дам свој живот!“. Мусе мирно каже да је све готово, моли да иде без сцена и мирно запали цигарету, узимајући цигарету од Завистовског, са којом је већ прешла на „ти“.
Спотакнувши се, са лупањем срца у грлу, приповедач излази напоље.
